Plotbook

Plotbook 是什麼？

Plotbook 是一款專為房地產潛在客戶開發設計的財富情報平台。它協助財富專業人士透過地圖標示房產並顯示業主資訊，包括淨值估算與已驗證的聯絡方式。

使用者無需依賴試算表或靜態名單，即可在地圖上視覺化財富分布，並點選特定房產以取得個人或實體（如有限責任公司與信託）的業主情報。

主要功能

• 互動式房產地圖，可找出特定社區的財富集中區域，協助使用者依地理位置鎖定開發對象。
• AI 搜尋功能，可查詢個人與實體（包含有限責任公司與信託）的業權資訊，減少手動搜尋工作。
• 全國視覺化財富搜尋，支援篩選條件（如房產價值門檻與自住狀態），並以熱力圖即時顯示財富集中程度。
• AI 財富評分，分析房產紀錄、公開文件與市場資料，估算淨值並提供可信度分數。
• 已驗證聯絡資訊，透過交叉比對聯絡資料庫與 LinkedIn 提供電話號碼與電子郵件。
• 房產轉檔案流程，從選取房產即可顯示業主姓名、淨值估算、流動資產與已驗證的電話/電子郵件。

如何使用 Plotbook

1. 開啟 Plotbook，使用財富搜尋功能在地圖上探索區域。
2. 套用財富篩選條件，例如房產價值與自住狀態，縮小目標範圍。
3. 點選特定房產，即可顯示業主檔案，包括淨值估算、流動資產與已驗證聯絡資訊。
4. 使用 AI 搜尋功能，為選取的個人或實體產生業主情報，並加入潛在客戶開發流程。

使用情境

• 財富經理的區域鎖定：找出富裕社區與財富熱點，依據房產價值指標建立潛在客戶名單。
• 顧問的房產逐一開發：當某房產引起注意時，開啟地圖點選該房產，查看業主檔案中的淨值估算、流動資產與已驗證電話/電子郵件。
• 實體研究：查詢非個人實體（如有限責任公司與信託）的業權資訊，支援複雜家庭結構的盡職調查與開發。
• 利用可信度指標建立管道：使用 AI 財富評分與可信度等級，依據房產紀錄與相關資料估算的淨值指標，優先處理潛在客戶。
• 聯絡資訊驗證以加速資格審核：取得已驗證電話號碼與電子郵件，減少手動搜尋聯絡資料的時間。

常見問題

Plotbook 是否支援個人與實體的潛在客戶開發？

是的。Plotbook 的 AI 搜尋功能可提供個人、有限責任公司、信託及其他實體的業權資訊。

點選房產後可以看到哪些資訊？

頁面說明點選房產後可顯示業主檔案，包括淨值估算、流動資產與已驗證的電話/電子郵件聯絡資訊。

Plotbook 如何估算淨值？

網站說明 Plotbook 的 AI 會分析房產紀錄、公開文件與市場資料來估算淨值，並提供可信度分數。

Plotbook 如何提供已驗證聯絡資料？

網站說明 Plotbook 會交叉比對頂尖聯絡資料庫與 LinkedIn 來提供已驗證的電話號碼與電子郵件。

地圖上有哪些鎖定控制功能？

頁面說明財富篩選功能支援房產價值（例如房產價值 > $2M）與自住狀態等條件，並即時更新地圖。

替代方案

• 試算表式潛在客戶名單：常見於手動開發，但通常缺乏 Plotbook 所述的互動地圖地理可視化與房產對應個人檔案的工作流程。
• 靜態聯絡人資料供應商：可提供電話/Email 資料，但 Plotbook 強調結合房產情報與業主背景，而非僅提供聯絡資訊。
• 聚焦人口統計或房產資料的房地產分析工具：可協助視覺化區域，但 Plotbook 專注將地圖式房產訊號與 AI 業主分析及已驗證聯絡資訊結合。
• 一般網路研究與手動驗證流程：適用於資料取得受限時，但本平台的核心價值在於簡化業主查詢與驗證，而無需複雜查詢。