Plotbook

Plotbook 是什么？

Plotbook 是一款面向房产客户开发的财富情报平台。它帮助理财专业人士通过地图展示房产并获取业主信息，包括净资产估算和已验证的联系方式。

与依赖电子表格或静态名单不同，Plotbook 让用户按地理位置可视化财富分布，并可点击具体房产查看个人或实体（如 LLC 和信托）的业主情报。

主要功能

• 交互式房产地图，可定位特定社区的财富集中区域，帮助用户按地理位置聚焦外展。
• AI 搜索，支持个人和实体（包括 LLC 和信托）的所有权信息查询，旨在减少手动搜索。
• 全国可视化财富搜索，支持筛选条件（如房产价值门槛和业主自住状态），并实时显示财富集中度的热力图叠加。
• AI 财富评分，分析房产记录、公开文件和市场数据，估算净资产并提供置信度分数。
• 已验证联系信息，通过交叉引用联系数据库和 LinkedIn 提供电话号码和邮箱。
• 房产到画像的工作流，从选定房产中显示业主姓名、估算净资产、流动资产和已验证电话/邮箱。

如何使用 Plotbook

1. 打开 Plotbook，使用 Wealth Search 在地图上探索区域。
2. 应用 Wealth Filter 筛选条件，如房产价值和业主自住状态，缩小目标范围。
3. 点击具体房产，查看业主画像，包括估算净资产、流动资产和已验证联系信息。
4. 使用 AI Search 为选定的个人或实体生成业主情报，并将详情添加到开发流程中。

使用场景

• 财富管理师的区域锁定：识别富裕社区和财富集中区，基于房产价值信号构建客户名单。
• 顾问的逐户外展：当某房产引起注意时，打开地图，点击该房产，查看业主画像包括估算净资产、流动资产和已验证电话/邮箱。
• 实体研究：查询非个人实体如 LLC 和信托的所有权信息，支持复杂家庭结构的尽调和外展。
• 基于置信信号的管道构建：使用 AI 财富评分和置信度，按房产记录和相关数据估算的净资产信号优先排序客户。
• 联系验证以加快筛选：获取已验证电话和邮箱，减少手动搜索联系信息的时间。

FAQ

Plotbook 是否支持个人和实体的客户开发？

是的。Plotbook 的 AI Search 可提供个人、LLC、信托和其他实体的所有权信息。

点击房产后可以看到哪些信息？

页面描述点击房产可显示业主画像，包括估算净资产、流动资产和已验证电话/邮箱联系信息。

Plotbook 如何估算净资产？

网站说明 Plotbook 的 AI 分析房产记录、公开文件和市场数据估算净资产，并提供置信度分数。

Plotbook 如何提供已验证联系数据？

网站说明 Plotbook 交叉引用顶级联系数据库和 LinkedIn 提供已验证电话和邮箱。

地图中可用的筛选控制有哪些？

页面描述 Wealth Filter 支持筛选条件，如房产价值（例如房产价值 > $2M）和业主自住状态，并相应更新地图。

备选方案

• 基于电子表格的潜在客户名单：常见于手动外展，但通常缺少 Plotbook 所述的地图地理可视化及房产到画像的工作流程。
• 静态联系人列表提供商：可提供电话/邮箱数据，但 Plotbook 的定位是增加基于房产的情报和业主背景，而非仅提供联系方式。
• 聚焦人口统计或房产数据的房地产分析工具：可帮助可视化区域，但 Plotbook 专门结合地图房产信号、AI 业主画像及已验证联系信息。
• 通用网络研究和手动验证流程：数据获取受限时有用，但该平台的价值在于简化所有权查询与验证，无需复杂查询。