Taskip

Taskipとは？

Taskipは、フリーランスやデジタルエージェンシー向けのオールインワンクライアントポータルと案件管理プラットフォームです。チームがクライアント、プロジェクト、提案書、見積書、請求書、継続的なコラボレーションを一元管理できるようにします。

Taskipの主な目的は、エージェンシーやフリーランスが通常別々のツールで扱う日常業務—クライアントコミュニケーション、プロジェクト追跡、チケットサポート、請求—を一元化することです。これにより、クライアントは更新情報を確認したり支援を依頼でき、チームは整理された状態を保てます。

主な機能

• ブランド型クライアントポータル: クライアントごとに専用のポータルを構築し、プロジェクト更新、ファイル、請求書、サポートを掲載。コミュニケーションを自社ブランド内で完結。
• 請求書発行と支払追跡: プラットフォームから請求書を発行し、ステータスを追跡して支払フローを高速化。
• 見積書と提案書→請求書ワークフロー: 見積書/提案書を作成・送信し、追跡。見積書から自動で請求書生成。
• 電子署名付き提案書: 提案書を管理し、個人クライアントやチーム全体に電子署名を依頼。
• チーム割り当てとビジュアル追跡のプロジェクト: プロジェクト設定（チームメンバー、ステータス、優先度、期限）をカスタマイズし、カンバンボードで進捗監視。
• タスク管理: リストビューまたはカンバンビューで作業、タスクのステータスと優先度を管理し、プロセスに合わせたカスタムステータスを設定。
• コラボレーション用ディスカッション: リアルタイムグループコラボレーションと1:1ディスカッションをサポート、ノート取り機能付き。
• チケット管理: クライアントがサポート課題を提起でき、チームがメールチケットでリアルタイム対応。
• ミーティング予約: カスタマイズ可能な時間枠を設定し、クライアントが予約。メール確認付き。
• ドキュメント、フォーム、ワークフロー自動化: クライアント/チーム向けドキュメント整理、カスタムフォーム（条件付きフィールドと公開共有）、メールを連絡先に変換やサポートチケット管理などの自動化。
• セールスパイプライン: リード追跡、タスク・イベント・通話付きセールスパイプライン管理。
• インテグレーション: Taskipは「favorite tools and platforms」と統合し、「full integrations list」を提供すると述べています。

Taskipの使い方

1. 無料で開始しワークスペース設定: アカウント作成後、初期クライアント/プロジェクト情報を追加。
2. クライアントポータル設定: クライアント向けブランドアクセスを設定し、更新、ファイル、請求書、サポート項目を閲覧可能に。
3. リードから請求書までのディール管理: セールスパイプラインでリード追跡と見積書生成、見積書を請求書に変換。
4. プロジェクトとタスクでデリバリー作業: プロジェクト作成、チーム割り当て、ステータス/優先度使用、カンバンボードで進捗追跡。
5. コラボレーションとサポート対応: ディスカッションでコミュニケーション、チケットでサポート対応、必要に応じミーティング予約。

ユースケース

• デジタルマーケティングエージェンシーのキャンペーン管理: クライアントコミュニケーションを一元化、プロジェクトとキャンペーン進捗を可視化、同じポータルで請求書とサポート依頼を管理。
• 広告エージェンシーのクリエイティブとアセット調整: タスクとプロジェクト更新を追跡、クライアントはファイルアクセスとチケットでのサポート依頼。
• ソフトウェアチームのスプリント追跡: プロジェクトとタスクで作業計画、カンバンビューで進捗可視化、ディスカッションでコラボレーション整理。
• デザインスタジオのリビジョンとデリバリー: 成果物をプロジェクトとタスクに構造化、明確なステータスと優先度を設定、提案書と見積書を電子署名依頼。
• フリーランサーのクライアントオンボーディングと継続サポート: フォームとミーティングで受注を効率化、ドキュメント、請求書、メールチケットの整理ハブを維持。

FAQ

• Taskipはクライアントポータルですか、それともエージェンシー管理ツールですか？ Taskipは両方です：ブランド型クライアントポータルと、プロジェクト、タスク、提案、請求、サポートなどのエージェンシー管理機能を組み合わせています。

• クライアントはプロジェクト更新や請求書を見られますか？ はい。クライアントポータルにはプロジェクト更新、ファイル、請求書が含まれ、サポートアクセスも可能です。

• Taskipは見積もりを請求書に変換できますか？ Taskipは見積もり/概算から請求書を自動生成できるとしています。

• Taskipは提案と承認をどう扱いますか？ 個人クライアントやチーム全体にデジタル署名付きの提案を送信できます。

• Taskipにはサポートチケットワークフローが含まれますか？ はい。クライアントがチケット管理で問題を提起でき、チームがリアルタイムで対応可能です。

代替ツール

• プロジェクト管理 + クライアントコミュニケーションツール: このカテゴリの代替ツールは通常、タスク/プロジェクトとメッセージングを組み合わせますが、請求や提案ツールは別途必要になる場合があります。
• ヘルプデスク/チケットプラットフォーム（クライアントポータル付き）: これらは主にサポートチケットワークフローに焦点を当てており、提案、請求、プロジェクト配信には追加ツールが必要になる可能性があります。
• CRMやセールスパイプラインシステム: CRMはリードや案件を追跡できますが、プロジェクト/タスクの配信管理やプロジェクト更新用のクライアント向けポータルは同等のレベルを提供しない場合があります。
• エージェンシー管理スイート（純粋PMとは別）: 一部のプラットフォームはエージェンシー業務のエンドツーエンドに特化；請求/提案 vs. プロジェクト配信・コラボレーション機能の強調点が異なります。