Double

O que é Double?

Double é um software de gestão para bookkeepers e contadores. Ele combina fluxos de fechamento mensal com colaboração de clientes, permitindo que firmas revisem transações, padronizem o trabalho e se comuniquem com clientes em um único sistema.

O produto é integrado ao QuickBooks e Xero e foi projetado para consolidar atividades comuns de prática — como revisão de transações, revisão de arquivos, rastreamento de tarefas e relatórios de clientes — em um único espaço de trabalho focado no cliente.

Principais Recursos

• Fechamento mensal integrado ao QuickBooks e Xero: suporta um fluxo de fechamento mensal conectado aos dados contábeis para que alterações possam ser revisadas e sincronizadas de volta.
• Portal do Cliente para comunicação segura: oferece um portal personalizado onde clientes podem responder e atualizações da prática podem ser gerenciadas em um só lugar.
• Transações e fluxo de trabalho baseado em transações a partir do feed bancário: permite fazer perguntas sobre transações diretamente do feed bancário e gerenciar respostas.
• Lembretes automáticos e follow-ups de clientes: agenda lembretes automáticos por e-mail ou SMS para reduzir perseguições manuais.
• Revisões de Arquivos com templates padronizados: identifica e corrige erros comuns de codificação, sincroniza atualizações de volta ao QuickBooks/Xero e suporta padronização de revisões em toda a firma.
• Gerenciamento de fluxo de trabalho 1099: rastreia fornecedores, solicita W-9s de fornecedores, identifica W-9s ausentes e suporta exportação/carregamento de dados 1099 para ferramentas de declaração.
• Relatórios de gestão personalizados: gera relatórios incluindo um resumo executivo de uma página e KPIs/visuais personalizáveis, que podem ser publicados no Portal do Cliente.
• Gerenciamento de tarefas: crie tarefas recorrentes ou únicas, organize tarefas com seções e tags, e acompanhe o progresso da equipe em uma visão geral da firma.
• E-mail integrado e histórico de comunicação: inclui um cliente de e-mail para deixar comentários ou fazer perguntas em threads de e-mail, converter e-mails em tarefas e visualizar histórico de e-mails compartilhados por cliente.
• Integração profunda com Zapier: suporta automação altamente personalizável via Zapier.
• Controles de equipe e acesso (permissões de usuário): inclui permissões de usuário para uso em equipe.

Como Usar o Double

Comece conectando seu fluxo de trabalho contábil ao QuickBooks ou Xero para que o Double suporte seu fechamento mensal e revisão de transações. Em seguida, configure espaços de trabalho de clientes usando o Portal do Cliente.

A partir daí, execute tarefas de fechamento mensal revisando atividades de transações (incluindo fazer perguntas do feed bancário e agir sobre respostas de clientes), use Revisões de Arquivos para padronizar verificações de codificação e acompanhe follow-ups com lembretes automáticos. Por fim, publique relatórios de gestão no Portal do Cliente e use tarefas e histórico de e-mail integrado para gerenciar a colaboração da equipe.

Casos de Uso

• Fluxo de fechamento mensal para uma firma de bookkeeping: centralize revisão de transações e respostas de clientes através do espaço de trabalho do cliente, mantendo o sistema contábil (QuickBooks/Xero) sincronizado com os resultados da revisão.
• Padronização de revisão de codificação em uma equipe: aplique templates de Revisão de Arquivos personalizáveis para capturar erros comuns de codificação de forma consistente e garantir que atualizações sejam enviadas de volta ao QuickBooks/Xero.
• Gerenciamento contínuo de fornecedores para preparação de 1099: rastreie fornecedores ao longo do ano, solicite e verifique W-9s, identifique W-9s ausentes e exporte/carregue dados 1099 para declaração.
• Comunicação com clientes e loops de resposta mais rápidos: faça perguntas diretamente no Portal do Cliente e no contexto de transações/feed bancário, use lembretes por e-mail/SMS para follow-ups e mantenha histórico de e-mails compartilhado.
• Relatórios adaptados à compreensão do cliente: crie resumos executivos de uma página e KPIs/visuais específicos do cliente, depois publique relatórios diretamente no portal de cada cliente.

FAQ

• O Double se integra a plataformas de contabilidade? Sim. O Double é integrado ao QuickBooks e Xero, e sincroniza alterações de volta para essas plataformas.

• Quais opções de comunicação estão disponíveis para colaboração com clientes? O Double inclui um Portal do Cliente para comunicação segura e personalizada com marca, além de um cliente de e-mail integrado que suporta comentários/perguntas em threads de e-mail e histórico de e-mail compartilhado.

• Como o Double suporta revisão de arquivos e transações? O Double inclui Revisões de Arquivos para detectar e corrigir automaticamente erros comuns de codificação e padronizar o trabalho de revisão com templates personalizáveis.

• Como as tarefas são gerenciadas dentro do Double? Os usuários podem criar tarefas recorrentes ou únicas, organizá-las com seções e tags, e acompanhar o progresso da equipe em uma visão geral da empresa. E-mails também podem ser convertidos em tarefas.

• O Double ajuda com fluxos de trabalho 1099? Sim. Ele suporta rastreamento de fornecedores, solicitação de W-9s, identificação de W-9s ausentes e exportação/carregamento de dados 1099 para ferramentas de declaração.

Alternativas

• Ferramentas de fluxo de trabalho para práticas contábeis (comunicação com clientes + gerenciamento de tarefas): categorias de software alternativo que agrupam mensagens com clientes e rastreamento interno de tarefas, mas podem não oferecer questionamento integrado de transações de feeds bancários ou fluxo de Revisão de Arquivos.
• Plataformas gerais de automação de fluxo de trabalho (ex.: configurações centradas em Zapier com processos personalizados): podem automatizar lembretes e roteamento, mas geralmente exigem mais configuração manual para replicar uma experiência unificada de fechamento mensal e relatórios.
• Ferramentas standalone de relatórios e dashboards: úteis para relatórios gerenciais, mas geralmente não cobrem revisão de transações, portais de clientes ou sincronização contábil como um fluxo completo de gerenciamento de prática.
• Fechamento mensal baseado em e-mail + planilhas: comum em firmas menores, mas geralmente carece de respostas centralizadas no portal do cliente, templates padronizados de revisão de arquivos e fluxos integrados de e-mail-para-tarefa.