DealForge™

Was ist DealForge™?

DealForge™ ist professionelle Underwriting-Software für Acquisition-Unternehmer, die Immobilien-, Business- und Hybrid-Deals bewerten. Sie hilft Nutzern, institutionelle Investment-Metriken wie Cap Rate, DSCR, IRR und Cashflow-Prognosen zu berechnen – für eine klare Invest-oder-Pass-Entscheidung.

Die Plattform ersetzt Spreadsheet-Workflows durch einen strukturierten Prozess, der nach vollständiger Deal-Analyse Ausgaben wie Underwriting-Zusammenfassungen, PDF-Berichte, Lender-Pakete und teilbare Links generiert.

Wichtige Funktionen

• Deal-Underwriting mit berechneten Metriken: Erzeugt Cap Rate, Cash-on-Cash, IRR, DSCR, EBITDA und SDE (je nach Anwendbarkeit) aus Nutzereingaben.
• 10-Jahres-Cashflow-Prognosen: Visualisiert 10-Jahres-Cashflow- und ROI-Trends inklusive Szenario-Vergleichen.
• What-if-Szenarien und Stress-Tests: Führen Sie Sensitivitätsanalysen und Rezessions-Stress-Tests durch, indem Sie Variablen anpassen und Metrik-Änderungen in Echtzeit beobachten.
• Deal-Typ-Vorlagen in einer Plattform: Unterstützt vier Deal-Typen – Immobilien, Business-Acquisition, Hybrid (RE + Business) und Development – mit auf jede Kategorie zugeschnittenen Eingaben.
• Eingaben aus Property-Links: Fügen Sie einen Redfin-Link ein, um Property-Details automatisch zu füllen, wählen Sie dann eine Vorlage oder geben Sie Schlüsselzahlen ein.
• Szenario-Ausgaben für Entscheidungen: Umfasst Investment-Score, Sensitivitätsanalyse, KI-gestützte Rückmeldungen und Export-Optionen wie PDF-Berichte und Lender-Pakete.
• Deal-Vergleiche und datenbasierte Mietannahmen: Side-by-Side-Vergleich über mehrere Deals, plus Miet-Comps mit gewichteter Konfidenz und „Fragilitäts“-Stress-Tests um Comp-Durchschnitte.
• Finanzierungsmodellierung und -Sätze: Umfasst Refinanzierungsmodellierung (Refinanzierung im Jahr X) und Live-Marktsätze für SBA 7(a), SBA 504 und konventionelle Darlehenssätze der Federal Reserve (automatisch aktualisiert).
• Deal-Alarm-Schwellenwerte: Legen Sie Investment-Kriterien fest und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Deals definierte Schwellenwerte erfüllen.
• Verknüpfte Workflows zwischen Tools: Andere Tools (OppMap, BuildGrade, YardCalc) leiten strukturierte Daten in DealForge’s Underwriting-Flow weiter (wie auf der Site beschrieben).

So verwenden Sie DealForge™

1. Analyse starten: Gehen Sie zum Dashboard und fügen Sie entweder einen Redfin-Link (für Property-Details) ein oder geben Sie Schlüssel-Deal-Zahlen ein.
2. Richtige Vorlage wählen: Wählen Sie den Deal-Typ (Immobilien, Business, Hybrid oder Development) und bestätigen Sie die Eingaben.
3. Vollständiges Underwriting prüfen: Überprüfen Sie berechnete Metriken (z. B. Cap Rate, DSCR, IRR), Cashflow-Prognosen, Investment-Score und Sensitivitäts-/Stress-Test-Ergebnisse.
4. Entscheiden und teilen: Exportieren Sie einen PDF-Bericht oder Lender-Paket oder teilen Sie die Analyse mit Partnern über einen einzigen Link.

