SimplyPortfolio

SimplyPortfolioは、株式・ETF・金・銀を手動で管理できるポートフォリオトラッカー。複数口座を1つのダッシュボードに集約し、複数通貨の集計、取得原価管理、CSVエクスポートに対応。無料プランは最大3保有まで。

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概要

SimplyPortfolioは、株式、ETF、金、銀のためのポートフォリオトラッカーです。複数のブローカー、銀行、現物保管場所に資産を持ち、アカウントのログイン情報を接続せずにすべてを1つのダッシュボードで見たい人向けに作られています。

この製品は、手動の取引入力、取得原価の追跡、通貨換算に重点を置いています。資産を保有している場所をそれぞれ口座として追加し、売買を自分で記録すると、ダッシュボードが終値ベースの価格と日次為替レートを使って、評価額、損益、配分をまとめて表示します。

主な機能

口座ごとに分けて、合計は一元表示

各ブローカー、銀行、または現物保管分をそれぞれ独立した口座として追加し、残高と保有資産を1つのポートフォリオ画面に集約して確認できます。

手動での取引記録

取引ごとに少ない項目を入力するだけで買いと売りを手動記録でき、システムがロット単位の取得原価と実現益を正しく管理します。

実現・未実現のP&L追跡

未実現損益と実現損益を、ロット単位の取得原価を含めて追跡できるため、成績は現在の時価だけでなく、実際に支払った価格に基づいて把握できます。

複数通貨のポートフォリオ集計

実際に支払った通貨で取引を記録し、合計は日次レートで基準通貨に換算されます。

世界の市場と貴金属をカバー

米国・海外市場の株式やETFに加え、スポット価格で評価される現物の金と銀も追跡できます。

CSVエクスポート

無料プランを含め、必要なときにいつでもデータをCSVにエクスポートできます。

主な利用シーン

複数ブローカーのポートフォリオを追跡する
自分で運用する投資家は、異なるブローカーで保有するポジションを1か所にまとめ、個別のアプリを行き来せずに総額、配分、損益を確認できます。
通貨をまたぐ投資を管理する
ある通貨で株式を保有し、別の通貨で取引する人は、元の取引通貨を記録しつつ、選択した基準通貨で正規化された合計を確認できます。
純資産管理に貴金属を含める
貴金属を保有する人は、ポートフォリオの貴金属部分をスポット価格ベースで評価しながら、現物の金や銀を証券と一緒に追跡できます。
ブローカー同期の代わりに手動管理を使う
口座接続を避けたい投資家は、ブローカーの認証情報を分けたまま、データアクセスを許可する代わりに取引を手動で入力できます。
無料で始めて後からアップグレードする
保有数が増えていく投資家は、まず無料プランで始め、保有数が3件を超えた後に買い切りオプションの価値を判断できます。

Pros and Cons

Pros

株式、ETF、金、銀を含む複数の資産タイプに対応しています。
世界中の多くの市場をサポートし、支払った通貨で取引を記録できます。
ロット単位の取得原価で、実現損益と未実現損益の両方を追跡します。
複数のブローカー口座と非ブローカー口座を1つのダッシュボードにまとめられます。
カード不要の無料プランと、買い切りのライフタイムオプションがあります。

Cons

手動入力が必要で、サイト上で説明されている範囲ではブローカー連携や自動取り込みはありません。
無料プランは3保有までに制限されています。
CSVエクスポートは料金ページの説明ではライフタイムプランに紐づいていますが、サイトには無料プランでもCSVにエクスポートできると記載されています。

FAQ

異なるブローカーや口座にある保有資産を追跡できますか？

はい。SimplyPortfolioは、複数のブローカー、銀行、手動管理の口座にまたがる保有状況を1つのダッシュボードにまとめるよう設計されています。各口座ごとに取引を記録すると、ポートフォリオ画面で全口座の合計を確認できます。

SimplyPortfolioはブローカーと連携しますか？

いいえ。この製品は手動入力を前提としており、ブローカーのログイン情報を接続するのではなく、買い注文と売り注文を自分で入力します。サイトでは、これによりアプリがプライベートで正確になり、どの国のどのブローカーや銀行でも利用できると説明されています。

どの市場や資産に対応していますか？

サイトによると、NYSEやNASDAQなどの米国市場に加え、Tadawul、DFM、ADX、ロンドン、フランクフルト、東京、香港など、世界中のほぼすべての取引所での株式とETFに対応しています。また、現物の金と銀もスポット価格で追跡します。

通貨換算はどのように機能しますか？

各取引は、実際に支払った通貨で記録します。その後、SimplyPortfolioが日次レートを使って基準通貨に換算し、使用したレートも表示します。

無料プランには何が含まれますか？

無料プランには、期間の制限なし・カード不要で、最大3保有まで全機能が含まれます。さらに、保有数無制限とCSVエクスポートに対応した買い切りのライフタイムプランもあります。

Quick Facts

カテゴリ: ポートフォリオトラッカー
対応資産: 株式、ETF、金、銀
口座管理: 手動入力；ブローカーのログイン不要
価格: 3保有まで無料；買い切り50ドルのライフタイムプラン
通貨対応: 日次換算レートによる複数通貨レポート
ウェブサイト: simplyportfolio.app