Plotbook

O que é o Plotbook?

Plotbook é uma plataforma de inteligência patrimonial para prospecção baseada em imóveis. Ela ajuda profissionais financeiros a encontrar e segmentar clientes potenciais mapeando propriedades e exibindo informações dos proprietários, incluindo estimativa de patrimônio líquido e dados de contato verificados.

Em vez de depender de planilhas ou listas estáticas, o Plotbook permite visualizar a concentração de riqueza por região e clicar em propriedades específicas para acessar inteligência sobre proprietários, sejam indivíduos ou entidades como LLCs e trusts.

Principais Recursos

• Mapas interativos de propriedades para localizar onde a riqueza está concentrada em bairros específicos, ajudando os usuários a focar a prospecção geograficamente.
• Busca por IA para informações de propriedade de indivíduos e entidades (incluindo LLCs e trusts), projetada para reduzir buscas manuais.
• Busca visual de riqueza em âmbito nacional com filtros (por exemplo, valor do imóvel e status de ocupação pelo proprietário) e sobreposição de mapa de calor mostrando a concentração de riqueza em tempo real.
• Pontuação de riqueza por IA que analisa registros de imóveis, registros públicos e dados de mercado para estimar patrimônio líquido com um nível de confiança associado.
• Informações de contato verificadas que fornecem números de telefone e e-mails por meio de cruzamento de dados de bases de contato e LinkedIn.
• Fluxo de trabalho de propriedade para perfil que revela nome do proprietário, estimativa de patrimônio líquido, ativos líquidos e telefone/e-mail verificados a partir da seleção de uma propriedade.

Como Usar o Plotbook

1. Abra o Plotbook e use a Busca de Riqueza para explorar regiões no mapa.
2. Aplique critérios de Filtro de Riqueza, como valor do imóvel e status de ocupação pelo proprietário, para filtrar os clientes potenciais.
3. Clique em uma propriedade específica para revelar um perfil de proprietário, incluindo estimativa de patrimônio líquido, ativos líquidos e informações de contato verificadas.
4. Use a Busca por IA para gerar inteligência sobre o proprietário do indivíduo ou entidade selecionado e adicione os detalhes ao seu fluxo de trabalho de prospecção.

Casos de Uso

• Segmentação de território para gestores de riqueza: Identifique bairros de alto patrimônio e mapas de calor de concentrações de riqueza, then work from property value signals to build a prospect list.
• Prospecção propriedade por propriedade para assessores: Quando uma propriedade desperta interesse, abra o mapa, clique na propriedade, e visualize o perfil do proprietário com estimativa de patrimônio líquido, ativos líquidos e telefone/e-mail verificados.
• Pesquisa foc

Alternativas

• Listas de prospecção baseadas em planilhas: Comuns para contatos manuais, mas geralmente não oferecem a visibilidade geográfica baseada em mapas nem o fluxo de trabalho de propriedade para perfil descrito no Plotbook.
• Fornecedores de listas de contatos estáticas: Podem fornecer dados de telefone/e-mail, mas o Plotbook se posiciona como uma solução que adiciona inteligência baseada em imóveis e contexto do proprietário, em vez de apenas contatos.
• Ferramentas de análise imobiliária focadas em demografia ou dados de imóveis: Podem ajudar a visualizar áreas, mas o Plotbook é posicionado especificamente para combinar sinais de imóveis baseados em mapas com perfis de proprietários por IA e informações de contato verificadas.
• Fluxos de trabalho de pesquisa na web e verificação manual: Úteis quando a disponibilidade de dados é limitada, mas a proposta de valor da plataforma é simplificar a busca e verificação de propriedade sem consultas complexas.