Plotbook

¿Qué es Plotbook?

Plotbook es una plataforma de inteligencia patrimonial para la prospección basada en propiedades. Ayuda a los profesionales financieros a encontrar y orientar clientes potenciales mediante el mapeo de propiedades y la visualización de información de los propietarios, incluyendo estimaciones de patrimonio neto y datos de contacto verificados.

En lugar de depender de hojas de cálculo o listas estáticas, Plotbook permite visualizar la concentración de riqueza por zona geográfica y hacer clic en propiedades específicas para acceder a inteligencia sobre propietarios, ya sean individuos o entidades como LLCs y trusts.

Características principales

• Mapas interactivos de propiedades para localizar dónde se concentra la riqueza en barrios específicos, ayudando a los usuarios a enfocar su prospección geográficamente.
• Búsqueda con IA para información de propiedad sobre individuos y entidades (incluyendo LLCs y trusts), diseñada para reducir búsquedas manuales.
• Búsqueda visual de riqueza a nivel nacional con filtros (por ejemplo, umbral de valor de propiedad y estado de ocupación por el propietario) y una capa de mapa de calor que muestra la concentración de riqueza en tiempo real.
• Puntuación de riqueza con IA que analiza registros de propiedades, presentaciones públicas y datos de mercado para estimar el patrimonio neto con una puntuación de confianza asociada.
• Información de contacto verificada que proporciona números de teléfono y correos electrónicos mediante la comparación de datos de bases de contacto y LinkedIn.
• Flujo de trabajo de propiedad a perfil que revela el nombre del propietario, estimación de patrimonio neto, activos líquidos y teléfono/correo electrónico verificados a partir de la selección de una propiedad.

Cómo usar Plotbook

1. Abre Plotbook y usa Wealth Search para explorar regiones en el mapa.
2. Aplica criterios de Wealth Filter como valor de propiedad y estado de ocupación por el propietario para reducir objetivos.
3. Haz clic en una propiedad específica para revelar un perfil de propietario,包括 estimación de patrimonio neto, activos líquidos y información de contacto verificada.
4. Usa AI Search para generar inteligencia sobre el propietario del individuo o entidad seleccionada y añade los detalles a tu flujo de trabajo de prospección.

Casos de uso

• Targeting de territorio para gestores de riqueza: Identifica barrios acomodados y mapa de calor de concentraciones de riqueza, luego trabaja con señales de valor de propiedad para construir una lista de prospectos.
• Prospección propiedad por propiedad para asesores: Cuando una propiedad capta tu atención, abre el mapa, haz clic en la propiedad,

Alternativas

• Listas de prospección basadas en hojas de cálculo: Comunes para la prospección manual, pero suelen carecer de la visibilidad geográfica basada en mapas y el flujo de trabajo de propiedad a perfil descrito en Plotbook.
• Proveedores de listas de contactos estáticas: Pueden suministrar datos de teléfono y correo electrónico, pero la fuente posiciona a Plotbook como una solución que añade inteligencia basada en propiedades y contexto del propietario, en lugar de solo contactos.
• Herramientas de análisis inmobiliario centradas en datos demográficos o de propiedades: Pueden ayudar a visualizar áreas, pero Plotbook se posiciona específicamente para combinar señales de propiedades basadas en mapas con perfiles de propietarios mediante IA y información de contacto verificada.
• Flujos de trabajo de investigación web de propósito general y verificación manual: Útiles cuando la disponibilidad de datos es有限, pero la propuesta de valor de la plataforma es agilizar la búsqueda y verificación de propietarios sin consultas complejas.