Chloe

Chloe 是什麼？

Chloe 是直接內建於 Close CRM 的 AI 層。它旨在協助銷售團隊在 CRM 內處理例行的管道工作，例如撥打潛在客戶、資格篩選、預約會議、回覆電子郵件、補充聯絡資料、做筆記，以及自動更新 CRM 欄位。

不同於事後才需要串接的獨立工具，Chloe 會在 Close 內運作，並使用 CRM 中已儲存的客戶與交易情境。它也能用自然語言回答關於潛在客戶、交易與下一步的問題，成為外撥作業與業務事前準備的支援層。

主要功能

• 外撥與資格篩選：Chloe 可撥打潛在客戶、進行結構化探索、處理異議，並依據你的標準篩選潛在客戶。
• 預約會議與後續跟進：她可以直接安排會議，並持續跟進，避免潛在客戶被遺漏。
• 自動更新 CRM：Chloe 會將通話、結果、逐字稿、摘要與其他活動記錄回 Close，無需手動輸入資料。
• 潛在客戶補充與欄位填寫：她會根據對話中學到的資訊補充潛在客戶資料並填寫 CRM 欄位。
• 通話前業務簡報：Chloe 會擷取即時情境，例如先前互動、交易階段與筆記，讓業務開始通話前就有準備。
• 自然語言協助：使用者可以用英文自然提問，向 Chloe 查詢管道、潛在客戶、活動或下一步。
• 以回饋驅動改善：通話內容可供檢視，回饋也可用來指導並改善 Chloe 未來處理對話的方式。

如何使用 Chloe

一般設定會從一段對話開始，Chloe 會詢問企業、銷售流程與目標，接著根據這些討論完成設定。之後，她就能連接到 Close 內的潛在客戶清單或工作流程觸發條件。

接下來，Chloe 會開始撥打潛在客戶、記錄結果、補充資料，並自動更新管道。銷售代表可以查看通話摘要與逐字稿、回放通話內容，並運用 Chloe 擷取的資訊，以更完整的背景進行後續跟進。

使用情境

• 外撥潛在客戶資格篩選：銷售團隊使用 Chloe 撥打新潛在客戶、判斷是否符合條件，並在不需要業務每次都親自撥打初次電話的情況下，將合格潛在客戶推進到會議階段。
• 非上班時間後續跟進：當團隊無法服務時，Chloe 會持續工作，確保潛在客戶能及時收到回撥、語音留言與後續動作。
• 業務通話準備：在預定通話前，業務會查看 Chloe 已補充背景資訊、先前接觸點與建議話題的潛在客戶紀錄。
• 管道整潔管理：團隊使用 Chloe 透過通話後自動擷取逐字稿、摘要、筆記與欄位更新，讓 CRM 紀錄保持最新。
• 以工作流程為基礎的外展：Chloe 由潛在客戶清單或工作流程觸發，並作為既有銷售流程的一部分處理撥打與記錄步驟。

常見問題

Chloe 是為了什麼而設計的？
Chloe 是為了在 Close CRM 內處理銷售任務而設計，特別是撥打潛在客戶、擷取對話細節，以及保持紀錄更新。

Chloe 是獨立應用程式嗎？
不是。頁面描述 Chloe 是直接內建於 Close，而不是你之後再串接的獨立工具。

Chloe 在通話中會做什麼？
她可以篩選潛在客戶、處理異議與問題、安排會議、留下語音留言，並將對話記錄到 Close。

Chloe 可以回答我管道相關的問題嗎？
可以。來源說你可以用英文自然提問，詢問 Chloe 關於管道、潛在客戶、活動與下一步的問題。

Chloe 會取代銷售代表嗎？
不會。頁面指出 Chloe 會處理重複性工作，讓業務能專注於建立關係的對話與成交。

替代方案

• 獨立式 AI 撥號代理：這類工具主要著重於語音外展與資格篩選，但位於 CRM 之外，可能需要更多整合工作。
• 具自動化功能的銷售互動平台：這些產品通常有助於序列、後續跟進與活動管理，但可能不包含內建的 AI 語音代理。
• 僅由人工執行的外撥銷售流程：團隊可以繼續完全由業務負責撥打與跟進，控制更手動，但重複性工作會耗費更多時間。
• 通用型 CRM 自動化工具：這些工具可以在不同系統間移動資料並觸發動作，但通常不會像 Chloe 一樣提供專為銷售設計的對話式代理。