Taskip

O que é Taskip?

Taskip é uma plataforma tudo-em-um de portal do cliente e gestão de agências para freelancers e agências digitais. Ela ajuda as equipes a gerenciarem clientes, projetos, propostas, faturas e colaboração contínua em um só lugar.

O propósito principal do Taskip é centralizar o trabalho diário que agências e freelancers geralmente lidam em ferramentas separadas — como comunicação com clientes, rastreamento de projetos, suporte por tickets e faturamento — para que os clientes possam ver atualizações e solicitar ajuda enquanto as equipes permanecem organizadas.

Principais Recursos

• Portal do cliente com branding: Crie um portal dedicado por cliente com atualizações de projetos, arquivos, faturas e suporte para que a comunicação permaneça sob sua marca.
• Faturamento e rastreamento de pagamentos: Emita faturas e acompanhe o status delas diretamente na plataforma para agilizar fluxos de pagamento.
• Orçamentos e fluxo de proposta para fatura: Crie e envie orçamentos/estimativas, acompanhe-os e gere faturas automaticamente a partir dos orçamentos.
• Propostas com assinaturas digitais: Gerencie propostas e envie-as para assinaturas digitais a clientes individuais ou equipes inteiras.
• Projetos com atribuição de equipe e rastreamento visual: Personalize configurações de projetos (membros da equipe, status, prioridades, datas de vencimento) e monitore o progresso com um quadro Kanban.
• Gerenciamento de tarefas: Trabalhe em visualizações de lista ou Kanban, gerencie status e prioridade de tarefas e defina status personalizados para adequar ao seu processo.
• Discussões para colaboração: Suporte colaboração em grupo em tempo real, além de discussões 1:1 focadas, com capacidade de capturar notas.
• Gerenciamento de tickets: Permita que clientes abram problemas de suporte e sua equipe responda em tempo real via tickets de e-mail.
• Agendamento de reuniões: Gerencie reuniões com horários personalizáveis que os clientes podem reservar, incluindo confirmações por e-mail.
• Documentos, formulários e automação de fluxos: Organize documentos para acesso de clientes/equipe, crie formulários personalizados com campos condicionais e compartilhamento público, e automatize fluxos como converter e-mails em contatos e gerenciar tickets de suporte.
• Funil de vendas: Acompanhe leads e gerencie um funil de vendas com tarefas, eventos e chamadas.
• Integrações: Taskip afirma que se integra com “ferramentas e plataformas favoritas” e fornece uma “lista completa de integrações”.

Como Usar o Taskip

1. Comece grátis e configure seu workspace: Crie sua conta e adicione informações iniciais de clientes/projetos.
2. Configure seu portal do cliente: Defina acesso com branding para clientes visualizarem atualizações, arquivos, faturas e itens de suporte.
3. Gerencie um negócio de lead a fatura: Use o funil de vendas para rastrear leads e gerar orçamentos; depois, converta orçamentos em faturas.
4. Execute o trabalho de entrega em projetos e tarefas: Crie projetos, atribua membros da equipe, use status/prioridades e acompanhe o progresso em um quadro Kanban.
5. Gerencie colaboração e suporte: Use discussões para comunicação, crie e responda tickets para suporte, e agende reuniões quando necessário.

Casos de Uso

• Gestão de campanhas em agência de marketing digital: Centralize comunicação com clientes, mantenha progresso de projetos e campanhas visível, e gerencie faturas e solicitações de suporte no mesmo portal.
• Coordenação criativa e de ativos em agência de publicidade: Acompanhe tarefas e atualizações de projetos enquanto clientes acessam arquivos e solicitam suporte via tickets.
• Rastreamento de sprints em equipe de software: Planeje trabalho com projetos e tarefas, use visualizações Kanban para visibilidade de progresso e mantenha colaboração organizada via discussões.
• Revisões e entregas em estúdio de design: Estruture entregáveis como projetos e tarefas com status e prioridades claros, enquanto propostas e orçamentos podem ser enviados para assinaturas digitais.
• Onboarding de clientes e suporte contínuo para freelancers: Use formulários e reuniões para agilizar intake, depois mantenha um hub organizado para documentos, faturas e tickets de e-mail.

FAQ

• Taskip é um portal do cliente ou uma ferramenta de gestão de agências? Taskip é ambos: combina um portal do cliente com branding e capacidades de gestão de agências como projetos, tarefas, propostas, faturas e suporte.

• Os clientes podem ver atualizações de projetos e faturas? Sim. O portal do cliente inclui atualizações de projetos, arquivos e faturas, além de acesso ao suporte.

• Taskip suporta converter cotações em faturas? Taskip afirma que pode gerar automaticamente uma fatura a partir de cotações/orçamentos.

• Como o Taskip lida com propostas e aprovações? Ele suporta o envio de propostas para assinaturas digitais a clientes individuais ou equipes inteiras.

• Taskip inclui fluxos de trabalho de tickets de suporte? Sim. Os clientes podem registrar problemas via gerenciamento de tickets, e a equipe pode responder em tempo real.

Alternativas

• Ferramentas de gerenciamento de projetos + comunicação com clientes: Alternativas nessa categoria geralmente combinam tarefas/projetos com mensagens, mas podem exigir ferramentas separadas para faturamento e propostas.
• Plataformas de helpdesk/ticketing com portais do cliente: Elas focam principalmente em fluxos de trabalho de tickets de suporte; você pode precisar de ferramentas adicionais para propostas, faturamento e entrega de projetos.
• Sistemas de CRM ou pipeline de vendas: CRMs podem rastrear leads e negócios, mas podem não oferecer o mesmo nível de gerenciamento de entregas (projetos/tarefas) e portal voltado para o cliente com atualizações de projetos.
• Suits de gestão de agências (separadas de PM puro): Algumas plataformas se especializam em operações de agências de ponta a ponta; a diferença está no foco em faturamento/propostas versus entrega de projetos e recursos de colaboração.