Taskip

Что такое Taskip?

Taskip — это универсальный клиентский портал и платформа управления агентством для фрилансеров и digital-агентств. Она помогает командам управлять клиентами, проектами, предложениями, счетами и текущим сотрудничеством в одном месте.

Основная цель Taskip — централизовать повседневную работу, которую агентства и фрилансеры обычно ведут в разных инструментах: общение с клиентами, отслеживание проектов, тикеты поддержки и выставление счетов. Клиенты могут просматривать обновления и запрашивать помощь, а команды остаются организованными.

Ключевые функции

• Брендированный клиентский портал: Создавайте отдельный портал для каждого клиента с обновлениями проектов, файлами, счетами и поддержкой, чтобы общение оставалось под вашим брендом.
• Выставление счетов и отслеживание платежей: Выпускайте счета и отслеживайте их статус прямо в платформе для ускорения платежных процессов.
• Котировки и workflow от предложения к счету: Создавайте и отправляйте котировки/оценки, отслеживайте их и автоматически генерируйте счета из котировок.
• Предложения с электронной подписью: Управляйте предложениями и отправляйте их на электронную подпись отдельным клиентам или целым командам.
• Проекты с назначением команды и визуальным трекингом: Настраивайте параметры проектов (участники команды, статусы, приоритеты, сроки) и отслеживайте прогресс с помощью доски Kanban.
• Управление задачами: Работайте в режимах списка или Kanban, управляйте статусами и приоритетами задач, определяйте пользовательские статусы под ваш процесс.
• Обсуждения для совместной работы: Поддерживайте групповое взаимодействие в реальном времени плюс фокусированные 1:1 обсуждения с возможностью фиксировать заметки.
• Управление тикетами: Позволяйте клиентам создавать запросы в поддержку, а вашей команде — отвечать в реальном времени через email-тикеты.
• Планирование встреч: Управляйте встречами с настраиваемыми слотами времени, которые клиенты могут бронировать, включая email-подтверждения.
• Документы, формы и автоматизация workflow: Организуйте документы для доступа клиентов/команды, создавайте пользовательские формы с условными полями и публичным шарингом, автоматизируйте процессы, такие как превращение email в контакты и управление тикетами поддержки.
• Воронка продаж: Отслеживайте лиды и управляйте воронкой продаж с задачами, событиями и звонками.
• Интеграции: Taskip заявляет, что интегрируется с «любимыми инструментами и платформами», и предоставляет «полный список интеграций».

Как использовать Taskip

1. Начните бесплатно и настройте рабочее пространство: Создайте аккаунт и добавьте начальную информацию о клиентах/проектах.
2. Настройте клиентский портал: Обеспечьте брендированный доступ для клиентов, чтобы они могли просматривать обновления, файлы, счета и элементы поддержки.
3. Ведите сделку от лида до счета: Используйте воронку продаж для отслеживания лидов и генерации котировок; затем конвертируйте котировки в счета.
4. Выполняйте работу по поставке в проектах и задачах: Создавайте проекты, назначайте участников команды, используйте статусы/приоритеты и отслеживайте прогресс на доске Kanban.
5. Обеспечьте сотрудничество и поддержку: Используйте обсуждения для общения, поднимайте и отвечайте на тикеты для поддержки, планируйте встречи по необходимости.

Кейсы использования

• Управление кампаниями в digital-маркетинговом агентстве: Централизуйте общение с клиентами, делайте прогресс проектов и кампаний видимым, управляйте счетами и запросами поддержки из одного портала.
• Координация креативов и ассетов в рекламном агентстве: Отслеживайте задачи и обновления проектов, пока клиенты получают доступ к файлам и запрашивают поддержку через тикеты.
• Трекинг спринтов в софтверной команде: Планируйте работу с проектами и задачами, используйте Kanban для видимости прогресса, организуйте сотрудничество через обсуждения.
• Ревизии и поставка в дизайн-студии: Структурируйте поставляемые результаты как проекты и задачи с четкими статусами и приоритетами, отправляйте предложения и котировки на электронную подпись.
• Онбординг клиентов и текущая поддержка у фрилансера: Используйте формы и встречи для упрощения приема, затем поддерживайте организованный хаб для документов, счетов и email-тикетов.

ЧАВО

• Taskip — это клиентский портал или инструмент управления агентством? Taskip — и то, и другое: сочетает брендированный клиентский портал с возможностями управления агентством, такими как проекты, задачи, предложения, счета и поддержка.

• Могут ли клиенты видеть обновления проектов и счета? Да. Клиентский портал включает обновления проектов, файлы и счета, а также доступ к поддержке.

• Поддерживает ли Taskip преобразование котировок в счета? Taskip заявляет, что может автоматически генерировать счёт из котировок/смет.

• Как Taskip работает с предложениями и утверждениями? Поддерживает отправку предложений на цифровую подпись отдельным клиентам или целым командам.

• Включает ли Taskip рабочие процессы тикетов поддержки? Да. Клиенты могут создавать обращения через управление тикетами, а команда отвечает в реальном времени.

Альтернативы

• Инструменты управления проектами + коммуникации с клиентами: Альтернативы в этой категории обычно сочетают задачи/проекты с мессенджингом, но могут требовать отдельных инструментов для счетов и предложений.
• Платформы helpdesk/тикетинга с клиентскими порталами: Они фокусируются в основном на рабочих процессах тикетов поддержки; для предложений, счетов и доставки проектов могут потребоваться дополнительные инструменты.
• CRM или системы продажных воронок: CRM отслеживают лиды и сделки, но могут не обеспечивать такого же уровня управления доставкой (проекты/задачи) и клиентского портала для обновлений проектов.
• Комплексы управления агентствами (отдельно от чистого PM): Некоторые платформы специализируются на операциях агентств от начала до конца; разница в том, на чём они акцентируют — счета/предложения или функции доставки проектов и сотрудничества.