DealForge™

Qu'est-ce que DealForge™ ?

DealForge™ est un logiciel professionnel d'évaluation pour les entrepreneurs en acquisitions évaluant des opportunités immobilières, d'entreprises et hybrides. Il aide les utilisateurs à calculer des métriques d'investissement de niveau institutionnel — telles que cap rate, DSCR, IRR et projections de cash-flow — pour une décision claire investir vs. passer.

La plateforme est conçue pour remplacer les workflows basés sur tableurs par un processus structuré générant des sorties comme des résumés d'évaluation, rapports PDF, paquets prêteurs et liens partageables après une analyse complète de l'opportunité.

Fonctionnalités clés

• Évaluation d'opportunités avec métriques calculées : Produit cap rate, cash-on-cash, IRR, DSCR, EBITDA et SDE (le cas échéant) à partir des saisies utilisateur.
• Projections de cash-flow sur 10 ans : Visualise les tendances de cash-flow et ROI sur 10 ans, y compris comparaisons de scénarios.
• Scénarios what-if et stress tests : Lance des analyses de sensibilité et stress tests de récession en ajustant les variables et en observant les changements de métriques en temps réel.
• Modèles par type d'opportunité sur une plateforme : Prend en charge quatre types — immobilier, acquisition d'entreprise, hybride (immobilier + entreprise) et développement — avec saisies adaptées à chaque catégorie.
• Saisies depuis liens immobiliers : Collez un lien Redfin pour auto-remplir les détails de la propriété, puis sélectionnez un modèle ou saisissez les chiffres clés.
• Sorties de scénarios pour décision : Inclut un score d'investissement, analyse de sensibilité, feedback IA et options d'export comme rapports PDF et paquets prêteurs.
• Comparaisons d'opportunités et hypothèses de loyers data-driven : Comparaison côte à côte de plusieurs opportunités, plus comps de loyers avec confiance pondérée et stress test de « fragilité » autour des moyennes des comps.
• Modélisation de financement et taux : Inclut modélisation de refinancement (refinancement en année X) et taux de marché live pour SBA 7(a), SBA 504 et prêts conventionnels de la Fed (mise à jour auto).
• Seuils d'alertes opportunités : Définissez vos critères d'investissement et recevez des notifications quand les opportunités les atteignent.
• Workflow lié entre outils : Les autres outils (OppMap, BuildGrade, YardCalc) transmettent des données structurées au flux d'évaluation de DealForge™ (comme décrit sur le site).

Comment utiliser DealForge™

1. Démarrer une analyse : Allez au tableau de bord et collez un lien Redfin (pour détails propriété) ou saisissez les chiffres clés de l'opportunité.
2. Choisir le bon modèle : Sélectionnez le type d'opportunité (immobilier, entreprise, hybride ou développement) et confirmez les saisies.
3. Vérifier l'évaluation complète : Consultez les métriques calculées (ex. cap rate, DSCR, IRR), projections de cash-flow, score d'investissement et résultats de sensibilité/stress-test.
4. Décider et partager : Exportez un rapport PDF ou paquet prêteur, ou partagez l'analyse avec des partenaires via un lien unique.

Cas d'usage

• Évaluation locative ou multi-unités (opportunités immobilières) : Évaluez cap rate, DSCR, cash-on-cash, NOI et cash-flows projetés sur 10 ans de la propriété pour vérifier si elle correspond à vos critères d'investissement.
• Acquisition d'entreprise de services ou franchise (acquisitions d'entreprises) : Modélisez les rendements avec saisies opérationnelles comme EBITDA/SDE et analyses break-even et DSCR pour faisabilité de financement.
• Évaluation de propriétés hybrides (immobilier + activité) : Combinez NOI immobilier et performance business, y compris DSCR combiné, pour évaluer les opportunités où immobilier et opérations évoluent ensemble.
• Planification de projets de développement (développement ground-up) : Utilisez saisies spécifiques au développement comme yield on cost et spread YOC, avec modélisation de retards de démarrage pour refléter le risque de timing.
• Stress-test des hypothèses de loyers : Saisissez loyers comparables avec confiance pondérée, puis stress-testez les résultats à la moyenne des comps pour comprendre la sensibilité au pricing.

FAQ

DealForge™ remplace-t-il les tableurs pour l’underwriting ?

Oui. Le site positionne DealForge™ comme un workflow sans tableur pour l’underwriting, incluant des calculs automatisés de métriques, modélisation de scénarios et sorties exportables.

Quels types de deals DealForge™ prend-il en charge ?

Il prend en charge quatre types de deals : immobilier, acquisition d’entreprise, hybride (immobilier + entreprise) et développement.

Les saisies peuvent-elles être auto-remplies depuis une fiche immobilière ?

Oui. Le workflow décrit sur le site permet de coller un lien Redfin pour auto-remplir les détails de la propriété, puis de continuer avec un template sélectionné ou des chiffres saisis.

Quelles sorties puis-je générer après l’underwriting ?

La page indique que vous pouvez exporter des rapports PDF, générer des packs prêteurs et partager votre analyse via un lien unique.

Les refinancements et taux de prêt sont-ils pris en charge ?

Le site inclut la modélisation de refinancement (à l’année X) et des taux de marché en direct pour SBA 7(a), SBA 504 et prêts conventionnels issus de la Fed (mise à jour automatique).

Alternatives

• Underwriting basé sur tableurs : Utilisez des modèles Excel/Google Sheets pour calculer cap rate, DSCR, IRR et cash-flow. Cela peut être flexible mais nécessite un travail manuel sur les scénarios et manque souvent d’exports intégrés et de workflows de comparaison.
• Calculateurs financiers immobiliers génériques : Outils axés sur une métrique unique ou limitée (ex. : cap rate ou DSCR seulement). Ils fournissent des estimations rapides mais ne supportent pas l’underwriting multi-types de deals, modélisation de scénarios et sorties de type pack prêteur décrites pour DealForge™.
• Outils de modélisation financière d’entreprise : Plateformes modélisant EBITDA/SDE et ROI pour acquisitions. Ils conviennent à l’évaluation d’entreprises uniquement, mais nécessitent un underwriting immobilier séparé pour les deals hybrides ou axés sur la propriété.
• Systèmes généraux de gestion d’investissements ou suivi de deals : Outils pour tracker les opportunités et maintenir des notes de deals. Ils ne calculent pas les métriques d’underwriting et sorties de scénarios aussi directement ou régulièrement qu’une plateforme dédiée à l’underwriting.