Double

Double 是什么？

Double 是面向簿记员和会计师的事务所管理软件。它将月结工作流与客户协作相结合，让事务所能在单一系统中审查交易、标准化工作并与客户沟通。

该产品与 QuickBooks 和 Xero 集成，旨在将常见事务活动——如交易审查、文件审查、任务跟踪和客户报告——整合到一个以客户为中心的统一工作空间中。

主要功能

• QuickBooks 和 Xero 集成的月结：支持与会计数据连接的月结工作流，便于审查变更并同步回源系统。
• 安全沟通的客户门户：提供品牌化门户，客户可在其中回复，事务所可在同一处管理更新。
• 来自银行对账单的交易及交易工作流：支持直接从银行对账单询问交易问题并处理回复。
• 自动提醒和客户跟进：通过邮件或短信调度自动提醒，减少手动追催。
• 标准化模板的文件审查：捕获并修正常见编码错误，将更新同步回 QuickBooks/Xero，并支持事务所内审查标准化。
• 1099 工作流管理：跟踪供应商、向供应商索取 W-9、识别缺失 W-9，并支持导出/上传 1099 数据至报税工具。
• 自定义管理报告：生成报告，包括一页执行摘要和可定制 KPI/可视化图表，可发布至客户门户。
• 任务管理：创建重复或一次性任务，使用分区和标签组织任务，并在事务所全局视图中跟踪团队进度。
• 集成邮件和沟通历史：包含邮件客户端，用于在邮件线程中留言或提问、将邮件转为任务，并按客户查看共享邮件历史。
• 深度 Zapier 集成：通过 Zapier 支持高度可定制自动化。
• 团队及访问控制（用户权限）：包含团队使用的用户权限。

如何使用 Double

首先，将会计工作流连接至 QuickBooks 或 Xero，以便 Double 支持月结和交易审查。然后，使用客户门户设置客户工作空间。

随后，通过审查交易活动（包括从银行对账单提问并处理客户回复）运行月结任务，使用文件审查标准化编码检查，并通过自动提醒跟踪跟进。最后，将管理报告发布至客户门户，并使用任务及集成邮件历史管理团队协作。

使用场景

• 簿记事务所的月结工作流：通过客户工作空间集中交易审查和客户回复，同时保持会计系统（QuickBooks/Xero）与审查结果同步。
• 团队编码审查标准化：应用可定制文件审查模板，一致捕获常见编码错误，并确保更新推回 QuickBooks/Xero。
• 1099 准备的持续供应商管理：全年跟踪供应商、索取并验证 W-9、识别缺失 W-9，并导出/上传 1099 数据用于报税。
• 客户沟通及更快响应循环：直接在客户门户及交易/银行对账单上下文中提问，使用邮件/短信提醒跟进，并维护共享邮件历史。
• 针对客户理解量身定制的报告：创建一页执行摘要及客户特定 KPI/可视化，然后直接发布报告至各客户门户。

常见问题

• Double 是否与会计平台集成？ 是的。Double 与 QuickBooks 和 Xero 集成，并将更改同步回这些平台。

• 客户协作有哪些沟通选项？ Double 提供客户门户，用于安全、自定义品牌沟通，以及集成的邮件客户端，支持邮件线程中的评论/问题和共享邮件历史。

• Double 如何支持文件和交易审查？ Double 包含文件审查功能，可自动捕获并纠正常见编码错误，并使用可自定义模板帮助标准化审查工作。

• Double 内部如何管理任务？ 用户可以创建重复或一次性任务，使用分区和标签组织，并在全所视图中跟踪团队进度。邮件也可以转换为任务。

• Double 能帮助处理 1099 工作流程吗？ 是的。它支持供应商跟踪、请求 W-9、识别缺失 W-9，以及导出/上传 1099 数据至报税工具。

替代方案

• 会计事务所工作流程工具（客户沟通 + 任务管理）：捆绑客户消息和内部任务跟踪的替代软件类别，但可能不提供相同的集成银行馈送交易质疑或文件审查工作流程。
• 通用工作流程自动化平台（例如，以 Zapier 为中心的自定义流程设置）：可自动化提醒和路由，但通常需要更多手动配置来复制统一的月结和报告体验。
• 独立报告和仪表板工具：适用于管理报告，但通常不涵盖交易审查、客户门户或会计同步等完整事务所管理工作流程。
• 基于邮件 + 电子表格的月结：小型事务所常见，但通常缺少集中的客户门户响应、标准化文件审查模板，以及集成的邮件转任务工作流程。