信託成立與設立
GetDynasty 會設定符合 QSBS 資格的信託，使用標準化文件與既有流程，協助從規劃走向執行。
新創退出的 QSBS 信託服務
GetDynasty 是一家信託服務公司，專注於為新創創辦人與早期員工提供 QSBS 信託疊加。這項產品圍繞著將創辦人股份轉入適當結構的信託，以便使用者在退出時有機會放大 Section 1202 的資本利得排除額。
此服務結合信託設立、持續管理與報稅支援。網站表示，團隊負責 QSBS 合格信託的設立、注資與維護，並持續進行合規管理；此外，信託管理則透過 Dynasty Trust Company 提供，該公司是一家依法取得特許的內華達州企業信託公司，並與 GetDynasty 有關聯。
核心功能
持續信託管理
此服務會長期維護信託，包括紀錄保存、受益人溝通，以及維持結構最新所需的其他管理工作。
報稅申報準備
年度聯邦所得稅申報包含在信託服務中，並為每個信託提供 Form 1041 的編製與申報。
透過電話提供 QSBS 指引
網站表示，使用者可隨時致電一位受過 QSBS 與信託方案訓練的語音代理，以白話取得解答。
規劃計算器
提供 QSBS 規劃計算器，可在流動性事件前估算信託疊加可能帶來的節省。
教育資源
GetDynasty 提供教育素材，包括 QSBS University 課程，以及一篇說明依網站所述規則下，為何疊加是安全的評論文章。
常見使用情境
退出前的 QSBS 規劃
規劃未來退出的創辦人，可在出售或流動性事件前使用 Dynasty 設立 QSBS 信託，特別是在網站所述策略中，時機相當重要。
信託設立與維護
已持有創辦人股份的使用者，可將符合資格的股票轉入信託，並透過持續管理與報稅支援維持架構。
教育與情境規劃
希望在與業務人員聯繫前先了解基礎知識的團隊，可使用語音代理、計算器與 QSBS University 材料學習流程並估算可能節省。
基於規則的規劃審視
想比較信託疊加是否適合自身情況的創辦人，可參考關於疊加為何安全的評論，以及網站對合法家族規劃與激進結構的說明。
代管式信託管理
想要更簡化外包流程的人，可依賴 Dynasty 的標準化設立、受益人溝通與年度 Form 1041 編製。
Pros and Cons
Pros
- 將信託成立、管理與報稅申報整合於同一服務。
- 網站公開價格，包括流動性事件前方案與流動性事件後方案。
- 透過受過 QSBS 訓練的語音代理、計算器與教育內容，提供白話支援。
- 根據團隊頁與關於頁，背後團隊具備 Carta 與信託管理經驗。
Cons
- 網站主要聚焦於 QSBS 信託疊加，而非廣泛的遺產規劃或一般信託管理。
- 部分服務細節，例如是否完全符合資格與最終稅務結果，取決於網站無法單獨判定的事實，仍需專業審查。
- 雖然價格已公布，但流動性事件後的管理會增加報稅費用，若有投資管理，費用可能更高。
FAQ
GetDynasty 適合誰？
GetDynasty 適合希望在流動性事件前，將符合 QSBS 資格的股份轉入信託，以爭取潛在的 Section 1202 稅務節省的創辦人與早期員工。網站也將其定位為適合規劃遺產移轉與資產保護的家庭與創辦人使用。
服務在設立後還會處理哪些事項？
網站表示，GetDynasty 會為符合 QSBS 資格的信託提供設立、注資與持續管理，並確保後續合規。它也提供信託管理、紀錄保存、受益人溝通，以及每個信託的年度聯邦所得稅申報。
GetDynasty 的收費方式是什麼？
定價頁列出流動性事件前的 QSBS Trust Package，每年 2,000 美元，最多包含四個信託。另有流動性事件後方案，每個信託每年 3,000 美元，外加報稅費用，且沒有設立費，並可隨時取消。
預約諮詢前有哪些可用資源？
首頁表示團隊打造了一個針對 QSBS 與信託方案訓練的語音代理，也提供 QSBS University 課程與規劃計算器。這些資源旨在幫助使用者理解策略並估算潛在節省。
GetDynasty 是否列出與其他工具的整合？
網站表示 GetDynasty 專注於 QSBS 信託疊加與相關信託管理。其提供的頁面未描述廣泛的應用程式市場或外部整合生態系。
Quick Facts
- 分類
- 信託服務／稅務規劃
- 主要使用者
- 新創創辦人與早期員工
- 核心策略
- 用於 Section 1202 規劃的 QSBS 信託疊加
- 收費模式
- 付費服務，公開年度定價
- 來源網域
- getdynasty.com
- 信託管理
- 由 Dynasty Trust Company 提供，該公司為關聯的內華達州信託公司
GetDynasty 替代品
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