Double

Что такое Double?

Double — ПО для управления практикой бухгалтеров и аудиторов. Оно объединяет процессы закрытия месяца с совместной работой с клиентами, чтобы фирмы могли проверять транзакции, стандартизировать работу и общаться с клиентами в одной системе.

Продукт интегрирован с QuickBooks и Xero и предназначен для объединения типичных задач практики — таких как проверка транзакций, проверка файлов, отслеживание задач и отчёты для клиентов — в единое рабочее пространство, ориентированное на клиента.

Ключевые функции

• Закрытие месяца с интеграцией QuickBooks и Xero: поддерживает рабочий процесс закрытия месяца, связанный с данными бухгалтерии, чтобы изменения можно было проверить и синхронизировать обратно.
• Client Portal для безопасного общения: предоставляет брендированный портал, где клиенты могут отвечать, а обновления практики управляются в одном месте.
• Проверка транзакций и workflow на основе транзакций из bank feed: позволяет задавать вопросы по транзакциям прямо из bank feed и обрабатывать ответы.
• Автоматические напоминания и follow-up с клиентами: планирует автоматические напоминания по email или SMS, чтобы сократить ручную погоню.
• File Reviews со стандартными шаблонами: выявляет и исправляет типичные ошибки кодирования, синхронизирует обновления обратно в QuickBooks/Xero и поддерживает стандартизацию проверок в фирме.
• Управление workflow для 1099: отслеживает поставщиков, запрашивает W-9 у поставщиков, выявляет отсутствующие W-9 и поддерживает экспорт/загрузку данных 1099 в инструменты подачи.
• Кастомные отчёты по управлению: генерирует отчёты, включая одностраничный executive summary и настраиваемые KPI/визуалы, которые можно публиковать в Client Portal.
• Управление задачами: создавайте повторяющиеся или разовые задачи, организуйте задачи с разделами и тегами, отслеживайте прогресс команды в фирменном обзоре.
• Интегрированная почта и история общения: включает email-клиент для оставления комментариев или вопросов в email-цепочке, преобразования email в задачи и просмотра общей истории email по клиенту.
• Глубокая интеграция с Zapier: поддерживает глубоко настраиваемую автоматизацию через Zapier.
• Управление командой и контролем доступа (права пользователей): включает права пользователей для работы команды.

Как использовать Double

Начните с подключения вашего бухгалтерского workflow к QuickBooks или Xero, чтобы Double поддерживал закрытие месяца и проверку транзакций. Затем настройте рабочие пространства клиентов с помощью Client Portal.

Далее выполняйте задачи закрытия месяца, проверяя активность транзакций (включая вопросы из bank feed и действия по ответам клиентов), используйте File Reviews для стандартизации проверок кодирования и отслеживайте follow-up с автоматическими напоминаниями. Наконец, публикуйте отчёты по управлению в Client Portal и используйте задачи и интегрированную историю email для управления командной работой.

Сценарии использования

• Workflow закрытия месяца для бухгалтерской фирмы: централизуйте проверку транзакций и ответы клиентов через клиентское рабочее пространство, сохраняя синхронизацию системы бухгалтерии (QuickBooks/Xero) с результатами проверок.
• Стандартизация проверок кодирования в команде: применяйте настраиваемые шаблоны File Review для последовательного выявления типичных ошибок кодирования и обеспечения обратной синхронизации обновлений в QuickBooks/Xero.
• Постоянное управление поставщиками для подготовки 1099: отслеживайте поставщиков в течение года, запрашивайте и проверяйте W-9, выявляйте отсутствующие W-9 и экспортируйте/загружайте данные 1099 для подачи.
• Общение с клиентами и ускоренные циклы ответов: задавайте вопросы прямо в Client Portal и из контекста транзакций/bank feed, используйте напоминания по email/SMS для follow-up и поддерживайте общую историю email.
• Отчёты, адаптированные под понимание клиента: создавайте одностраничные executive summary и KPI/визуалы для конкретного клиента, затем публикуйте отчёты прямо в портал каждого клиента.

FAQ

• Интегрируется ли Double с платформами бухгалтерии? Да. Double интегрируется с QuickBooks и Xero и синхронизирует изменения обратно в эти платформы.

• Какие варианты связи доступны для совместной работы с клиентами? Double включает Client Portal для безопасной связи с фирменным брендингом и встроенный email-клиент, поддерживающий комментарии/вопросы в email-цепочках и общую историю email.

• Как Double поддерживает проверку файлов и транзакций? Double включает File Reviews для автоматического выявления и исправления распространённых ошибок кодирования и стандартизации проверок с помощью настраиваемых шаблонов.

• Как управляются задачи в Double? Пользователи могут создавать повторяющиеся или разовые задачи, организовывать их с помощью разделов и тегов, отслеживать прогресс команды в фирменном обзоре. Email также можно конвертировать в задачи.

• Может ли Double помочь с рабочими процессами 1099? Да. Поддерживает отслеживание поставщиков, запрос W-9, выявление отсутствующих W-9 и экспорт/загрузку данных 1099 в инструменты подачи.

Альтернативы

• Инструменты рабочих процессов для бухгалтерских практик (связь с клиентами + управление задачами): альтернативные категории ПО, объединяющие сообщения клиентам и внутреннее отслеживание задач, но могут не предлагать такую же интегрированную постановку вопросов по транзакциям из bank-feed или рабочий процесс File Review.
• Общие платформы автоматизации рабочих процессов (например, настройки на базе Zapier с кастомными процессами): могут автоматизировать напоминания и маршрутизацию, но обычно требуют больше ручной настройки для воспроизведения единого опыта закрытия месяца и отчётности.
• Отдельные инструменты отчётности и дашбордов: полезны для управленческой отчётности, но обычно не охватывают проверку транзакций, клиентские порталы или синхронизацию бухгалтерии как полный рабочий процесс управления практикой.
• Закрытие месяца на базе email + таблиц: распространено для малых фирм, но обычно лишено централизованных ответов клиентского портала, стандартизированных шаблонов проверки файлов и интегрированных рабочих процессов email-to-task.