发现重复性工作
Caddi 可识别重复性的后台工作，例如收件箱分拣或归档，并将其转化为自动化循环。产品材料展示了它在已连接系统之间进行读取、分类、归档和记录。
Caddi 是什么
Caddi 是一款 AI 工作流自动化平台，可发现重复性的后台工作，从屏幕共享或聊天中学习流程，并构建代理在企业现有工具中执行。该产品面向需要带监督的自动化，而不只是一次性机器人的企业。
网站展示了 Caddi 处理诸如收件箱分拣、合同处理、向案件系统归档，以及在 Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio 和 QuickBooks 等工具中记录事项等工作流。用户可以用自然语言描述工作，查看 Caddi 起草循环，并在运行前审核边缘情况和异常。
核心功能
从屏幕共享和自然语言中学习
用户可以通过屏幕共享和聊天来训练系统，然后用自己的话说明流程。当 Caddi 无法看到某一步时，它会提出追问，并在运行循环前捕捉边缘情况。
跨已连接工具运行
该平台构建一个混合代理，可在同一工作流中的多个工具之间运行。网站示例包括 Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio 和 QuickBooks。
可审计的循环规划
Caddi 在执行前会展示逐步计划，并高亮循环图，供用户审阅将要发生的事情。界面还会呈现异常项以便审核，而不是自行猜测。
受治理的执行与日志记录
网站强调领导层监督，每次运行都会记录日志，并在更高层级提供治理控制。定价细节还列出了安全日志、MFA、团队管理、SAML SSO、集中式集成治理和操作级审计日志。
面向个人用户和企业的方案
定价和方案信息显示按用户和按企业的选项，包括免费 Individual 方案以及付费的 Team、Business 和 Enterprise 层级。该结构既支持个人用户，也支持标准化运营的团队。
实用工作流
晨间收件箱分拣
使用 Caddi 对重复进入的电子邮件进行分类，打开相关文档，对条目进行归类，并将其路由到正确的后续系统，而无需手动逐条处理每封邮件。
合同与签署处理
使用该平台打开 Docusign 通知，找到已完成的副本，检查签名，并将已签署协议归档到案件或文档工作区。
案件文档归档
将 Caddi 用于把已完成文档归档到 NetDocuments 或类似仓库中，包括在文件已存在时的重命名和版本处理。
CRM 和案件更新
在工作完成后使用系统更新 Salesforce 中的记录，例如将一个案件、账户或客户记录链接到刚刚发生的活动。
内部运营流程捕获
利用该产品从屏幕共享会话中学习某个特定企业流程，捕捉边缘情况，并将该流程转化为一个可重复的循环，供员工在运行前审核。
Pros and Cons
Pros
- 可通过屏幕共享和自然语言学习工作流，而无需用户事先手动绘制完整流程。
- 可在单个循环中跨多个业务系统运行，适合在电子邮件、文档管理和 CRM 工具之间流转的流程。
- 在执行前展示计划并标记异常步骤，有助于审核和监督。
- 提供免费的 Individual 方案以及自助开通的 Team 定价，更高层级适合需要更多治理和规模的企业。
- 包含运行日志和管理控制，更强的治理功能在 Business 和 Enterprise 层级可用。
Cons
- 源材料不完整，因此这里未能完整说明确切的设置步骤、工作流限制以及部分集成范围。
- 若干治理和管理功能取决于套餐层级，因此较低方案不包含完整的控制集。
- 网站重点聚焦后台和企业运营，因此对于寻找这些工作流之外通用自动化的团队来说，相关性可能较低。
FAQ
Caddi 有免费方案还是只有付费方案？
是。定价页面显示提供适用于单个用户的免费 Individual 方案，以及付费的 Team、Business 和 Enterprise 选项。Team 为自助开通；Business 和 Enterprise 需通过演示或销售联系路径获取。
Caddi 如何学习工作流？
Caddi 旨在通过屏幕共享和聊天学习流程。网站展示了用户逐步演示工作，随后 Caddi 构建一个 loop，并在云端跨已连接工具执行。
Caddi 可以跨哪些工具工作？
网站展示 Caddi 可跨 Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio 和 QuickBooks 等工具运行，具体使用哪些工具取决于被自动化的工作流。
有哪些治理和管理控制？
定价页面包含运行历史、活动 loop 限制、credits、安全日志、MFA、团队管理、Business 方案上的 SAML SSO，以及更高层级的治理功能，如集中式集成治理和操作级审计日志。
设置过程是什么样的？
来源未提供完整的设置指南，但显示用户可以先在 Loop Studio 中描述任务，或通过屏幕共享训练代理，然后在运行前查看生成的计划。
Quick Facts
- 类别
- AI 工作流自动化
- 主要用户
- 律师事务所、RIA、会计师事务所以及保险公司
- 部署方式
- 基于云的代理平台
- 工作流形式
- 屏幕共享、聊天和逐步循环构建
- 定价
- 免费 Individual 方案；付费 Team、Business 和 Enterprise 方案
- 域名
- trycaddi.com
Caddi 替代品
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