發掘重複性工作
Caddi 可識別重複性的後台工作，例如收件匣分類或歸檔，並將其轉化為自動化 loop。產品資料顯示它可在已連接的系統中讀取、分類、歸檔與記錄工作。
What Caddi is
Caddi 是一個 AI 工作流程自動化平台，可找出重複性的後台工作，從螢幕分享或聊天中學習流程，並建立代理在企業既有工具中執行。此產品定位於需要有監督的自動化，而不只是一次性機器人的公司。
網站顯示 Caddi 可處理收件匣分類、合約處理、歸檔到 matter 系統，以及在 Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio 和 QuickBooks 等工具中記錄資料等工作流程。使用者可以用簡單英文描述工作、觀看 Caddi 草擬 loop，並在執行前審核邊界情況與例外。
核心功能
從螢幕分享與自然語言學習
使用者可透過螢幕分享與聊天訓練系統，並用自己的話說明流程。當 Caddi 看不到某個步驟時，會提出追問，並在執行 loop 前捕捉例外情況。
跨已連接工具執行
此平台會建立可跨多個工具運作的混合式代理，處理同一工作流程中的不同步驟。網站上的例子包括 Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio 與 QuickBooks。
可稽核的 loop 規劃
Caddi 在執行前會顯示逐步計畫並突出顯示 loop 圖示，讓使用者檢視將會發生什麼。介面也會呈現例外狀況供審核，而不是自行猜測。
受治理的執行與記錄
網站強調管理層監督，每次執行都會被記錄，且較高層級方案提供治理控制。定價資訊也列出安全記錄、MFA、團隊管理、SAML SSO、集中式整合治理與動作層級稽核記錄。
個人與企業方案
定價與方案資訊顯示有按使用者與按公司計費的選項，包括免費的 Individual 方案，以及付費的 Team、Business 與 Enterprise 層級。此架構同時支援個人使用者與標準化營運的團隊。
實用工作流程
早晨收件匣分類
使用 Caddi 來整理重複性的來信、開啟相關文件、分類項目，並將其導向正確的後續系統，而不必手動處理每則訊息兩次。
合約與簽署處理
使用此平台開啟 Docusign 通知、找出已完成版本、檢查簽署，並將已簽署的協議歸檔到 matter 或文件工作區。
Matter 文件歸檔
將 Caddi 套用於把完成的文件歸檔到 NetDocuments 或類似的儲存庫，包括在檔案已存在時的重新命名與版本處理。
CRM 與 matter 更新
在工作完成後，使用系統更新 Salesforce 中的記錄，例如將 matter、account 或 client 記錄與剛發生的活動連結。
內部營運的流程擷取
透過螢幕分享工作階段讓產品學習公司特定流程、捕捉例外情況，並將該流程轉化為可重複執行的 loop，讓員工在執行前先審核。
Pros and Cons
Pros
- 可透過螢幕分享與自然語言學習工作流程，而不需要使用者先把所有內容手動繪製完成。
- 能在單一 loop 中跨多個商業系統運作，適合在電子郵件、文件管理與 CRM 工具之間流轉的流程。
- 在執行前顯示計畫並標示異常步驟，有助於審核與監督。
- 提供免費的 Individual 方案與自助式 Team 定價，並為需要更多治理與規模的公司提供更高層級方案。
- 包含執行記錄與管理控制，且 Business 與 Enterprise 層級提供更強的治理功能。
Cons
- 來源資料不完整，因此這裡未能完整說明確切的設定步驟、工作流程限制與部分整合範圍。
- 多項治理與管理功能依方案而定，因此較小方案不包含完整控制集合。
- 網站聚焦於後台與公司營運，因此對尋找這些工作流程以外通用型自動化的團隊而言，相關性可能較低。
FAQ
Caddi 有提供免費方案還是只有付費方案？
是。定價頁面顯示有一個免費的 Individual 方案，供單一使用者使用，另外還有付費的 Team、Business 與 Enterprise 選項。Team 為自助式；Business 與 Enterprise 可透過示範或聯絡銷售取得。
Caddi 如何學習工作流程？
Caddi 的設計是透過螢幕分享與聊天來學習流程。網站顯示使用者會一步一步帶著系統走過工作流程，之後 Caddi 會建立一個 loop，並在雲端跨已連接的工具執行。
Caddi 可跨哪些工具運作？
網站顯示 Caddi 可跨 Outlook、Docusign、NetDocuments、Salesforce、Clio 與 QuickBooks 等工具運作，實際可用工具取決於要自動化的工作流程。
可用哪些治理與管理控制？
定價頁面包含執行歷史、active loop 限制、credits、安全記錄、MFA、團隊管理、Business 等級的 SAML SSO，以及更高階方案中的集中式整合治理與動作層級稽核記錄等功能。
設定流程看起來是什麼樣子？
來源沒有提供完整的設定指南，但顯示使用者可以先在 Loop Studio 中描述任務，或透過螢幕分享訓練代理，再在執行前檢視產生的計畫。
Quick Facts
- 類別
- AI 工作流程自動化
- 主要使用者
- 法律事務所、RIA、會計師事務所與保險公司
- 部署方式
- 雲端式代理平台
- 工作流程風格
- 螢幕分享、聊天與逐步 loop 建構
- 定價
- 免費 Individual 方案；付費 Team、Business 與 Enterprise 方案
- 網域
- trycaddi.com
Caddi 替代品
Codex Plugins
Codex Plugins 將可重用技能、應用程式整合與 MCP 伺服器打包成可安裝到 Codex app 或在 Codex CLI 使用的工作流程，方便延伸 Codex 的連線服務任務、重複使用指令與團隊共享流程。
Goldfish
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