CRM 銷售管線管理
在 Momentum 中追蹤潛在客戶、聯絡人與交易，並可在整個工作區中使用交易階段、金額與成交日期資料。
AI 原生 CRM 與營收工作區
Salestrics 是專為新創打造的 AI 原生 CRM 與營收平台，將銷售管線管理、工作區工具、財務、分析、自動化與團隊溝通整合於單一產品中。首頁將其定位為一個單一且連結的系統，適合希望以一個工作區取代多個新創工具的團隊。
核心平台包含 Momentum、Workspace、Assistant、Ledger、Insight 與 Auto。付費方案會加入用於聊天與視訊的 Connect、共享電子郵件的 Inbox、Orbit，以及更高的使用上限；而 Free Forever 讓單一使用者可在無需信用卡的情況下從核心平台開始使用。
核心功能
工作區檔案與行事曆
將檔案與排程資訊儲存在 Workspace 中，並將 Drive、Docs、Sheets、Slides 與 Calendar 集中於同一處。
以您的資料為基礎的 AI 助理
使用 Assistant 依據即時 CRM 資料工作，包括優先排序交易、草擬後續跟進，以及建議下一步。
同一系統中的財務追蹤
在同一系統中透過 Ledger 管理營收、費用、發票與銀行交易同步，適用於付費方案。
報表與 KPI 儀表板
直接從 CRM 資料在 Insight 建立分析與 KPI 儀表板，不必先匯出紀錄。
批次自動化
在 Auto 中執行批次動作，以大規模完成潛在客戶資格篩選、重新指派負責人與移動銷售管線紀錄。
團隊使用 Salestrics 的常見方式
每日交易管理
將銷售階段、交易金額與成交日期集中在同一系統中，讓業務代表無需切換工具就能看見需要處理的事項。
獨立或早期新創設定
讓創辦人或小型團隊從 Free Forever 開始，之後隨著銷售管線與溝通需求成長，再增加席位與付費功能。
AI 輔助後續跟進工作
使用 Assistant 檢視即時 CRM 情境、辨識優先交易，並根據目前活動草擬後續訊息。
在單一工作區中進行銷售溝通
將團隊溝通與客戶電子郵件移入與 CRM 紀錄相同的工作區，使對話始終與交易和聯絡人保持連結。
大規模營收營運
為需要重複報表、潛在客戶資格篩選、負責人重新指派或大規模銷售管線更新的團隊建立儀表板與批次自動化。
Pros and Cons
Pros
- 將 CRM、檔案、財務、分析、自動化與溝通整合於單一工作區。
- Free Forever 讓單人使用者可在不需信用卡的情況下試用核心平台。
- AI 功能被描述為建立在即時工作區資料之上，而非脫離情境的範本。
- 付費方案內建聊天與瀏覽器視訊，減少對其他工具的依賴。
- 定價級距與限制已在定價頁面清楚公開。
Cons
- 進階協作與溝通功能受方案限制，Connect、Inbox 與 Orbit 保留給付費方案。
- Free Forever 只限一位使用者且使用額度較小，因此成長中的團隊需要升級。
- Enterprise 不是自助式方案，需要經過範圍界定的銷售流程。
FAQ
Salestrics 一開始真的可以免費使用嗎？
是。Free Forever 包含核心 Salestrics 平台的一位使用者，且不需要信用卡。當您需要團隊功能或更高限制時，可以升級至付費方案。
免費與付費方案包含哪些內容？
Free Forever 和 Startup 方案包含核心平台：Momentum、Workspace、Assistant、Ledger、Insight 與 Auto。Launch、Runway 與 Scale 方案則加入完整平台與 Orbit；付費方案也會解鎖 Connect、Inbox、自訂 CRM 欄位，以及 Ledger 的銀行連結。
什麼是 Connect？
Connect 是付費方案內建的溝通層。它包含頻道、直接訊息與基於瀏覽器的視訊會議，功能與限制會依方案而有所不同。
什麼是 Inbox？
Inbox 是付費方案中提供給您的組織使用的共享電子郵件工作區，專為 Salestrics 內的銷售對話、後續跟進與客戶溝通而設計。
我需要 Zoom 或其他視訊工具嗎？
不需要。付費方案包含基於瀏覽器的視訊會議，支援螢幕共享與會議聊天，因此這些功能不需要另外訂閱 Zoom 或其他視訊工具。
Quick Facts
- 類別
- CRM / 營收平台
- 主要使用者
- 新創與營收團隊
- 平台
- 網頁應用程式
- 免費方案
- 有，Free Forever 適用於一位使用者
- 付費方案
- 有，並公開級距與 Enterprise 選項
- 來源網域
- app.salestrics.com
Salestrics 替代品
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