Что такое Roundtable?

Roundtable — это комплексная платформа, созданная для упрощения и оптимизации операций на рынках частного капитала (private markets). Она служит необходимой инфраструктурой для основателей, инвестиционных клубов, управляющих фондами и инвесторов, стремящихся привлекать, управлять и участвовать в сделках на частном рынке. Предоставляя модель Fund-as-a-Service, Roundtable позволяет пользователям запускать Специальные Проектные Компании (SPV) и фонды за считанные дни, с профессиональными структурами и полной административной поддержкой.

Платформа нацелена на демократизацию доступа к частным рынкам, облегчая сообществам объединение капитала, основателям — управление таблицами капитализации (cap tables) и процессами фандрайзинга, а управляющим фондами — эффективную работу без бремени обширных административных и регуляторных задач. Roundtable берет на себя все: от онбординга инвесторов и управления сделками до отчетности по портфелю и комплаенса, позволяя пользователям сосредоточиться на принятии стратегических инвестиционных решений и развитии своих проектов.

Ключевые возможности для Private Markets

• Фандрайзинг и управление инвесторами:
  • Простое приглашение инвесторов по электронной почте или через общие ссылки.
  • Упрощение онбординга инвесторов с помощью цифровых процессов и проверок комплаенса.
  • Привлечение глобальных инвесторов и сбор капитала в предпочитаемых валютах.
  • Безопасная и прозрачная презентация информации о сделках.
  • Отслеживание инвестиционных обязательств и обновлений в реальном времени.
  • Оптимизация фандрайзинга с помощью электронных подписей и автоматической сверки платежей.
• Запуск SPV и фондов:
  • Запуск SPV и фондов за дни, а не месяцы.
  • Использование профессионально структурированных шаблонов для эффективной настройки.
  • Полная административная и регуляторная поддержка.
• Портфель и отчетность:
  • Централизованный доступ ко всем инвестиционным данным.
  • Безопасное хранение и организация инвестиционных документов.
  • Визуализация эволюции стоимости инвестиций с течением времени.
  • Автоматизированный учет и отчетность для инвестиционных инструментов.
  • Централизованный и безопасный обмен обновлениями с инвесторами.
  • Генерация профессиональных отчетов в несколько кликов.
• Сообщество и сотрудничество:
  • Создание и управление инвестиционными клубами.
  • Объединение капитала сообществ для различных сделок (VC, PE, Недвижимость).
  • Облегчение инвестирования от друзей и сетей контактов.
• Данные и аналитика:
  • Доступ к базе данных сделок и инвесторов.
  • Аналитика по национальности инвесторов и размерам сделок.

Как использовать Roundtable

Начать работу с Roundtable спроектировано максимально просто и ориентировано на разные роли пользователей:

1. Регистрация/Запись на Демо: Посетите веб-сайт Roundtable и зарегистрируйте учетную запись или запишитесь на демо, чтобы понять возможности платформы, адаптированные под ваши нужды.
2. Выберите свою роль: Независимо от того, являетесь ли вы Основателем, участником Инвестиционного клуба, Управляющим фондом или Инвестором, платформа предлагает специализированные инструменты и рабочие процессы.
3. Настройка вашего предложения:
   • Основатели: Создайте профиль компании, пригласите инвесторов, поделитесь инвестиционным тизером (pitch deck) и управляйте интересом и обязательствами инвесторов.
   • Инвестиционные клубы: Определите фокус инвестирования, пригласите участников и объедините капитал для конкретных сделок.
   • Управляющие фондами: Инициируйте запуск вашего фонда, определите его структуру, стратегию и целевых инвесторов. Roundtable поможет с административной и регуляторной настройкой.
4. Онбординг инвесторов: Используйте инструменты платформы для приглашения инвесторов, проведения их через бесшовный цифровой процесс регистрации и сбора необходимой информации для комплаенса.
5. Управление сделками и инвестициями: Представляйте сделки, отслеживайте обязательства, облегчайте электронные подписи и управляйте призывами к капиталу (capital calls). Инвесторы могут отслеживать доходность своего портфеля и получать отчеты прямо через платформу.
6. Отчетность и администрирование: Используйте функции автоматической отчетности Roundtable, чтобы информировать инвесторов и обеспечивать соответствие требованиям. Платформа берет на себя большую часть бэк-офисной администрации, освобождая ваше время.

Сценарии использования

• Фандрайзинг венчурного капитала для стартапов: Основатели могут использовать Roundtable для эффективного управления раундами привлечения средств, от приглашения ангелов и VC до закрытия сделок и управления cap table после инвестирования. Платформа упрощает коммуникацию и документацию.
• Инвестиционные клубы на базе сообществ: Частные лица могут формировать инвестиционные клубы для совместного вложения средств в частный капитал, недвижимость или венчурные возможности. Roundtable предоставляет структуру и инструменты для профессионального управления этими клубами.
• Запуск нишевых инвестиционных фондов: Управляющие фондами могут использовать инфраструктуру Roundtable для быстрого и экономически эффективного запуска специализированных фондов (например, импакт-инвестиции, отраслевые VC-фонды) с поддержкой в администрировании и регуляторике.
• Сети ангельских инвесторов: Сети ангельских инвесторов могут использовать Roundtable для организации потока сделок, проведения совместной комплексной проверки (due diligence) и инвестирования в стартапы через SPV, оптимизируя процесс для всех участников.
• Семейные офисы и управляющие активами: Семейные офисы могут использовать Roundtable для управления совместными инвестициями, создания индивидуальных SPV для конкретных сделок и предоставления своим клиентам прозрачного и эффективного способа доступа к возможностям частного рынка.

FAQ

В1: В какие активы частного рынка можно инвестировать через Roundtable?

A1: Roundtable поддерживает инвестиции в различные классы активов частного рынка, включая венчурный капитал (стартапы), частный капитал (Private Equity) и сделки с недвижимостью. Платформа достаточно гибка для размещения различных типов инвестиционных инструментов и стратегий.

В2: Как Roundtable обрабатывает вопросы комплаенса и регуляторные требования?

A2: Roundtable предоставляет административную и регуляторную поддержку, чтобы помочь пользователям ориентироваться в комплаенсе. Это включает функции для онбординга инвесторов, проверки KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег), а также обеспечение соответствия структур фондов применимым регуляторным стандартам. Однако пользователи несут конечную ответственность за обеспечение соответствия их конкретной деятельности всем применимым законам.

В3: Могу ли я использовать Roundtable для управления моим существующим портфелем частных инвестиций?

A3: Хотя Roundtable превосходно справляется с содействием новому фандрайзингу и инвестиционной деятельности, его централизованные функции портфеля позволяют пользователям отслеживать и управлять существующими инвестициями. Вы можете загружать документы и отслеживать доходность, получая единое представление о своих активах на частном рынке.

В4: Каковы затраты на использование Roundtable?

A4: Roundtable предлагает различные решения и, вероятно, имеет разные уровни ценообразования в зависимости от используемых услуг (например, запуск фонда, управление инвесторами, отчетность). Конкретные детали ценообразования обычно доступны по запросу или на выделенной странице цен. Рекомендуется записаться на демо, чтобы получить персонализированное предложение.

В5: Подходит ли Roundtable для международных инвесторов и основателей?

A5: Да, Roundtable разработан для поддержки глобальных операций. Он облегчает онбординг международных инвесторов и позволяет привлекать капитал в различных валютах, что делает его подходящей платформой для трансграничной деятельности на частном рынке.