SimplyPortfolio

SimplyPortfolio 是一款手动投资组合追踪器，可管理股票、ETF、黄金和白银，将多个账户整合到一个仪表板中。支持多币种报告、成本基础追踪和 CSV 导出，免费版最多可跟踪 3 个持仓。

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概览

SimplyPortfolio 是一款股票、ETF、黄金和白银的投资组合追踪器。它专为持有资产分散在多个券商、银行和实物地点的人设计，让你无需连接账户登录，就能在一个仪表板中查看所有资产。

该产品专注于手动录入交易、成本基础跟踪和货币转换。你需要将每个持有资产的地点添加为一个账户，自己记录买卖操作，仪表板则会使用收盘价和每日汇率整合显示价值、盈亏和资产配置。

核心功能

独立账户，统一总览

将每个券商、银行或实物资产存放地点作为独立账户添加，然后在一个投资组合视图中查看余额和持仓汇总。

手动交易记录

每笔交易只需手动输入少量字段即可完成买卖记录，系统会准确保留批次级成本基础和已实现收益。

已实现与未实现盈亏跟踪

跟踪未实现和已实现盈亏，包括批次级成本基础，让业绩基于你实际支付的价格，而不只是当前市值。

多币种投资组合报告

按你实际支付的货币记录交易，并按每日汇率将总额转换为你的基础货币。

全球市场与贵金属覆盖

覆盖全球多个市场的股票和 ETF，同时支持按现货价格估值的实物黄金和白银。

CSV 导出

可随时将数据导出为 CSV，免费方案也支持。

常见使用场景

跟踪多券商投资组合
自主管理投资的人可以把不同券商的持仓放在一个地方，查看总价值、资产配置和盈亏，而无需在多个应用之间切换。
监控跨币种投资
持有一种货币的股票并以另一种货币交易的人，可以记录原始交易货币，同时仍然以选定的基础货币查看标准化总额。
将贵金属纳入净资产跟踪
贵金属持有人可以将实物黄金或白银与证券一起跟踪，并对贵金属部分按现货价格定价。
使用手动跟踪替代券商同步
偏好避免账户连接的投资者可以保持券商凭据独立，手动录入交易，而不是授权数据访问。
先免费开始，后续再升级
投资组合不断增长的用户可以先使用免费计划，等持仓超过 3 个的限制后，再决定一次性终身选项是否值得。

Pros and Cons

Pros

覆盖多种资产类型，包括股票、ETF、黄金和白银。
支持全球多个市场，并允许按你实际支付的货币记录交易。
按批次级成本基础跟踪已实现和未实现盈亏。
将多个券商和非券商账户整合到一个仪表板中。
提供无需信用卡的免费层级，以及一次性终身选项。

Cons

需要手动输入；网站未描述券商连接或自动导入。
免费计划限制为 3 个持仓。
定价页面文案中，CSV 导出与终身计划绑定，不过网站也说明免费版可以导出为 CSV。

FAQ

我可以跟踪不同券商和账户中的持仓吗？

是的。SimplyPortfolio 旨在将来自多个券商、银行和手动账户的持仓整合到一个仪表板中。你为每个账户记录交易，投资组合视图会显示所有账户的汇总数据。

SimplyPortfolio 会连接我的券商吗？

不可以。该产品从设计上就是手动方式：你需要自己输入买入和卖出，而不是连接券商登录。网站表示，这样可以让应用保持私密、准确，并且适用于任何国家的任何券商或银行。

支持哪些市场和资产？

网站说明它支持全球几乎任何交易所上的股票和 ETF，包括 NYSE 和 NASDAQ 等美国市场，以及 Tadawul、DFM、ADX、伦敦、法兰克福、东京和香港等交易所。它还会按现货价格跟踪实物黄金和白银。

货币转换如何运作？

你需要用实际支付的货币记录每笔交易。然后，SimplyPortfolio 会使用每日汇率将数值转换为你的基础货币，并显示所使用的汇率。

免费计划包含什么？

免费版包含全部功能，最多可跟踪 3 个持仓，无时间限制，也无需银行卡。另有一次性终身计划，支持无限持仓和 CSV 导出。

Quick Facts

类别: 投资组合追踪器
支持的资产: 股票、ETF、黄金、白银
账户处理: 手动录入；不支持券商登录
定价: 免费版最多 3 个持仓；一次性 50 美元终身计划
货币处理: 支持多币种报告与每日汇率转换
网站: simplyportfolio.app