Taskip

Taskip이란?

Taskip은 프리랜서와 디지털 에이전시를 위한 올인원 클라이언트 포털 및 에이전시 관리 플랫폼입니다. 팀이 고객, 프로젝트, 제안, 인보이스, 지속적인 협업을 한 곳에서 관리할 수 있도록 도와줍니다.

Taskip의 핵심 목적은 에이전시와 프리랜서가 일반적으로 별도 도구로 처리하는 일상 업무—예를 들어 고객 커뮤니케이션, 프로젝트 추적, 티켓 지원, 청구—를 중앙화하여 고객이 업데이트를 확인하고 도움을 요청할 수 있도록 하고, 팀이 체계적으로 유지할 수 있게 하는 것입니다.

주요 기능

• 브랜디드 클라이언트 포털: 프로젝트 업데이트, 파일, 인보이스, 지원을 포함한 고객별 전용 포털을 만들어 커뮤니케이션이 브랜드 아래 유지되도록 합니다.
• 인보이싱 및 결제 추적: 플랫폼에서 인보이스를 발행하고 상태를 추적하여 더 빠른 결제 워크플로를 지원합니다.
• 견적 및 제안-인보이스 워크플로: 견적/추정치를 생성·발송하고 추적하며, 견적에서 자동으로 인보이스를 생성합니다.
• 디지털 서명 제안: 제안을 관리하고 개별 고객이나 전체 팀에게 디지털 서명을 요청합니다.
• 팀 배정 및 시각적 추적 프로젝트: 프로젝트 설정(팀원, 상태, 우선순위, 마감일)을 사용자 지정하고 칸반 보드로 진행 상황을 모니터링합니다.
• 작업 관리: 목록 또는 칸반 뷰에서 작업하며, 작업 상태와 우선순위를 관리하고 프로세스에 맞는 사용자 지정 상태를 정의합니다.
• 협업을 위한 토론: 실시간 그룹 협업과 집중된 1:1 토론을 지원하며, 노트를 캡처할 수 있습니다.
• 티켓 관리: 고객이 지원 문제를 제기할 수 있게 하고, 팀이 이메일 티켓으로 실시간 응답을 합니다.
• 미팅 스케줄링: 고객이 예약할 수 있는 사용자 지정 시간 슬롯으로 미팅을 관리하며, 이메일 확인을 포함합니다.
• 문서, 폼, 워크플로 자동화: 고객/팀 접근을 위한 문서를 정리하고, 조건부 필드와 공개 공유가 가능한 사용자 지정 폼을 생성하며, 이메일을 연락처로 변환하거나 지원 티켓 관리 같은 워크플로를 자동화합니다.
• 영업 파이프라인: 리드 추적과 작업, 이벤트, 통화로 영업 파이프라인을 관리합니다.
• 통합: Taskip은 “좋아하는 도구 및 플랫폼”과 통합된다고 하며, “전체 통합 목록”을 제공합니다.

Taskip 사용 방법

1. 무료로 시작하고 워크스페이스 설정: 계정을 생성하고 초기 고객/프로젝트 정보를 추가합니다.
2. 클라이언트 포털 설정: 고객이 업데이트, 파일, 인보이스, 지원 항목을 볼 수 있도록 브랜디드 액세스를 설정합니다.
3. 리드부터 인보이스까지 거래 관리: 영업 파이프라인으로 리드를 추적하고 견적을 생성한 후, 견적을 인보이스로 변환합니다.
4. 프로젝트와 작업으로 배송 작업 실행: 프로젝트를 생성하고 팀원을 배정하며, 상태/우선순위를 사용하고 칸반 보드로 진행을 추적합니다.
5. 협업 및 지원 처리: 커뮤니케이션을 위해 토론을 사용하고, 지원을 위해 티켓을 제기·응답하며, 필요 시 미팅을 스케줄링합니다.

사용 사례

• 디지털 마케팅 에이전시 캠페인 관리: 클라이언트 커뮤니케이션을 중앙화하고, 프로젝트 및 캠페인 진행 상황을 가시화하며, 동일한 포털에서 인보이스와 지원 요청을 관리합니다.
• 광고 에이전시 크리에이티브 및 자산 조정: 작업과 프로젝트 업데이트를 추적하며, 고객이 파일에 액세스하고 티켓으로 지원을 요청할 수 있습니다.
• 소프트웨어 팀 스프린트 추적: 프로젝트와 작업으로 작업을 계획하고, 칸반 뷰로 진행을 가시화하며, 토론으로 협업을 체계화합니다.
• 디자인 스튜디오 수정 및 배송: 제안과 견적을 디지털 서명으로 발송하며, 명확한 상태와 우선순위로 프로젝트와 작업으로 산출물을 구조화합니다.
• 프리랜서 고객 온보딩 및 지속 지원: 폼과 미팅으로 온보딩을 간소화한 후, 문서, 인보이스, 이메일 티켓을 위한 체계적인 허브를 유지합니다.

자주 묻는 질문

• Taskip은 클라이언트 포털인가요, 에이전시 관리 도구인가요? Taskip은 둘 다입니다: 브랜디드 클라이언트 포털과 프로젝트, 작업, 제안, 인보이스, 지원 등의 에이전시 관리 기능을 결합합니다.

• 클라이언트가 프로젝트 업데이트와 인보이스를 볼 수 있나요? 네. 클라이언트 포털에는 프로젝트 업데이트, 파일, 인보이스와 함께 지원 액세스가 포함됩니다.

• Taskip이 견적을 인보이스로 변환하는 기능을 지원하나요? Taskip은 견적/추정치에서 인보이스를 자동 생성할 수 있습니다.

• Taskip은 제안 및 승인 과정을 어떻게 처리하나요? 개별 클라이언트나 전체 팀에게 디지털 서명을 위한 제안을 보낼 수 있습니다.

• Taskip에 지원 티켓 워크플로우가 포함되나요? 네. 클라이언트가 티켓 관리로 문제를 제기할 수 있으며, 팀은 실시간으로 응답할 수 있습니다.

대안

• 프로젝트 관리 + 클라이언트 커뮤니케이션 도구: 이 카테고리의 대안은 일반적으로 작업/프로젝트와 메시징을 결합하지만, 별도의 청구 및 제안 도구가 필요할 수 있습니다.
• 헬프데스크/티케팅 플랫폼(클라이언트 포털 포함): 이러한 플랫폼은 주로 지원 티켓 워크플로우에 중점을 둡니다; 제안, 인보이스, 프로젝트 전달을 위해 추가 도구가 필요할 수 있습니다.
• CRM 또는 영업 파이프라인 시스템: CRM은 리드와 거래를 추적할 수 있지만, 프로젝트/작업 전달 관리와 프로젝트 업데이트를 위한 클라이언트 포털 수준은 제공하지 않을 수 있습니다.
• 에이전시 관리 스위트(순수 PM과 별개): 일부 플랫폼은 에이전시 운영을 엔드투엔드로 전문화합니다; 차이점은 청구/제안 vs. 프로젝트 전달 및 협업 기능 강조 여부입니다.