无代码组合构建
使用无代码投资组合构建器、策略逻辑、筛选条件、排序和权重规则来构建基于规则的股票组合。
概览
Kalpi 是一款基于规则的投资平台，用于构建、回测和管理股票组合。它专为希望从临时性的选股转向基于规则、因子和组合逻辑的更系统化工作流程的投资者而设计。
该产品将无代码组合构建器、策略回测、组合监控和券商连接整合在同一平台中。其公开页面还展示了用于组合分析、股票研究、提醒和市场分析的研究工具，并提供免费计划、付费的 Pro 层级，以及面向机构和组织的 Enterprise 方案。
核心功能
策略回测
在投资前使用历史数据测试投资组合想法，以便评估某个策略在一段时间内可能的表现。
券商连接投资
连接券商以分析持仓、查看组合风险和收益，并直接从平台执行精选篮子。
组合监控与再平衡
跟踪信号、偏离和配置变化，以便在部署后监控并调整投资组合。
基于模板的策略
使用预先构建的投资组合模板和篮子作为起点，包括动量、质量、低波动和多因子等模型策略。
研究与提醒
获取股票研究、提醒和市场分析，用于基本面、技术面、行业、指数以及事件驱动监控。
常见使用场景
构建并验证新策略
使用筛选条件、排序规则和权重逻辑设计投资组合策略，然后在投入资金前运行历史测试。
分析现有投资组合
查看现有券商账户，以便在一个地方了解风险、行业集中度、收益和因子暴露。
从模板启动
从预构建的篮子或模型模板开始，自定义规则，并将其部署为可运行的投资组合。
监控实时投资组合
使用持续提醒、偏离检查和监控工具来跟踪信号，并在投资组合上线后进行再平衡。
支持研究和想法生成
使用市场分析和股票研究，在持续研究过程中跟踪指数、行业、财报相关事件和技术信号。
Pros and Cons
Pros
- 定价以分层计划展示，但公开页面并未在 Free 和 Pro 概述之外详细列出所有功能限制。
- 最先进的机构选项，例如私有云部署和定制化解决方案，仅限 Enterprise。
- 集成信息仅在高层级展示，来源中未列出具体券商名称或数据提供商。
Cons
- 涵盖了从组合设计到回测、部署和监控的完整工作流程。
- 支持券商连接的分析和执行，而不仅仅是股票筛选。
- 提供可自定义的预构建投资组合模板，而不是从零开始。
- 除了组合工具外，还包含研究、提醒和市场分析。
- 提供免费计划，用户可在升级前先体验平台。
FAQ
什么是 Kalpi？
Kalpi 是一个系统化投资平台，用于构建、回测和管理基于规则的股票组合。源内容还展示了用于组合分析、股票研究以及经由券商连接进行组合审查的研究功能。
Kalpi 是否提供免费计划或试用？
定价页面显示有一个功能完整的免费计划，Pro 是包含高级功能的付费层级。Enterprise 面向需要定制入驻、私有云部署和定制化解决方案的机构和组织。
我可以连接我的券商账户吗？
可以。Kalpi 表示你可以连接你的券商账户来分析你的投资组合、获取健康检查，并直接执行精选的股票、ETF 和其他资产篮子。
我可以随时取消订阅吗？
定价页面表示你可以随时在仪表板中取消订阅，并且你的计划会一直保持有效直到当前计费周期结束。
Kalpi 与股票筛选器有何不同？
Kalpi 将自己定位为不仅仅是股票筛选器：它支持构建基于规则的投资组合、按量化因子对股票进行评分、应用自定义加权策略，并在一个地方跟踪投资组合。
Quick Facts
- 类别
- 基于规则的投资平台
- 主要用途
- 构建、回测和管理股票组合
- 平台形态
- 带有券商连接工作流的网页应用
- 定价
- 免费计划、Pro 计划和 Enterprise 销售流程
- 网站
- kalpi.ai
- 典型用户
- 个人投资者、专业人士、机构和组织
Kalpi 替代品
SimplyPortfolio
SimplyPortfolio 是一款手动投资组合追踪器，可管理股票、ETF、黄金和白银，将多个账户整合到一个仪表板中。支持多币种报告、成本基础追踪和 CSV 导出，免费版最多可跟踪 3 个持仓。
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