基于电子表格的线索看板
连接现有 Google Sheet，并使用可视化看板在 New、Contacted 和 Won 等阶段之间移动客户。看板中的更改会写回同一电子表格中的相同行和列。
面向现有 Google Sheet 的 CRM 界面
Gsheet CRM 将包含客户记录的 Google Sheet 转换为类似 CRM 的线索看板。它面向已经在电子表格中管理客户信息、希望获得阶段管理、提醒、报告和团队工作流，同时又不想将数据迁移到单独系统的企业。
该产品连接用户 Google Drive 中的一个电子表格，并将该表格作为工作数据源：看板更新会写入相同的行和列，报告和跟进功能则围绕关联记录构建。新用户可以选择适合业务的设置，已有电子表格的用户也可以将现有行粘贴到准备好的表格中。
基于 Google Sheets 构建的 CRM 工作流
跟进提醒
为客户分配提醒，并在一个地方查看逾期、今天和本周需要跟进的事项。
实时报告
查看基于关联表格计算的漏斗表现、停滞线索、每月赢单和线索负责人报表，无需自行创建公式。
团队权限
邀请具有不同角色和团队归属的成员，然后将可见范围限制为所有线索、某个团队的线索或某个人的线索。管理者可以查看所有线索。
关联表格
将房产、课程或套餐等相关信息保存在单独的标签页中，并将其关联到线索。网站称，看房记录和付款信息可以汇总显示在客户卡片中。
轻量自动化
创建基于句子的规则，在创建线索或变更阶段时设置跟进、添加备注，或将新线索分配给未处理线索数量最少的人员。
Gsheet CRM 的适用场景
房地产线索管理
跟踪房产咨询的阶段，从另一个标签页关联相关房产，安排看房，并在客户卡片上显示看房或付款信息。
旅行社
使用基于电子表格的销售管道管理咨询和预订，并为需要回复或跟进的潜在客户设置提醒。
招聘和教育团队
为招聘人员或招生团队提供潜在客户的共享视图，同时控制员工可以查看所有线索、团队记录还是仅自己的记录。
预约和服务类企业
为诊所、美容院、健身工作室和咨询机构安排客户跟进，无需更改现有保存客户记录的电子表格。
处理流入线索的团队
使用阶段变更规则添加备注、设置提醒，或在负责处理未完成机会的团队成员之间分配新线索。
Pros and Cons
Pros
- 使用关联电子表格作为工作数据源，无需强制迁移到单独的数据系统。
- 结合了线索看板、跟进提醒、报表、团队可见性控制和轻量自动化功能。
- 支持现成的业务设置，也可以将现有行粘贴到准备好的表格中进行导入。
- 将关联的客户列表保存在用户拥有的 Google Sheet 中；网站称应用仅请求访问该电子表格。
- 支持关联房产、课程或套餐等相关记录的标签页，并在客户卡片中显示看房记录和付款信息。
Cons
- 该产品以 Google Sheets 为核心，因此寻求独立 CRM 数据库的组织需要评估这种工作流是否适合自身运营。
- 定价页面目前返回未找到页面，因此无法通过该页面独立确认当前计费条款。
- 网站将自动化描述为轻量功能，提供的是一组特定的触发条件和操作示例，而不是广泛的自动化平台。
FAQ
如何开始使用 Gsheet CRM？
使用 Google 登录，选择业务设置后，Gsheet CRM 会在你的 Google Drive 中创建一个工作表，其中包含阶段、下拉选项和示例线索。然后，你可以添加线索、移动卡片并设置跟进提醒。网站称设置大约需要三分钟。
免费试用需要信用卡吗？
不需要。网站称提供免费试用，开始使用时无需信用卡。
Gsheet CRM 会将我的电子表格数据复制到单独的 CRM 中吗？
看板、跟进提醒、报表和自动化功能都会从关联的电子表格中读取数据并写回其中。在看板中进行的更改会写入表格中的相同行和列。
团队可以使用不同访问级别的 Gsheet CRM 吗？
你可以邀请具有不同角色和团队归属的成员，并控制每个人是查看所有线索、其团队的线索，还是仅查看自己的线索。根据网站说明，管理者始终可以查看所有线索。
Gsheet CRM 支持关联表和开发者访问吗？
网站称，Startup 计划支持一个关联表，Growth 计划支持五个；Growth 还增加了 API 访问和 Webhook。定价页面目前本身返回未找到页面，因此当前计费详情应在产品网站上确认。
Quick Facts
- 类别
- CRM 和销售管道管理
- 平台
- Google Sheets 和 Google Drive
- 主要用户
- 基于电子表格的企业和小型团队
- 核心工作流
- 在看板上管理线索，同时将记录保留在关联表格中
- 设置
- 使用 Google 登录并选择现成的业务设置；网站称大约需要三分钟
- 来源域名
- gsheetcrm.com
Gsheet CRM 替代品
Podium
Podium 是面向本地企业的 AI 线索生成和线索管理平台，集中处理咨询对话、自动跟进、评价、收款与预约，并可加购 24/7 AI Employee。
Wysera
Wysera 是一款 AI 商务平台，整合内容工具 PostWyse 与 CRM、营收工作流 OpsWyse，并由共享的 Wyse AI 驱动，适合个人、团队和代理商进行审批优先的自动化管理。
Volanea
Volanea 是一款电子邮件平台，支持事务邮件、营销活动和生命周期自动化。它将发送、追踪和送达率监控整合到同一联系人图谱中，并提供免费方案和按月付费额度。
Ninjō AI
Ninjō AI 是面向创作者和机构的 AI 销售代理平台，可自动筛选线索、处理销售对话，并支持多渠道跟进；还可通过 MCP 由 Claude 或 ChatGPT 聊天控制。
Knock
Knock 为产品、营销与交易消息团队打造客户互动基础设施。激活数据，在 AI 原生平台与开发工具上交付跨渠道消息工作流。
Habitu
Habitu 是一款基于 Apple Wallet 和 Google Wallet 的客户忠诚度平台，无需安装应用即可使用。支持门店与电商自动累计积分或印章，并通过 AI 教练进行客户召回。