Was ist Roundtable?

Roundtable ist eine umfassende Plattform zur Vereinfachung und Optimierung von Operationen im Private-Markets-Bereich. Sie dient als essenzielle Infrastruktur für Gründer, Investmentclubs, Fondsmanager und Investoren, die Kapital im Private-Markets-Bereich aufnehmen, verwalten und daran teilnehmen möchten. Durch ein "Fund-as-a-Service"-Modell ermöglicht Roundtable die Auflegung von Special Purpose Vehicles (SPVs) und Fonds innerhalb weniger Tage – komplett mit professionellen Strukturen und umfassendem administrativen Support.

Die Plattform zielt darauf ab, den Zugang zu den Private Markets zu demokratisieren. Sie erleichtert es Gemeinschaften, Kapital zu bündeln, Gründern, ihre Cap Tables und Fundraising-Prozesse zu verwalten, und Fondsmanagern, effizient zu operieren, ohne die Last umfangreicher administrativer und regulatorischer Aufgaben. Roundtable kümmert sich um alles – vom Onboarding von Investoren über die Verwaltung des Deal Flows bis hin zur Portfolioberichterstattung und Compliance – damit sich Nutzer auf strategische Investitionsentscheidungen und das Wachstum ihrer Unternehmen konzentrieren können.

Hauptfunktionen

• Fundraising & Investorenmanagement:
  • Investoren einfach per E-Mail oder teilbaren Links einladen.
  • Investoren-Onboarding mit digitalen Workflows und Compliance-Prüfungen vereinfachen.
  • Globale Investoren onboarden und Kapital in bevorzugten Währungen aufnehmen.
  • Deal-Informationen sicher und transparent präsentieren.
  • Investitionszusagen und Updates in Echtzeit verfolgen.
  • Fundraising mit E-Signaturen und automatischer Zahlungsabwicklung optimieren.
• SPV- & Fondsauflegung:
  • SPVs und Fonds in Tagen statt Monaten auflegen.
  • Vorlagen mit professioneller Struktur für eine effiziente Einrichtung nutzen.
  • Von vollständigem administrativen und regulatorischen Support profitieren.
• Portfolio & Reporting:
  • Zentraler Zugriff auf alle Investitionsdaten.
  • Sichere Speicherung und Organisation von Investitionsdokumenten.
  • Visualisierung der Wertentwicklung von Investitionen über die Zeit.
  • Automatisierte Buchhaltung und Berichterstattung für Anlagevehikel.
  • Zentrale und sichere Weitergabe von Investitionsupdates an Investoren.
  • Professionelle Berichte mit wenigen Klicks generieren.
• Community & Kollaboration:
  • Investmentclubs erstellen und verwalten.
  • Kapital von Gemeinschaften für verschiedene Deals (VC, PE, Immobilien) bündeln.
  • Investitionen von Freunden und Netzwerken erleichtern.
• Daten & Einblicke:
  • Zugriff auf eine Datenbank mit Deals und Investoren.
  • Einblicke in Investoren-Nationalitäten und Deal-Größen.

So nutzen Sie Roundtable

Der Einstieg in Roundtable ist unkompliziert gestaltet und auf verschiedene Nutzerrollen zugeschnitten:

1. Registrieren/Demo buchen: Besuchen Sie die Roundtable-Website und registrieren Sie sich für ein Konto oder buchen Sie eine Demo, um die Plattformfunktionen für Ihre Bedürfnisse zu verstehen.
2. Rolle wählen: Ob Gründer, Teil eines Investmentclubs, Fondsmanager oder Investor – die Plattform bietet spezifische Werkzeuge und Workflows.
3. Angebot einrichten:
   • Gründer: Erstellen Sie Ihr Unternehmensprofil, laden Sie Investoren ein, teilen Sie Ihr Pitch Deck und verwalten Sie Investoreninteresse und -zusagen.
   • Investmentclubs: Definieren Sie Ihren Investitionsfokus, laden Sie Mitglieder ein und bündeln Sie Kapital für spezifische Deals.
   • Fondsmanager: Leiten Sie die Auflegung Ihres Fonds ein, definieren Sie dessen Struktur, Strategie und Zielinvestoren. Roundtable unterstützt bei der administrativen und regulatorischen Einrichtung.
4. Investoren onboarden: Nutzen Sie die Tools der Plattform, um Investoren einzuladen, sie durch einen nahtlosen digitalen Onboarding-Prozess zu führen und notwendige Compliance-Informationen zu sammeln.
5. Deals & Investitionen verwalten: Präsentieren Sie Ihre Deals, verfolgen Sie Zusagen, erleichtern Sie E-Signaturen und verwalten Sie Kapitalabrufe. Investoren können ihre Portfolio-Performance verfolgen und Berichte direkt über die Plattform abrufen.
6. Reporting & Administration: Nutzen Sie die automatisierten Reporting-Funktionen von Roundtable, um Investoren auf dem Laufenden zu halten und die Compliance sicherzustellen. Die Plattform übernimmt einen Großteil der Back-Office-Administration, sodass Sie mehr Zeit für das Wesentliche haben.

