以試算表為基礎的潛在客戶看板
連結現有的 Google 試算表，使用視覺化看板在 New、Contacted 和 Won 等階段之間移動客戶。看板變更會寫回同一份試算表的相同列與欄。
適用於現有 Google 試算表的 CRM 介面
Gsheet CRM 將包含客戶資料的 Google 試算表轉為 CRM 風格的潛在客戶看板。它專為已在試算表中管理客戶資訊，且希望在不將資料遷移至獨立系統的情況下使用階段、提醒、報表與團隊工作流程的企業而設計。
產品會連結使用者 Google 雲端硬碟中的一份試算表，並將該試算表作為工作資料來源：看板更新會寫入相同的列與欄，而報表與跟進事項則以已連結的記錄為基礎建立。新使用者可以選擇符合業務的設定，現有試算表使用者則可以將資料列貼到準備好的試算表中。
建構於 Google 試算表上的 CRM 工作流程
跟進提醒
為客戶指派提醒，並在同一處查看逾期、今日及本週的跟進事項。
即時報表
查看使用連結試算表資料計算的銷售漏斗成效、停滯的潛在客戶、每月成交數與潛在客戶負責人，無需自行建立公式。
團隊權限
以角色和團隊邀請隊友，接著將可見範圍限制為所有潛在客戶、某個團隊的潛在客戶或個別人員的潛在客戶。管理者可以查看所有潛在客戶。
關聯表格
將房產、課程或方案等相關資訊保留在個別分頁中，並與潛在客戶建立關聯。網站表示，看房與付款資訊可以彙總至客戶卡片。
輕量自動化
建立以句子描述的規則，在建立潛在客戶或變更階段時設定跟進事項、加入備註，或將新潛在客戶指派給目前未處理潛在客戶數最少的人員。
Gsheet CRM 的適用情境
房產潛在客戶管理
追蹤房產詢問在各階段的進展，從其他分頁附加相關房產、安排看房，並在客戶卡片上顯示看房或付款資訊。
旅行社
使用以試算表為基礎的流程管理詢問與預訂，並為需要回覆或跟進的潛在客戶設定提醒。
招募與教育團隊
讓招募或招生團隊共享潛在客戶檢視畫面，同時控制員工可以查看所有潛在客戶、團隊的記錄，或僅查看自己的記錄。
預約與服務型企業
為診所、美容院、健身工作室與顧問公司整理客戶跟進事項，無需變更目前存放客戶記錄的試算表。
處理流入潛在客戶的團隊
使用階段變更規則新增備註、設定提醒，或在處理未完成商機的團隊成員之間分配新潛在客戶。
Pros and Cons
Pros
- 以連結的試算表作為工作資料來源，無需另行遷移資料。
- 結合潛在客戶看板、跟進提醒、報表、團隊可見範圍控制與輕量自動化。
- 支援現成的業務設定，也能將現有資料列貼入準備好的試算表中進行匯入。
- 將已連結的客戶名單保留在由使用者擁有的 Google 試算表中；網站表示，應用程式只會要求存取該份試算表。
- 提供用於房產、課程或方案等相關記錄的關聯分頁，並在客戶卡片上顯示看房與付款資訊。
Cons
- 產品以 Google 試算表為核心，因此尋求獨立 CRM 資料庫的組織可能需要評估這種工作流程是否適合其營運方式。
- 定價頁面目前顯示找不到頁面，因此目前的計費條款無法透過該頁面獨立確認。
- 網站將自動化描述為輕量功能，提供的是特定的一組觸發條件與動作範例，而非廣泛的自動化平台。
FAQ
如何開始使用 Gsheet CRM？
使用 Google 登入、選擇業務設定後，Gsheet CRM 會在您的 Google 雲端硬碟中建立包含階段、下拉式選單和範例潛在客戶的工作表。接著您可以新增潛在客戶、移動卡片並設定跟進事項。網站表示設定約需三分鐘。
免費試用需要信用卡嗎？
不用。網站表示提供免費試用，開始使用不需要信用卡。
Gsheet CRM 會將我的試算表資料複製到獨立的 CRM 嗎？
看板、跟進事項、報表與自動化功能都會從連結的試算表讀取資料並寫回其中。在看板中進行的變更會寫入試算表中的相同列與欄。
團隊可以使用不同存取層級的 Gsheet CRM 嗎？
您可以邀請不同角色與團隊的人員，並控制每個人可以查看所有潛在客戶、其團隊的潛在客戶，或僅查看自己的潛在客戶。根據網站資訊，管理者一律可以查看所有潛在客戶。
Gsheet CRM 支援關聯表格與開發者存取權嗎？
網站表示 Startup 方案支援一個關聯表格，Growth 方案支援五個；Growth 方案也新增 API 存取權與 webhooks。不過定價頁面目前顯示找不到頁面，因此目前的計費細節應在產品網站上確認。
Quick Facts
- 類別
- CRM 與銷售漏斗管理
- 平台
- Google 試算表與 Google 雲端硬碟
- 主要使用者
- 以試算表為基礎的企業與小型團隊
- 核心工作流程
- 在看板上管理潛在客戶，同時將記錄保留在連結的試算表中
- 設定方式
- 使用 Google 登入並選擇現成的業務設定；網站表示約需三分鐘
- 來源網域
- gsheetcrm.com
Gsheet CRM 替代品
Podium
Podium 是專為在地商家打造的 AI 潛在客戶開發與管理平台，集中對話、自動跟進、評價、付款與預約，並可加購 24/7 AI Employee。
Wysera
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Ninjō AI
Ninjō AI 是專為創作者與代理商打造的 AI 銷售代理平台，可協助篩選潛在客戶、處理銷售對話，並支援多通路跟進；也可透過 MCP 由 Claude 或 ChatGPT 聊天控制。
Knock
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Habitu
Habitu 是一個客戶忠誠度平台，支援 Apple Wallet 與 Google Wallet，無需安裝 App。協助商家自動累積印章或點數，並以 AI 教練進行再行銷與顧客回訪。