Taskip

Was ist Taskip?

Taskip ist eine All-in-One-Kundenportal- und Agenturverwaltungsplattform für Freelancer und Digitalagenturen. Sie hilft Teams, Clients, Projekte, Angebote, Rechnungen und laufende Zusammenarbeit an einem Ort zu verwalten.

Der Kernzweck von Taskip ist es, die tägliche Arbeit von Agenturen und Freelancern, die normalerweise über separate Tools verteilt wird – wie Client-Kommunikation, Projekt-Tracking, Ticket-Support und Abrechnung – zu zentralisieren, damit Clients Updates einsehen und Hilfe anfragen können, während Teams organisiert bleiben.

Wichtige Funktionen

• Marken-Kundenportal: Erstellen Sie pro Client ein dediziertes Portal mit Projekt-Updates, Dateien, Rechnungen und Support, damit die Kommunikation unter Ihrer Marke bleibt.
• Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung: Stellen Sie Rechnungen aus und verfolgen Sie deren Status direkt in der Plattform, um Zahlungsworkflows zu beschleunigen.
• Angebote und Workflow von Angebot zu Rechnung: Erstellen und versenden Sie Angebote/Kalkulationen, verfolgen Sie diese und generieren Sie Rechnungen automatisch aus Angeboten.
• Angebote mit digitalen Signaturen: Verwalten Sie Angebote und senden Sie sie zur digitalen Signatur an einzelne Clients oder ganze Teams.
• Projekte mit Teamzuweisung und visueller Nachverfolgung: Passen Sie Projekteinstellungen (Teammitglieder, Status, Prioritäten, Fälligkeitsdaten) an und überwachen Sie den Fortschritt mit einem Kanban-Board.
• Aufgabenverwaltung: Arbeiten Sie in Listen- oder Kanban-Ansichten, verwalten Sie Aufgabenstatus und -priorität und definieren Sie benutzerdefinierte Aufgabenstatus passend zu Ihrem Prozess.
• Diskussionen für Zusammenarbeit: Unterstützen Sie Echtzeit-Gruppenzusammenarbeit sowie fokussierte 1:1-Diskussionen mit Notizfunktion.
• Ticket-Management: Lassen Sie Clients Support-Anfragen stellen und ermöglichen Sie Ihrem Team Echtzeit-Antworten per E-Mail-Tickets.
• Terminplanung für Meetings: Verwalten Sie Meetings mit anpassbaren Zeitfenstern, die Clients buchen können, inklusive E-Mail-Bestätigungen.
• Dokumente, Formulare und Workflow-Automatisierung: Organisieren Sie Dokumente für Client/Team-Zugriff, erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare mit bedingten Feldern und öffentlicher Freigabe sowie automatisieren Sie Workflows wie die Umwandlung von E-Mails in Kontakte und Ticket-Verwaltung.
• Vertriebs-Pipeline: Verfolgen Sie Leads und verwalten Sie eine Vertriebs-Pipeline mit Aufgaben, Events und Anrufen.
• Integrationen: Taskip gibt an, mit „favorite tools and platforms“ zu integrieren, und bietet eine „full integrations list“.

So nutzen Sie Taskip

1. Kostenlos starten und Workspace einrichten: Erstellen Sie Ihr Konto und fügen Sie erste Client-/Projektinformationen hinzu.
2. Kundenportal konfigurieren: Richten Sie markenkonformen Zugriff für Clients ein, damit sie Updates, Dateien, Rechnungen und Support-Elemente einsehen können.
3. Deals von Lead bis Rechnung managen: Nutzen Sie die Vertriebs-Pipeline, um Leads zu verfolgen und Angebote zu erstellen; wandeln Sie Angebote dann in Rechnungen um.
4. Lieferarbeiten in Projekten und Aufgaben durchführen: Erstellen Sie Projekte, weisen Sie Teammitglieder zu, nutzen Sie Status/Prioritäten und verfolgen Sie Fortschritt auf einem Kanban-Board.
5. Zusammenarbeit und Support handhaben: Verwenden Sie Diskussionen für Kommunikation, stellen Sie Tickets für Support und planen Sie bei Bedarf Meetings.

Anwendungsfälle

• Kampagnenmanagement bei Digitalmarketing-Agenturen: Zentralisieren Sie Client-Kommunikation, halten Sie Projekt- und Kampagnenfortschritt sichtbar und managen Sie Rechnungen sowie Support-Anfragen aus einem Portal.
• Kreativ- und Asset-Koordination bei Werbeagenturen: Verfolgen Sie Aufgaben und Projekt-Updates, während Clients Dateien einsehen und Support per Tickets anfragen können.
• Sprint-Tracking bei Software-Teams: Planen Sie Arbeit mit Projekten und Aufgaben, nutzen Sie Kanban-Ansichten für Fortschrittsichtbarkeit und halten Sie Zusammenarbeit via Diskussionen organisiert.
• Revisions- und Liefermanagement bei Designstudios: Strukturieren Sie Deliverables als Projekte und Aufgaben mit klaren Status und Prioritäten, während Angebote zur digitalen Signatur versendet werden können.
• Client-Onboarding und laufender Support für Freelancer: Nutzen Sie Formulare und Meetings zur Vereinfachung der Einarbeitung, dann pflegen Sie einen organisierten Hub für Dokumente, Rechnungen und E-Mail-Tickets.

FAQ

• Ist Taskip ein Kundenportal oder ein Agenturverwaltungstool? Taskip ist beides: Es kombiniert ein markenfähiges Kundenportal mit Agenturverwaltungsfunktionen wie Projekten, Tasks, Angeboten, Rechnungen und Support.

• Können Kunden Projekt-Updates und Rechnungen einsehen? Ja. Das Kundenportal umfasst Projekt-Updates, Dateien und Rechnungen sowie Support-Zugang.

• Unterstützt Taskip die Umwandlung von Angeboten in Rechnungen? Taskip kann automatisch Rechnungen aus Angeboten/Kostenvoranschlägen generieren.

• Wie handhabt Taskip Angebote und Genehmigungen? Es unterstützt das Versenden von Angeboten zur digitalen Signatur an einzelne Kunden oder ganze Teams.

• Enthält Taskip Support-Ticket-Workflows? Ja. Kunden können Probleme über Ticket-Management melden, und das Team kann in Echtzeit antworten.

Alternativen

• Projektmanagement- + Kundenkommunikationstools: Alternativen dieser Kategorie kombinieren typischerweise Tasks/Projekte mit Messaging, erfordern aber oft separate Tools für Abrechnung und Angebote.
• Helpdesk-/Ticketing-Plattformen mit Kundenportalen: Diese fokussieren sich primär auf Support-Ticket-Workflows; für Angebote, Rechnungen und Projektabwicklung benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Tools.
• CRM- oder Sales-Pipeline-Systeme: CRMs können Leads und Deals tracken, bieten aber oft nicht denselben Umfang an Lieferungsmanagement (Projekte/Tasks) und kundenorientiertem Portal für Projekt-Updates.
• Agenturverwaltungs-Suiten (separat von reinem PM): Einige Plattformen spezialisieren sich auf den gesamten Agenturbetrieb; der Unterschied liegt in der Gewichtung von Abrechnung/Angeboten vs. Projektabwicklung und Kollaborationsfunktionen.