CRM 记录与关系
通过关联记录、互动历史、活动日志、搜索和筛选来管理公司、联系人、商机、任务和笔记。
面向人员和 AI 代理的开源 CRM
Relaticle 是一款面向团队的开源客户关系管理（CRM）平台，适合在一个工作区内管理公司、联系人、商机、任务、笔记及相关活动。它将传统的 Web 界面与内置 AI 助手和 MCP 服务器相结合，使人员和外部 AI 代理能够基于相同的 CRM 记录、权限和架构开展工作。
该产品既可作为云端托管服务使用，也可依据 AGPL-3.0 许可证部署在团队自己的服务器上进行自托管。其数据模型支持自定义字段和关联实体；CSV 导入和导出则为在不同部署之间或从其他 CRM 迁移记录提供了有文档支持的途径。
核心功能
可自定义的数据模型
使用 22 种字段类型在整个 CRM 中定义自定义字段，包括实体关系、条件可见性和按字段加密。
销售管道管理
通过自定义阶段跟踪商机进展，并进行生命周期跟踪和赢单/输单分析；随后可通过应用或助手查看销售管道信息。
基于审批的 AI 助手
向内置的 Rela 助手请求查找记录、汇总数据、创建记录或提出更改建议。更新和删除操作会在保存前显示以供批准，获批的破坏性操作可在 5 秒内撤销。
MCP 与 REST API 接入
通过包含 37 个工具的 MCP 服务器连接 Claude、ChatGPT、Gemini、开源模型或自定义的 MCP 兼容代理。REST API 支持自定义集成，直接使用 API 或 MCP 不会消耗内置聊天额度。
团队管理与数据可移植性
使用具备基于角色的权限和五层授权机制的多个工作区，并通过 CSV 导入和导出迁移 CRM 数据，同时支持列映射、验证和错误处理。
实际使用场景
管理销售管道
销售团队可以整理公司和联系人记录，让商机经过自定义阶段，查看赢单/输单信息，并向助手请求销售管道摘要或后续跟进任务。
协调后续跟进工作
团队可以使用助手查找逾期工作、起草后续跟进内容、创建任务并更新记录，同时在提交更改前审查建议的变更。
运行自托管 CRM
希望掌控基础设施的组织可以在自己的服务器上部署 AGPL-3.0 代码库，连接 Claude 或 GPT 等服务商，或通过 Ollama 将请求路由到本地模型。
添加外部 AI 代理
技术团队可以将 Claude、ChatGPT、Gemini 或自定义 MCP 客户端连接到 CRM，通过包含 37 个工具的 MCP 服务器读取、创建、更新、删除和分析 CRM 数据。
迁移和交换 CRM 数据
从其他 CRM 迁移的团队可以通过列映射和验证导入 CSV 文件，并在需要时导出公司、联系人、商机、任务或笔记。
Pros and Cons
Pros
- 云端托管和自托管部署使用同一套开源代码库。
- 不采用按席位定价；定价页面介绍的是工作区级方案，用户和记录数量不限。
- 内置助手在保存建议的创建、更新或删除操作前需要获得批准。
- 外部 MCP 代理和 REST API 集成可以使用与 Web 应用相同的 CRM 数据。
- 自定义字段、关联记录、活动历史、CSV 可移植性和基于角色的权限支持结构化的团队工作流。
Cons
- 内置助手受 AI 额度和工作区消息速率上限限制；具体使用情况取决于模型和工具调用。
- 自托管部署要求团队自行运维服务器；使用 AI 功能时，还需提供自己的 AI 服务商密钥或本地模型。
- 除 Docker Compose、REST API 和 MCP 外，现有资料对于支持的部署环境和集成设置介绍有限。
FAQ
Relaticle 如何部署？
Relaticle 可作为云端服务使用，也可以自托管在您自己的服务器上。自托管使用 AGPL-3.0 开源代码库，并可通过已发布的 Docker Compose 文件进行部署。
内置 AI 助手可以做什么？
内置的 Rela 助手可以搜索和汇总 CRM 数据、创建记录、提出更新或删除建议、起草后续跟进内容，并回答有关产品文档的问题。建议的创建、更新和删除操作在保存前都需要用户批准。
外部 AI 代理可以连接到 Relaticle 吗？
Relaticle 内置了一个包含 37 个工具的 MCP 服务器，可供 Claude、ChatGPT、Gemini、开源模型或自定义代理等兼容 MCP 的客户端使用。此外还提供 REST API，用于自定义集成。
Relaticle 可以管理哪些 CRM 数据？
该 CRM 支持管理公司、联系人、商机、任务、笔记、自定义字段、活动历史记录、CSV 导入和导出以及销售管道分析。根据定价页面，云端方案和自托管部署支持不限数量的用户和记录。
Relaticle 如何定价？
Cloud Pro 提供 14 天试用，注册时无需提供银行卡。云端方案按工作区而非按席位定价；自托管依据 AGPL-3.0 许可证提供。
Quick Facts
- 类别
- CRM
- 许可证
- AGPL-3.0 开源
- 部署方式
- 云端托管或自托管
- AI 接入
- 内置聊天及包含 37 个工具的 MCP 服务器
- API
- REST API 和 MCP
- 数据可移植性
- CSV 导入和导出
Relaticle 替代品
Podium
Podium 是面向本地企业的 AI 线索生成和线索管理平台，集中处理咨询对话、自动跟进、评价、收款与预约，并可加购 24/7 AI Employee。
Wysera
Wysera 是一款 AI 商务平台，整合内容工具 PostWyse 与 CRM、营收工作流 OpsWyse，并由共享的 Wyse AI 驱动，适合个人、团队和代理商进行审批优先的自动化管理。
Volanea
Volanea 是一款电子邮件平台，支持事务邮件、营销活动和生命周期自动化。它将发送、追踪和送达率监控整合到同一联系人图谱中，并提供免费方案和按月付费额度。
Ninjō AI
Ninjō AI 是面向创作者和机构的 AI 销售代理平台，可自动筛选线索、处理销售对话，并支持多渠道跟进；还可通过 MCP 由 Claude 或 ChatGPT 聊天控制。
Knock
Knock 为产品、营销与交易消息团队打造客户互动基础设施。激活数据，在 AI 原生平台与开发工具上交付跨渠道消息工作流。
Habitu
Habitu 是一款基于 Apple Wallet 和 Google Wallet 的客户忠诚度平台，无需安装应用即可使用。支持门店与电商自动累计积分或印章，并通过 AI 教练进行客户召回。