Assembly 2.0

Qu’est-ce qu’Assembly 2.0 ?

Assembly 2.0 est une mise à jour de la plateforme de portails clients et de workflows d’Assembly. Elle vise à améliorer l’organisation des informations clients et la réalisation du travail au sein du portail.

Cette mise à jour ajoute des pages d’accueil clients repensées qui s’adaptent à l’expérience client, une organisation des apps par dossiers, et des automatisations planifiées pour gérer les étapes de workflow répétitives. Elle introduit également une app desktop destinée à fournir des notifications desktop.

Au-delà de la mise en page et de l’automatisation, Assembly 2.0 étend la manière dont le contenu du portail se connecte aux clients et au travail interne. Les tâches peuvent être associées à des clients spécifiques pour un partage sélectif. La mise à jour prend aussi en charge des références contextuelles aux détails clients et aux notes internes, utilisables dans les canaux de fichiers et les messages.

Fonctionnalités principales

• Pages d’accueil clients adaptatives : Pages d’accueil clients repensées qui présentent le contenu du portail de manière plus adaptée à chaque client.
• Organisation des apps par dossiers : Utilisez des dossiers pour organiser les apps dans le portail afin d’améliorer la navigation et le regroupement.
• Automatisations planifiées : Automatisez les étapes de workflow selon un planning pour réduire les répétitions manuelles.
• App desktop avec notifications : Ajoute des notifications desktop via une app desktop.
• Partage de tâches lié aux clients : Associez les tâches à des clients pour un partage sélectif dans le contexte client.
• Références contextuelles dans les canaux et messages : Utilisez des références aux détails clients et notes internes dans les canaux de fichiers et les messages.

Comment utiliser Assembly 2.0

1. Ouvrir les pages d’accueil des portails clients
   Commencez par utiliser les pages d’accueil clients repensées pour localiser le travail pertinent pour un client spécifique. Ces pages mises à jour sont conçues pour s’adapter davantage à la présentation du contenu client.

2. Organiser les apps avec des dossiers
   Créez ou utilisez des dossiers d’apps pour regrouper les apps du portail de façon cohérente. Cela aide à trouver les outils plus rapidement lors du travail avec plusieurs clients.

3. Configurer des automatisations planifiées
   Utilisez des automatisations planifiées pour les étapes de workflow qui se répètent dans le temps. Configurez le planning de l’automatisation pour qu’il s’aligne sur votre rythme opérationnel habituel.

4. Associer des tâches à des clients
   Lors de la création ou de la gestion de tâches, liez-les au client concerné. Cette association permet de contrôler le partage sélectif des tâches dans le contexte client du portail.

5. Référencer les détails clients et notes internes dans les communications
   Dans les canaux de fichiers et les messages, incluez des références contextuelles aux détails clients et notes internes. Cela maintient les informations liées au bon client et contexte interne.

Cas d’usage

• Workflows de tâches spécifiques à un client : Liez les tâches au client approprié pour partager le bon travail dans le portail client sans exposer les tâches internes non liées.
• Organisation de plusieurs apps par client : Utilisez des dossiers d’apps pour structurer les apps du portail client au fur et à mesure que votre base clients et vos workflows grandissent.
• Étapes opérationnelles récurrentes : Appliquez des automatisations planifiées pour gérer les actions de workflow routinières sur un rythme continu.
• Travail desktop piloté par notifications : Utilisez les notifications desktop de l’app desktop Assembly 2.0 pour rester informé en travaillant à un bureau.
• Collaboration sur fichiers et messages contextuelle : Référez-vous aux détails clients et notes internes dans les canaux de fichiers et messages pour que les conversations restent ancrées dans le contexte client pertinent.

FAQ

Qu’est-ce qu’Assembly 2.0 change dans le portail client ?

Assembly 2.0 met à jour les portails clients avec des pages d’accueil repensées, une organisation améliorée des apps via des dossiers, et des automatisations planifiées. Elle ajoute aussi une app desktop pour les notifications desktop.

Comment Assembly 2.0 relie-t-il les tâches aux clients ?

Dans Assembly 2.0, les tâches peuvent être associées à des clients. Cette association permet un partage sélectif des tâches dans le portail client.

Puis-je référencer les détails clients et notes internes dans la collaboration ?

Oui. Assembly 2.0 prend en charge des références contextuelles aux détails clients et notes internes, utilisables dans les canaux de fichiers et les messages.

À quoi sert l’automatisation planifiée ?

L’automatisation planifiée est destinée aux étapes de workflow qui se répètent. Vous pouvez configurer l’automatisation pour qu’elle s’exécute selon un planning.

Alternatives

• Plateformes de portails clients avec organisation par dossiers et automatisation : Recherchez des outils de portails clients qui permettent d’organiser le contenu par dossiers et des automatisations planifiées.
• Outils de gestion de projet avec vues clients : Certaines plateformes de gestion de projet proposent des espaces de travail spécifiques aux clients ou un partage filtré pour gérer les tâches en interne tout en les présentant par client.
• Outils de workflow axés sur l’automatisation : Utilisez des plateformes d’automatisation de workflow qui prennent en charge les déclencheurs planifiés et le mappage de contexte pour réduire les étapes manuelles répétitives.
• Suites de collaboration messaging-et-notifications : Si le besoin principal est les notifications desktop et la communication contextuelle, envisagez des suites de collaboration qui combinent les communications clients avec des contrôles de notifications (tout en veillant à ce qu’elles supportent aussi l’organisation par contexte client).