Anwendungsfälle

• Venture Capital Fundraising für Startups: Gründer können Roundtable nutzen, um ihre Fundraising-Runden effizient zu verwalten – von der Einladung von Angel-Investoren und VCs bis zum Abschluss von Deals und der Verwaltung ihrer Cap Table nach der Investition. Die Plattform vereinfacht die Kommunikation und Dokumentation.
• Community-gesteuerte Investmentclubs: Einzelpersonen können Investmentclubs gründen, um Ressourcen zu bündeln und gemeinsam in Private-Equity-, Immobilien- oder Venture-Capital-Möglichkeiten zu investieren. Roundtable bietet die Struktur und die Werkzeuge, um diese Clubs professionell zu verwalten.
• Auflegung von Nischen-Investmentfonds: Fondsmanager können die Infrastruktur von Roundtable nutzen, um spezialisierte Fonds (z. B. Impact Investing, branchenspezifische VC-Fonds) schnell und kostengünstig aufzulegen, wobei administrative und regulatorische Unterstützung von der Plattform übernommen wird.
• Angel-Investoren-Netzwerke: Netzwerke von Angel-Investoren können Roundtable nutzen, um den Deal Flow zu organisieren, Due Diligence gemeinsam durchzuführen und über SPVs in Startups zu investieren, was den Investitionsprozess für alle Mitglieder vereinfacht.
• Family Offices & Wealth Manager: Family Offices können Roundtable nutzen, um Co-Investitionen zu verwalten, maßgeschneiderte SPVs für bestimmte Deals zu erstellen und ihren Kunden eine transparente und effiziente Möglichkeit zu bieten, auf Private-Markets-Möglichkeiten zuzugreifen.

FAQ

F1: In welche Arten von Private-Market-Assets kann über Roundtable investiert werden?

A1: Roundtable unterstützt Investitionen in verschiedene Anlageklassen der Private Markets, darunter Venture Capital (Startups), Private Equity und Immobilien-Deals. Die Plattform ist flexibel genug, um unterschiedliche Arten von Anlagevehikeln und Strategien zu berücksichtigen.

F2: Wie geht Roundtable mit Compliance- und regulatorischen Anforderungen um?

A2: Roundtable bietet administrative und regulatorische Unterstützung, um Nutzern bei der Navigation durch die Compliance zu helfen. Dies beinhaltet Funktionen für das Investoren-Onboarding, Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Prüfungen sowie die Sicherstellung, dass die Fondsstrukturen relevante regulatorische Standards erfüllen. Die Nutzer sind jedoch letztendlich dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre spezifischen Aktivitäten allen geltenden Gesetzen entsprechen.

F3: Kann ich Roundtable verwenden, um mein bestehendes Portfolio an Private Investments zu verwalten?

A3: Während Roundtable hervorragend darin ist, neue Fundraising- und Investitionstätigkeiten zu erleichtern, ermöglichen die zentralisierten Portfoliofunktionen den Nutzern, bestehende Investitionen zu verfolgen und zu verwalten. Sie können Dokumente hochladen und die Performance überwachen, was eine einheitliche Sicht auf Ihre Private-Markets-Bestände bietet.

F4: Welche Kosten sind mit der Nutzung von Roundtable verbunden?

A4: Roundtable bietet verschiedene Lösungen und hat wahrscheinlich unterschiedliche Preisstufen, die auf den genutzten Dienstleistungen basieren (z. B. Fondsauflegung, Investorenmanagement, Reporting). Spezifische Preisdetails sind in der Regel auf Anfrage oder über eine dedizierte Preisseite erhältlich. Die Buchung einer Demo wird empfohlen, um ein personalisiertes Angebot zu erhalten.

F5: Ist Roundtable für internationale Investoren und Gründer geeignet?

A5: Ja, Roundtable ist für globale Operationen konzipiert. Es erleichtert das Onboarding internationaler Investoren und ermöglicht die Kapitalaufnahme in verschiedenen Währungen, was es zu einer geeigneten Plattform für grenzüberschreitende Private-Markets-Aktivitäten macht.