Assembly 2.0

Assembly 2.0 是什么？

Assembly 2.0 是 Assembly 客户端门户和工作流平台的更新。它专注于改进客户端信息的组织方式以及门户内工作的执行方式。

此次更新新增了针对客户体验的自适应客户端首页、使用文件夹组织应用，以及定时自动化来处理重复工作流步骤。它还引入了桌面应用，用于提供桌面通知。

除了布局和自动化，Assembly 2.0 扩展了门户内容与客户及内部工作的关联方式。任务可以关联到特定客户，以便选择性共享。更新还支持在文件通道和消息中引用客户详情及内部笔记的上下文引用。

主要功能

• 自适应客户端首页：重新设计的客户端首页，以更贴合每位客户的方式呈现门户内容。
• 使用文件夹组织应用：使用文件夹在门户内组织应用，实现更清晰的导航和分组。
• 定时自动化：按计划自动化工作流步骤，减少手动重复操作。
• 带通知的桌面应用：通过桌面应用添加桌面通知。
• 客户关联的任务共享：将任务关联到客户，以便在客户上下文中选择性共享任务。
• 通道和消息中的上下文引用：在文件通道和消息中使用客户详情及内部笔记的引用。

如何使用 Assembly 2.0

1. 打开客户端门户首页
   从使用重新设计的客户端首页开始，定位特定客户的相关工作。更新后的页面旨在更适应客户内容的呈现方式。

2. 使用文件夹组织应用
   创建或使用应用文件夹，将门户应用以一致方式分组。这有助于在处理多个客户时更快找到工具。

3. 设置定时自动化
   对重复发生的工作流步骤使用定时自动化。配置自动化的计划，确保与您的日常运营节奏一致。

4. 将任务关联到客户
   在创建或管理任务时，将其链接到相关客户。此关联旨在控制任务在门户客户上下文中的选择性共享。

5. 在沟通中引用客户详情及内部笔记
   在文件通道和消息中，包含客户详情及内部笔记的上下文引用。这有助于将相关信息连接到正确的客户和内部上下文。

使用场景

• 客户专属任务工作流：将任务链接到正确客户，确保在客户端门户中共享正确工作，而不暴露无关内部任务。
• 按客户组织多个应用：使用应用文件夹保持客户端门户应用结构化，随着客户群和工作流增长。
• 重复运营步骤：应用定时自动化处理常规工作流动作，按持续节奏执行。
• 通知驱动的桌面工作：使用 Assembly 2.0 桌面应用的桌面通知，在桌前工作时保持知情。
• 上下文感知的文件和消息协作：在文件通道和消息中引用客户详情及内部笔记，确保对话基于相关客户上下文。

常见问题

Assembly 2.0 对客户端门户有哪些改动？

Assembly 2.0 更新客户端门户，新增重新设计的客户端首页、通过文件夹改进的应用组织，以及定时自动化。它还添加了用于桌面通知的桌面应用。

Assembly 2.0 如何将任务与客户关联？

在 Assembly 2.0 中，任务可以关联到客户。此关联旨在允许任务在客户端门户中选择性共享。

协作中能否引用客户详情及内部笔记？

可以。Assembly 2.0 支持客户详情及内部笔记的上下文引用，可在文件通道和消息中使用。

定时自动化用于什么？

定时自动化适用于重复发生的工作流步骤。您可以配置自动化按计划运行。

替代方案

• 支持文件夹组织和自动化的客户端门户平台：寻找支持按文件夹组织内容并提供定时自动化的客户端门户工具。
• 带客户端视图的项目管理工具：某些项目管理平台提供客户端专用工作区或过滤共享，从而可在内部管理任务，同时按客户端呈现。
• 以自动化为先的工作流工具：使用支持定时触发和上下文映射的工作流自动化平台，以减少重复手动步骤。
• 消息与通知协作套件：如果关键需求是桌面通知和上下文沟通，可考虑结合客户端沟通与通知控制的协作套件（同时确保支持客户端上下文组织）。