Assembly 2.0

¿Qué es Assembly 2.0?

Assembly 2.0 es una actualización del portal de clientes y la plataforma de flujos de trabajo de Assembly. Se centra en mejorar la organización de la información de clientes y la ejecución del trabajo dentro del portal.

La actualización añade portadas de clientes rediseñadas que se adaptan a la experiencia del cliente, organización de apps con carpetas y automatizaciones programadas para manejar pasos repetitivos de flujos de trabajo. También introduce una app de escritorio para notificaciones en el escritorio.

Más allá del diseño y la automatización, Assembly 2.0 amplía cómo el contenido del portal se conecta con clientes y trabajo interno. Las tareas se pueden asociar con clientes específicos para compartirlas selectivamente. La actualización también permite referencias contextuales a detalles de clientes y notas internas, utilizables en canales de archivos y mensajería.

Características principales

• Portadas de clientes adaptativas: Portadas de clientes rediseñadas que presentan el contenido del portal de forma más personalizada para cada cliente.
• Organización de apps con carpetas: Usa carpetas para organizar apps dentro del portal y mejorar la navegación y agrupación.
• Automatizaciones programadas: Automatiza pasos de flujos de trabajo en un horario para reducir repeticiones manuales.
• App de escritorio con notificaciones: Añade notificaciones de escritorio mediante una app de escritorio.
• Compartir tareas vinculadas a clientes: Asocia tareas con clientes para compartirlas selectivamente en el contexto del cliente.
• Referencias contextuales en canales y mensajería: Usa referencias a detalles de clientes y notas internas en canales de archivos y mensajería.

Cómo usar Assembly 2.0

1. Abre las portadas del portal de clientes
   Comienza usando las portadas de clientes rediseñadas para localizar trabajo relevante de un cliente específico. Las páginas actualizadas están pensadas para adaptarse mejor a la presentación del contenido del cliente.

2. Organiza apps con carpetas
   Crea o usa carpetas de apps para mantener las apps del portal agrupadas de forma consistente. Esto ayuda a encontrar herramientas más rápido al trabajar con varios clientes.

3. Configura automatizaciones programadas
   Usa automatizaciones programadas para pasos de flujos de trabajo que se repiten con el tiempo. Configura el horario de la automatización y asegúrate de que se alinee con tu ritmo operativo habitual.

4. Asocia tareas con clientes
   Al crear o gestionar tareas, vincúlalas al cliente relevante. Esta asociación está diseñada para controlar cómo se comparten selectivamente las tareas en el contexto del cliente del portal.

5. Referencia detalles de clientes y notas internas en la comunicación
   Al trabajar en canales de archivos y mensajería, incluye referencias contextuales a detalles de clientes y notas internas. Esto mantiene la información relacionada conectada al cliente y contexto interno adecuados.

Casos de uso

• Flujos de tareas específicas por cliente: Vincula tareas al cliente correcto para compartir el trabajo adecuado en el portal de clientes sin exponer tareas internas no relacionadas.
• Organizar varias apps por cliente: Usa carpetas de apps para mantener las apps del portal de clientes estructuradas a medida que crece tu base de clientes y flujos de trabajo.
• Pasos operativos recurrentes: Aplica automatizaciones programadas para manejar acciones rutinarias de flujos de trabajo de forma continua.
• Trabajo en escritorio impulsado por notificaciones: Usa notificaciones de escritorio de la app de escritorio de Assembly 2.0 para mantenerte informado mientras trabajas en el escritorio.
• Colaboración en archivos y mensajes con contexto: Referencia detalles de clientes y notas internas en canales de archivos y mensajería para que las conversaciones se mantengan ancladas en el contexto del cliente relevante.

Preguntas frecuentes

¿Qué cambia Assembly 2.0 en el portal de clientes?

Assembly 2.0 actualiza portales de clientes con portadas de clientes rediseñadas, organización mejorada de apps mediante carpetas y automatizaciones programadas. También añade una app de escritorio para notificaciones en el escritorio.

¿Cómo relaciona Assembly 2.0 las tareas con clientes?

En Assembly 2.0, las tareas se pueden asociar con clientes. Esta asociación permite compartir tareas selectivamente en el portal de clientes.

¿Puedo referenciar detalles de clientes y notas internas en la colaboración?

Sí. Assembly 2.0 permite referencias contextuales a detalles de clientes y notas internas, utilizables en canales de archivos y mensajería.

¿Para qué se usa la automatización programada?

La automatización programada está pensada para pasos de flujos de trabajo que ocurren repetidamente. Puedes configurar la automatización para que se ejecute en un horario.

Alternativas

• Plataformas de portales de cliente con organización en carpetas y automatización: Busca herramientas de portales de cliente que admitan organizar contenido por carpetas además de automatizaciones programadas.
• Herramientas de gestión de proyectos con vistas de cliente: Algunas plataformas de gestión de proyectos ofrecen espacios de trabajo específicos por cliente o compartición filtrada para que las tareas se gestionen internamente mientras se presentan por cliente.
• Herramientas de flujos de trabajo centradas en automatización: Usa plataformas de automatización de flujos de trabajo que admitan disparadores programados y mapeo de contexto para reducir pasos manuales repetitivos.
• Suites de colaboración con mensajería y notificaciones: Si la necesidad clave son notificaciones de escritorio y comunicación contextual, considera suites de colaboración que combinen comunicaciones con clientes y controles de notificaciones (asegurándote de que también admitan organización por contexto de cliente).