Plotbook

Qu’est-ce que Plotbook ?

Plotbook est une plateforme d’intelligence patrimoniale dédiée à la prospection immobilière. Elle aide les professionnels de la finance à identifier et cibler des clients potentiels en cartographiant les biens et en affichant les informations sur les propriétaires, notamment l’estimation de leur patrimoine net et des coordonnées vérifiées.

Au lieu de recourir à des tableurs ou à des listes statiques, Plotbook permet de visualiser la concentration de patrimoine par zone géographique et d’accéder, en cliquant sur un bien précis, à des données sur les propriétaires, qu’il s’agisse d’individus ou d’entités comme les LLC et les trusts.

Fonctionnalités principales

• Cartes interactives des biens pour localiser les zones de concentration de patrimoine dans des quartiers spécifiques et orienter la prospection géographiquement.
• Recherche IA pour les informations de propriété sur les individus et les entités (y compris LLC et trusts), conçue pour réduire les recherches manuelles.
• Recherche visuelle nationale de patrimoine avec filtres (par exemple seuil de valeur du bien et statut d’occupation par le propriétaire) et superposition de carte thermique indiquant la concentration de patrimoine en temps réel.
• Notation IA du patrimoine qui analyse les registres de propriété, les déclarations publiques et les données du marché pour estimer le patrimoine net avec un score de confiance associé.
• Informations de contact vérifiées fournissant des numéros de téléphone et des adresses e-mail par recoupement de données issues de bases de contact et de LinkedIn.
• Workflow propriété vers profil qui révèle le nom du propriétaire, l’estimation du patrimoine net, les actifs liquides et des contacts télé/e-mail vérifiés à partir de la sélection d’un bien.

Comment utiliser Plotbook

1. Ouvrez Plotbook et utilisez la Wealth Search pour explorer les régions sur la carte.
2. Appliquez les critères de Wealth Filter tels que la valeur du bien et le statut d’occupation par le propriétaire pour affiner les cibles.
3. Cliquez sur un bien spécifique pour révéler un profil de propriétaire,包括 l’estimation du patrimoine net, les actifs liquides et des contacts télé/e-mail vérifiés.
4. Utilisez la AI Search pour générer des données sur le propriétaire de l’individu ou de l’entité sélectionné et ajoutez ces détails à votre workflow de prospection.

Cas d’usage

• Ciblage territorial pour les gestionnaires de patrimoine : Identifier les quartiers affluent

Alternatives

• Listes de prospection basées sur des tableurs : Courantes pour la prospection manuelle, mais manquent généralement de la visibilité géographique par carte et du flux de travail propriété-profil décrits dans Plotbook.
• Fournisseurs de listes de contacts statiques : Ils peuvent fournir des données téléphoniques et email, mais Plotbook se positionne comme ajoutant une intelligence basée sur les propriétés et un contexte propriétaire, plutôt que des contacts uniquement.
• Outils d’analyse immobilière axés sur les données démographiques ou foncières : Ils peuvent aider à visualiser des zones, mais Plotbook est spécifiquement conçu pour combiner les signaux de propriétés sur carte avec le profilage AI des propriétaires et des informations de contact vérifiées.
• Flux de recherche web généraliste et de vérification manuelle : Utiles lorsque la disponibilité des données est limitée, mais la proposition de valeur de la plateforme est de simplifier la recherche et la vérification de propriété sans requêtes complexes.