Agents for financial services

O que são Agents for financial services?

O lançamento “Agents for financial services” da Anthropic fornece modelos de agentes prontos para uso em tarefas comuns e demoradas em serviços financeiros. Os modelos são empacotados como plugins no Claude Cowork e Claude Code, e como cookbooks para Claude Managed Agents, permitindo que equipes apliquem o Claude em tarefas como criação de pitchbooks, triagem de arquivos KYC e fechamento de mês.

O lançamento também expande os fluxos de trabalho do Claude no Microsoft Office por meio de add-ins do Claude para Microsoft 365 (Excel, PowerPoint, Word e Outlook). Por fim, amplia o acesso aos sistemas já usados por profissionais financeiros via novos conectores e um app MCP para organizações de serviços financeiros e seguros.

Principais Recursos

• Dez modelos de agentes prontos para fluxos de finanças cobrindo pesquisa/cobertura de clientes, valuation e reconciliação, fechamento de mês, revisão de auditoria de demonstrativos e triagem KYC.
• Empacotamento em arquitetura de referência (skills + conectores + subagentes) onde cada modelo inclui instruções de tarefas/conhecimento de domínio (skills), acesso governado a dados (conectores) e “subagentes” adicionais do modelo Claude para subtarefas específicas (ex.: seleção de comparáveis ou verificações de metodologia).
• Múltiplos modos de implantação: os modelos podem ser usados como plugins no Claude Cowork ou Claude Code para fluxos assistidos por analistas, ou como cookbooks para Claude Managed Agents para execuções autônomas na Claude Platform.
• Add-ins do Microsoft 365 com contexto entre aplicativos permitindo que o Claude trabalhe diretamente no Excel, PowerPoint, Word e Outlook, com conhecimento/contexto carregado entre aplicativos à medida que o trabalho passa de um modelo para um deck ou documento.
• Acesso a dados em tempo real e governado via conectores e ferramentas de provedores incorporadas via apps MCP, permitindo que os agentes usem dados e ferramentas já existentes nas organizações.

Como Usar Agents for financial services

1. Escolha um modelo de agente com base no fluxo que deseja automatizar (por exemplo, redação de pitchbook, fechamento de mês ou triagem KYC).
2. Selecione um modo de implantação:
   • Use o modelo como plugin no Claude Cowork ou Claude Code para executar ao lado de um analista e manter revisão/aprovação no loop.
   • Use o modelo como cookbook para Claude Managed Agents se precisar de execução agendada ou de longa duração em um livro de negócios maior ou processo recorrente.
3. Forneça entradas e revise saídas: compartilhe as entradas relevantes (ex.: listas de alvos, arquivos de entidades, arquivamentos/transcrições ou informações de checklist de fechamento) e revise, itere e aprove o trabalho do Claude antes de arquivar ou agir sobre ele.
4. Use add-ins do Microsoft 365 quando aplicável: quando o fluxo envolver planilhas, decks, memorandos ou e-mail, instale os add-ins do Claude para que o trabalho abranja Excel/PowerPoint/Word/Outlook sem reexplicar o contexto.

Casos de Uso

• Crie um pitchbook para reunião com cliente (assistido por analista): Execute o agente Pitch builder para criar lista de alvos, realizar runs de comparáveis e redigir materiais de pitchbook no PowerPoint, com nota de capa preparada para Outlook.
• Pré-brief para chamadas montando contexto de cliente/contraparte: Use o agente Meeting preparer para compilar briefs de cliente e contraparte antes das chamadas.
• Mantenha modelos a partir de novos arquivamentos e feeds: Use o agente Model builder para criar e manter modelos financeiros usando arquivamentos, feeds de dados e entradas de analistas; opcionalmente suporte verificações de valuation e sensibilidade em fluxos do Excel.
• Feche os livros no fim do mês com fluxo auditável: Use o agente Month-end closer para executar checklist de fechamento, preparar entradas de jornal e produzir relatórios de fechamento, com cookbooks de Managed Agents configurados para sessões de longa duração e log de auditoria de chamadas de ferramentas e decisões.
• Triagem de documentação KYC e empacotamento de escalonamentos: Use o agente KYC screener para revisar arquivos de entidades e documentos fonte, depois empacote escalonamentos para revisão de conformidade.

FAQ

• Como os modelos de agentes financeiros são estruturados? Cada modelo é descrito como uma arquitetura de referência que agrupa habilidades (instruções e conhecimento de domínio), conectores (acesso governado aos dados em que a tarefa executa) e subagentes (modelos Claude adicionais para subtarefas específicas).

• Esses agentes podem executar com um humano no loop? Sim. O lançamento afirma que os usuários permanecem no loop nos modos plugin e Managed Agent, revisando, iterando e aprovando o trabalho do Claude antes de ele ir para um cliente, ser arquivado ou executado.

• Qual a diferença entre usar um plugin e um cookbook de Managed Agent? Plugins executam ao lado do analista usando software de desktop (Claude Cowork ou Claude Code). Cookbooks de Managed Agent executam de forma autônoma na Plataforma Claude e são posicionados para trabalhos que abrangem um livro de negócios ou rodam em cronograma, incluindo sessões longas e log de auditoria.

• Quais apps da Microsoft o Claude suporta aqui? A atualização descreve add-ins do Claude para Excel, PowerPoint e Word, com suporte ao Outlook descrito como disponível como parte dos add-ins e referenciado no anúncio; também menciona contexto do Outlook entre aplicativos para handoff de trabalho.

• Como os agentes acessam os dados e ferramentas da organização? O anúncio descreve conectores para acesso governado e em tempo real aos dados do provedor e apps MCP que incorporam as ferramentas próprias do provedor diretamente dentro do Claude.

Alternativas

• Assistentes de IA de propósito geral sem modelos específicos para tarefas: Você pode usar o Claude diretamente, mas precisaria projetar manualmente fluxos de trabalho, acesso a ferramentas/dados e manuseio de subtarefas que os modelos agrupam.
• Abordagens de automação de fluxos focadas em ferramentas de documentos ou planilhas: Por exemplo, ferramentas que automatizam relatórios ou geram apresentações a partir de planilhas podem ajudar com saídas, mas podem não fornecer a mesma composição estruturada de agente (habilidades/conectores/subagentes) descrita nesses modelos.
• Integrações de agente faça-você-mesmo: Equipes podem implementar sua própria lógica de agente mais integrações de dados/ferramentas; comparado aos modelos fornecidos, isso tipicamente exige mais esforço de engenharia para montar conectores, permissões e procedimentos repetíveis.
• Plataformas de orquestração de agentes em nível de equipe: Se você já usa orquestração de agentes para tarefas empresariais, pode adaptar padrões de automação semelhantes; no entanto, o lançamento fornece especificamente modelos orientados para finanças para Claude Cowork/Claude Code e Claude Managed Agents.