Double

Double이란?

Double은 북키퍼와 회계사를 위한 실무 관리 소프트웨어입니다. 월마감 워크플로와 클라이언트 협업을 결합해 거래 리뷰, 작업 표준화, 클라이언트 소통을 하나의 시스템에서 처리할 수 있습니다.

이 제품은 QuickBooks와 Xero와 연동되며, 거래 리뷰, 파일 리뷰, 작업 추적, 클라이언트 보고와 같은 일반적인 실무 활동을 클라이언트 중심의 단일 워크스페이스에 통합하도록 설계되었습니다.

주요 기능

• QuickBooks·Xero 연동 월마감: 회계 데이터와 연결된 월마감 워크플로를 지원해 변경 사항을 리뷰하고 동기화합니다.
• 보안 소통을 위한 클라이언트 포털: 브랜딩된 포털에서 클라이언트 응답을 받고 실무 업데이트를 한 곳에서 관리합니다.
• 뱅크 피드 기반 거래 및 워크플로: 뱅크 피드에서 거래에 직접 질문을 하고 응답을 처리합니다.
• 자동 알림 및 클라이언트 후속 조치: 이메일이나 문자로 자동 알림을 예약해 수동 추적을 줄입니다.
• 표준 템플릿 기반 파일 리뷰: 일반적인 코딩 오류를 잡아 수정하고, QuickBooks/Xero로 업데이트를 동기화하며, 사무소 전체에서 리뷰를 표준화합니다.
• 1099 워크플로 관리: 벤더 추적, W-9 요청, 누락 W-9 식별, 1099 데이터 내보내기/업로드를 지원합니다.
• 맞춤 관리 보고: 한 페이지 경영 요약과 사용자 지정 KPI/시각 자료를 포함한 보고서를 생성해 클라이언트 포털에 게시합니다.
• 작업 관리: 반복 또는 일회성 작업 생성, 섹션·태그로 정리, 사무소 전체 뷰에서 팀 진행 상황 추적.
• 통합 이메일 및 소통 기록: 이메일 스레드에 댓글 달기·질문, 이메일을 작업으로 변환, 클라이언트별 공유 이메일 기록 보기.
• 심층 Zapier 연동: Zapier를 통한 고도로 맞춤형 자동화 지원.
• 팀 및 접근 제어 (사용자 권한): 팀 사용을 위한 사용자 권한 포함.

Double 사용 방법

먼저 QuickBooks나 Xero에 회계 워크플로를 연결해 Double이 월마감과 거래 리뷰를 지원하도록 합니다. 그런 다음 클라이언트 포털로 클라이언트 워크스페이스를 설정합니다.

그 후 뱅크 피드에서 질문하고 클라이언트 응답에 대응하며 거래 활동을 리뷰해 월마감 작업을 실행하고, 파일 리뷰로 코딩 검사를 표준화하며, 자동 알림으로 후속 조치를 추적합니다. 마지막으로 관리 보고를 클라이언트 포털에 게시하고 작업 및 통합 이메일 기록으로 팀 협업을 관리합니다.

사용 사례

• 북키핑 사무소의 월마감 워크플로: 클라이언트 워크스페이스를 통해 거래 리뷰와 클라이언트 응답을 중앙화하며 QuickBooks/Xero와 리뷰 결과를 동기화합니다.
• 팀 전체 코딩 리뷰 표준화: 맞춤 파일 리뷰 템플릿을 적용해 코딩 오류를 일관되게 잡고 QuickBooks/Xero로 업데이트를 푸시합니다.
• 1099 준비를 위한 지속적 벤더 관리: 연중 벤더 추적, W-9 요청·검증, 누락 W-9 식별, 신고 도구로 1099 데이터 내보내기/업로드.
• 클라이언트 소통 및 빠른 응답 루프: 클라이언트 포털과 거래/뱅크 피드 맥락에서 직접 질문, 이메일/문자 알림으로 후속 조치, 공유 이메일 기록 유지.
• 클라이언트 맞춤 보고: 한 페이지 경영 요약과 클라이언트별 KPI/시각 자료 생성 후 각 클라이언트 포털에 직접 게시.

자주 묻는 질문

• Double은 회계 플랫폼과 연동되나요? 네. Double은 QuickBooks와 Xero와 연동되며, 변경 사항을 해당 플랫폼으로 동기화합니다.

• 클라이언트 협업을 위한 커뮤니케이션 옵션은 무엇인가요? Double에는 보안되며 맞춤 브랜딩된 커뮤니케이션을 위한 Client Portal과 이메일 스레드 내 댓글/질문 지원 및 공유 이메일 기록을 제공하는 통합 이메일 클라이언트가 포함됩니다.

• Double은 파일 및 거래 리뷰를 어떻게 지원하나요? Double에는 일반적인 코딩 오류를 자동으로 감지하고 수정하며, 맞춤 템플릿으로 리뷰 작업을 표준화하는 File Reviews가 포함됩니다.

• Double 내에서 작업은 어떻게 관리되나요? 사용자는 반복 또는 일회성 작업을 생성하고, 섹션과 태그로 정리하며, 사무실 전체 뷰에서 팀 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이메일도 작업으로 변환할 수 있습니다.

• Double이 1099 워크플로를 지원하나요? 네. 공급업체 추적, W-9 요청, 누락 W-9 식별, 1099 데이터를 제출 도구로 내보내기/업로드 기능을 지원합니다.

대안

• 회계 사무 워크플로 도구 (클라이언트 커뮤니케이션 + 작업 관리): 클라이언트 메시징과 내부 작업 추적을 번들링한 대안 소프트웨어 카테고리지만, 동일한 통합 뱅크 피드 거래 질문이나 File Review 워크플로를 제공하지 않을 수 있습니다.
• 일반 워크플로 자동화 플랫폼 (예: Zapier 중심의 맞춤 프로세스): 알림 및 라우팅을 자동화할 수 있지만, 통합 월마감 및 보고 경험을 재현하려면 일반적으로 더 많은 수동 구성이 필요합니다.
• 독립 보고 및 대시보드 도구: 관리 보고에 유용하지만, 일반적으로 거래 리뷰, 클라이언트 포털, 회계 동기화를 전체 사무 관리 워크플로로 다루지 않습니다.
• 이메일 + 스프레드시트 기반 월마감: 소규모 사무실에서 흔하지만, 일반적으로 중앙화된 클라이언트 포털 응답, 표준화된 파일 리뷰 템플릿, 통합 이메일-작업 워크플로가 부족합니다.