工作区和配置文件
在工作区内管理账户、交易、类别、规则、预算和报表，并可为不同的财务场景使用独立配置文件。
概览
Fina 是面向个人、专业人士、创业者、自由职业者和小型企业经营者的模块化财务追踪系统。它将账户和交易管理与可自定义的预算、报表、指标、图表及其他财务视图页面结合起来。
该产品采用工作区与配置文件模式：工作区包含财务数据，而独立配置文件可用于区分个人财务和企业财务等不同场景。用户可以在控制台中管理记录，并通过由可配置区块、公式和模板组成的页面进行分析。更高阶的工作流程还提供银行连接、协作、开票、Stripe 支付、记账和企业报表。
Fina 还为咨询团队提供专业工作流程。该服务支持团队席位、基于角色的访问权限、客户登录、可配置的客户视图和白标品牌，让企业能够展示带有自身品牌的财务应用，同时从共享工作区管理客户访问权限。
功能
自定义财务页面
创建可作为动态仪表板或文档使用的页面，通过表格、图表、文本、指标和其他可配置区块呈现内容。
指标、公式和图表
使用算术、逻辑和文本公式构建自定义指标与计算，并通过图表展示趋势、比较结果和分布情况。
模板
从预先定义的预算和报表页面开始，或创建自定义模板，用于重复使用的财务视图和工作流程。
基于方案的追踪选项
Premium 方案列出无限银行连接、多种货币、多个投资组合和合作伙伴协作；Free 方案包含 Google Sheets 中的交易记录和一个个人财务投资组合。
企业财务运营
Business 方案整合发票创建、发送、跟踪、对账、Stripe 收款、客户记录、复式记账以及资产负债表和损益表报表。
使用场景
个人财务追踪
使用配置文件、账户、类别、规则、预算和自定义页面整理支出，并按照符合自身重点的方式查看财务趋势。
自由职业者和小型企业
在一个工作区内管理企业和个人财务，同时维护独立配置文件。企业用户还可以添加发票、客户记录、Stripe 收款、记账以及资产负债表或损益表报表。
自定义分析和报表
为定期财务审查、预算监控或管理报表创建可重复使用的模板、自定义指标、公式和图表，无需每次手动重新构建视图。
咨询和客户服务
设置席位、角色、客户登录、简化的客户视图和品牌素材，让咨询团队以自身品牌为客户提供专注的财务应用。
Pros and Cons
Pros
- 灵活的页面构建器支持表格、图表、指标、公式和可重复使用的模板。
- 多个配置文件可以在同一个工作区内区分个人、企业或其他财务数据集。
- 企业工作流程不止于追踪，还扩展到发票、Stripe 支付、复式记账和财务报表。
- 专业工具支持客户登录、基于角色的访问权限、可配置视图和白标品牌。
Cons
- 产品的模块化设计可能要求用户自行配置页面、指标和模板，而不是只依赖固定仪表板。
- 多项功能取决于方案：Premium 方案列出了银行连接和多个投资组合，而开票、记账、企业报表和白标工作流程则与更高阶服务相关。
FAQ
如何在 Fina 中完成设置？
Fina 将数据组织在工作区中。注册后，系统会自动创建演示数据集，方便新用户探索界面。其文档介绍了用于管理账户、交易、类别和规则的控制台，以及用于分析和构建仪表板的页面。
可以将个人财务和企业财务分开管理吗？
用户可以在一个工作区内创建多个配置文件。每个配置文件都有自己的账户、交易、类别和规则，同时账户也可以在不同配置文件之间移动。
如何创建财务视图和报表？
Fina 页面由表格、图表、文本和指标等区块构成。用户可以添加、删除和重新排列区块，使用公式进行计算，并从预算和报表等模板开始创建。
Fina 支持银行连接和多个投资组合吗？
定价页面列出了 Premium 方案中的银行连接、多种货币、多个投资组合和合作伙伴协作功能。Free 方案列出了 Google Sheets 中的交易记录和一个个人财务投资组合；因此，具体可用性取决于所选方案。
团队或顾问可以使用 Fina 服务客户吗？
Business 方案列出了自动化发票管理、Stripe 支付、客户账户跟踪、复式记账以及资产负债表和损益表报表。Professional 服务面向需要席位、基于角色的访问权限、客户登录、可配置客户视图和白标品牌的咨询团队。
Quick Facts
- 类别
- 个人财务和企业财务软件
- 主要用户
- 个人、专业人士、创业者、自由职业者和小型企业
- 核心模式
- 包含多个配置文件、控制台管理和可自定义页面的工作区
- 免费方案
- 包含一个个人财务投资组合、手动录入、AI 分类、自定义模板以及 Google Sheets 中的交易记录
- 付费选项
- 列出了 Premium 和 Business 方案，以及面向咨询团队的 Professional 服务
- 来源域名
- fina.money
Fina 替代品
Timebook
Timebook 是一款面向自由职业者和单成员 LLC 的时间跟踪、开票和记账应用，将工时、发票和基础账务整合在一个地方，并支持可选的 Plaid 银行同步与 AI agent 协作。
Finchum
Finchum 是一款个人理财规划工具，可汇总美国和加拿大账户并预测未来余额。支持安全同步，无需共享银行密码；支持 OAuth（如可用）和文件导入作为备用。
KlutterAI
KlutterAI 是一款 AI 记账工具，帮助你在 iOS 或 Android 上拍收据、分类支出并监控预算，还可识别重复扣费、发送消费提醒并导出报表。
CashPylot
CashPylot 是面向初创公司和自由职业者的财务软件，将开票、费用跟踪、现金流监控、预算管理和客户管理整合于一体。单一付费方案，含 7 天免费试用。
Finamie
Finamie 是一款个人理财应用，可通过语音输入记录支出并自动生成财务洞察。支持英语和西班牙语，提供免费版与适合高频使用的 Premium 方案。
SimplyPortfolio
SimplyPortfolio 是一款手动投资组合追踪器，可管理股票、ETF、黄金和白银，将多个账户整合到一个仪表板中。支持多币种报告、成本基础追踪和 CSV 导出，免费版最多可跟踪 3 个持仓。