Double

¿Qué es Double?

Double es software de gestión para contables y revisores. Combina flujos de trabajo de cierre de fin de mes con colaboración con clientes para que los despachos puedan revisar transacciones, estandarizar el trabajo y comunicarse con clientes en un solo sistema.

El producto está integrado con QuickBooks y Xero y está diseñado para consolidar actividades comunes de la práctica —como revisión de transacciones, revisión de archivos, seguimiento de tareas y reportes a clientes— en un único espacio de trabajo centrado en el cliente.

Características clave

• Cierre de fin de mes integrado con QuickBooks y Xero: soporta un flujo de trabajo de fin de mes conectado a los datos contables para que los cambios se puedan revisar y sincronizar de vuelta.
• Client Portal para comunicación segura: proporciona un portal con marca donde los clientes pueden responder y donde se pueden gestionar actualizaciones del despacho en un solo lugar.
• Transacciones y flujo de trabajo basado en transacciones desde el bank feed: permite hacer preguntas sobre transacciones directamente desde el bank feed y manejar respuestas.
• Recordatorios automáticos y seguimientos a clientes: programa recordatorios automáticos por email o SMS para reducir la persecución manual.
• Revisiones de archivos con plantillas estandarizadas: detecta y corrige errores comunes de codificación, sincroniza actualizaciones de vuelta a QuickBooks/Xero y soporta estandarización de revisiones en un despacho.
• Gestión de flujo de trabajo 1099: rastrea proveedores, solicita W-9s a proveedores, identifica W-9s faltantes y soporta exportación/carga de datos 1099 a herramientas de presentación.
• Reportes de gestión personalizados: genera reportes que incluyen un resumen ejecutivo de una página y KPIs/visuales personalizables, que se pueden publicar en el Client Portal.
• Gestión de tareas: crea tareas recurrentes o únicas, organiza tareas con secciones y etiquetas, y rastrea el progreso del equipo en una vista general del despacho.
• Email integrado e historial de comunicaciones: incluye un cliente de email para dejar comentarios o hacer preguntas en un hilo de email, convertir emails en tareas y ver historial de email compartido por cliente.
• Integración profunda con Zapier: soporta automatizaciones altamente personalizables a través de Zapier.
• Controles de equipo y accesos (permisos de usuario): incluye permisos de usuario para el uso en equipo.

Cómo usar Double

Comienza conectando tu flujo de trabajo contable a QuickBooks o Xero para que Double soporte tu cierre de fin de mes y revisión de transacciones. Luego configura espacios de trabajo de clientes usando el Client Portal.

Desde ahí, ejecuta tareas de fin de mes revisando actividad de transacciones (incluyendo hacer preguntas desde el bank feed y actuar sobre respuestas de clientes), usa Revisiones de Archivos para estandarizar chequeos de codificación, y rastrea seguimientos con recordatorios automáticos. Finalmente, publica reportes de gestión en el Client Portal y usa tareas e historial de email integrado para gestionar la colaboración del equipo.

Casos de uso

• Flujo de trabajo de cierre de fin de mes para un despacho de contabilidad: centraliza revisión de transacciones y respuestas de clientes a través del espacio de trabajo del cliente mientras mantienes el sistema contable (QuickBooks/Xero) sincronizado con los resultados de la revisión.
• Estandarización de revisiones de codificación en un equipo: aplica plantillas de Revisión de Archivos personalizables para detectar errores comunes de codificación de forma consistente y asegurar que las actualizaciones se envíen de vuelta a QuickBooks/Xero.
• Gestión continua de proveedores para preparación de 1099: rastrea proveedores a lo largo del año, solicita y verifica W-9s, identifica W-9s faltantes y exporta/carga datos 1099 para presentación.
• Comunicación con clientes y bucles de respuesta más rápidos: haz preguntas directamente en el Client Portal y desde el contexto de transacciones/bank feed, usa recordatorios por email/SMS para seguimientos y mantén historial de email compartido.
• Reportes adaptados a la comprensión del cliente: crea resúmenes ejecutivos de una página y KPIs/visuales específicos del cliente, luego publica reportes directamente en el portal de cada cliente.

Preguntas frecuentes

• ¿Double se integra con plataformas contables? Sí. Double está integrado con QuickBooks y Xero, y sincroniza los cambios de vuelta a esas plataformas.

• ¿Qué opciones de comunicación hay para la colaboración con clientes? Double incluye un Client Portal para comunicación segura y con marca personalizada, y un cliente de correo integrado que permite comentarios/preguntas en hilos de correo y un historial de correos compartido.

• ¿Cómo soporta Double la revisión de archivos y transacciones? Double incluye File Reviews para detectar y corregir automáticamente errores comunes de codificación y ayudar a estandarizar el trabajo de revisión con plantillas personalizables.

• ¿Cómo se gestionan las tareas dentro de Double? Los usuarios pueden crear tareas recurrentes o únicas, organizarlas con secciones y etiquetas, y seguir el progreso del equipo en una vista general de la firma. También se pueden convertir correos en tareas.

• ¿Puede Double ayudar con flujos de trabajo de 1099? Sí. Soporta seguimiento de proveedores, solicitud de W-9, identificación de W-9 faltantes y exportación/carga de datos de 1099 a herramientas de presentación.

Alternativas

• Herramientas de flujos de trabajo para prácticas contables (comunicación con clientes + gestión de tareas): categorías de software alternativo que agrupan mensajería con clientes y seguimiento interno de tareas, pero pueden no ofrecer el mismo cuestionamiento integrado de transacciones de feeds bancarios o flujo de File Review.
• Plataformas generales de automatización de flujos de trabajo (p. ej., configuraciones centradas en Zapier con procesos personalizados): pueden automatizar recordatorios y enrutamiento, pero suelen requerir más configuración manual para replicar una experiencia unificada de cierre de fin de mes y reportes.
• Herramientas independientes de reportes y tableros: útiles para reportes de gestión, pero generalmente no cubren revisión de transacciones, portales de clientes o sincronización contable como un flujo completo de gestión de práctica.
• Cierre de fin de mes basado en correo + hojas de cálculo: común en firmas pequeñas, pero suele carecer de respuestas centralizadas en portal de clientes, plantillas estandarizadas de revisión de archivos y flujos integrados de correo a tarea.