Anwendungsfälle

• Miet- oder Mehrfamilien-Underwriting (Immobilien-Deals): Bewerten Sie die Cap Rate, DSCR, Cash-on-Cash, NOI und prognostizierten 10-Jahres-Cashflows einer Immobilie, um zu prüfen, ob sie zu Ihren Investment-Kriterien passt.
• Übernahme eines Dienstleistungsunternehmens oder Franchise (Business-Acquisitions): Modellieren Sie Investment-Renditen mit betrieblichen Eingaben wie EBITDA/SDE und führen Sie Break-Even- sowie DSCR-bezogene Analysen für Finanzierbarkeit durch.
• Bewertung hybrider Immobilien (RE + laufendes Business): Kombinieren Sie Property-NOI und Business-Performance-Eingaben inklusive kombinierter DSCR, um Deals zu bewerten, bei denen Immobilien und Betrieb zusammenlaufen.
• Entwicklungsprojekt-Planung (Ground-up-Development): Nutzen Sie developmentspezifische Underwriting-Eingaben wie Yield on Cost und YOC-Spread mit Start-Verzögerungsmodellierung für Timing-Risiken.
• Stress-Tests für Mietannahmen: Geben Sie vergleichbare Mieten mit gewichteter Konfidenz ein, dann stress-testen Sie Ergebnisse am Comp-Durchschnitt, um die Sensitivität des Deals gegenüber Preisanpassungen zu verstehen.

FAQ

Ersetzt DealForge™ Tabellenkalkulationen beim Underwriting?

Ja. Die Website positioniert DealForge™ als tabellenkalkulationsfreien Workflow für Underwriting, inklusive automatisierter Metrikberechnungen, Szenario-Modellierung und exportierbarer Ausgaben.

Welche Deal-Typen unterstützt DealForge™?

Es unterstützt vier Deal-Typen: Immobilien, Business-Acquisition, Hybrid (Immobilien + Business) und Development.

Können Eingaben aus einer Immobilienanzeige automatisch übernommen werden?

Ja. Der auf der Website beschriebene Workflow erlaubt das Einfügen eines Redfin-Links, um Immobilien-Details automatisch zu übernehmen, und den Fortgang mit einer ausgewählten Vorlage oder eingegebenen Zahlen.

Welche Ausgaben kann ich nach dem Underwriting generieren?

Die Seite gibt an, dass Sie PDF-Berichte exportieren, Lender-Pakete generieren und Ihre Analyse über einen einzigen Link teilen können.

Werden Refinanzierung und Zinssatz-Eingaben unterstützt?

Die Website umfasst Refinanzierungsmodellierung (im Jahr X) und Live-Marktzinsen für SBA 7(a), SBA 504 sowie konventionelle Darlehenszinsen der Federal Reserve (automatisch aktualisiert).

Alternativen

• Tabellenkalkulationsbasiertes Underwriting: Excel/Google Sheets-Modelle zur Berechnung von Cap Rate, DSCR, IRR und Cashflow. Flexibel, erfordert aber manuelle Szenarioarbeit und fehlt oft an integrierten Exporten und Vergleichs-Workflows.
• Generische Immobilien-Finanzrechner: Tools für einzelne Metriken oder begrenzte Berechnungen (z. B. nur Cap Rate oder DSCR). Sie liefern schnell Schätzungen, unterstützen aber nicht das breitere Multi-Deal-Typ-Underwriting, Szenario-Modellierung und Lender-Paket-ähnliche Ausgaben wie bei DealForge™.
• Business-Finanzmodellierungs-Tools: Plattformen für EBITDA/SDE- und ROI-Modellierung bei Acquisitions. Passen zu Business-only-Bewertungen, erfordern aber separate Immobilien-Underwriting für Hybrid- oder immobiliengeführte Deals.
• Allgemeine Investment-Management- oder Deal-Tracking-Systeme: Tools zum Tracking von Opportunities und Pflege von Deal-Notizen. Sie berechnen Underwriting-Metriken und Szenario-Ausgaben oft nicht so direkt oder konsistent wie eine underwrite-fokussierte Plattform.