免程式碼投資組合建構
使用免程式碼的投資組合建立器、策略邏輯、篩選條件、排序與權重規則，建立以規則為基礎的股票投資組合。
概覽
Kalpi 是一個以規則為基礎的投資平台，用於建立、回測與管理股票投資組合。它專為希望從臨時性的選股轉向以規則、因子與投資組合邏輯為基礎的更系統化流程的投資人而設計。
此產品將免程式碼投資組合建立器、策略回測、投資組合監控與券商連動整合於一處。其公開頁面也展示了用於投資組合分析、股票研究、提醒與市場分析的研究工具，並提供免費方案、付費 Pro 方案，以及供機構與組織使用的 Enterprise 方案。
核心功能
策略回測
在投資前以歷史資料測試投資組合構想，以便評估策略在一段時間內可能的表現。
連動券商投資
連接券商以分析持股、檢視投資組合風險與報酬，並直接從平台執行精選投資組合。
投資組合監控與再平衡
追蹤訊號、偏離與配置變化，讓投資組合在部署後仍可持續監控與調整。
範本式策略
使用預先建立的投資組合範本與籃子作為起點，包括動能、品質、低波動與多因子等模型策略。
研究與提醒
存取股票研究、提醒與市場分析，用於基本面、技術面、產業、指數與事件驅動監控。
常見使用情境
建立並驗證新策略
使用篩選條件、排序規則與加權邏輯設計投資組合策略，然後在投入資本前執行歷史測試。
分析現有投資組合
檢視現有券商帳戶，以一次了解風險、產業集中度、報酬與因子曝險。
從範本啟動
從預先建立的籃子或模型範本開始，自訂規則後將其部署為可運作的投資組合。
監控即時投資組合
使用持續提醒、偏離檢查與監控工具追蹤訊號，並在投資組合上線後進行再平衡。
支援研究與想法產生
利用市場分析與股票研究，在持續研究過程中追蹤指數、產業、財報相關事件與技術訊號。
Pros and Cons
Pros
- 涵蓋從投資組合設計、回測、部署到監控的完整流程。
- 支援與券商連動的分析與執行，不僅僅是股票篩選。
- 提供可自訂的預先建立投資組合範本，而不必從零開始。
- 在投資組合工具之外，還包含研究、提醒與市場分析。
- 提供免費方案，讓使用者在升級前可先探索平台。
Cons
- 定價採分級方案呈現，但公開頁面並未詳細列出 Free 與 Pro 摘要之外的所有功能限制。
- 最進階的機構選項，例如私有雲部署與客製化解決方案，僅提供給 Enterprise。
- 整合細節僅以高層次呈現，來源未列出特定券商名稱或資料供應商。
FAQ
Kalpi 是什麼？
Kalpi 是一個系統化投資平台，用於建立、回測與管理以規則為基礎的股票投資組合。來源也顯示其具備投資組合分析、股票研究，以及與券商連動的投資組合檢視功能。
Kalpi 有提供免費方案或試用嗎？
定價頁面顯示有一個功能完整的免費方案，而 Pro 是具備進階功能的付費方案。Enterprise 則提供給需要自訂導入、私有雲部署與客製化解決方案的機構與組織。
我可以連接我的券商帳戶嗎？
有。Kalpi 表示您可以連接您的券商帳戶來分析投資組合、取得健康檢查，並直接執行精選的股票、ETF 與其他資產組合。
我可以隨時取消訂閱嗎？
定價頁面表示，您可以隨時從儀表板取消訂閱，而且您的方案會持續有效直到計費週期結束。
Kalpi 與股票篩選器有何不同？
Kalpi 將自身定位為比股票篩選器更全面的工具：它支援建立以規則為基礎的投資組合、依量化因子為股票評分、套用自訂加權策略，並在同一處追蹤投資組合。
Quick Facts
- 分類
- 以規則為基礎的投資平台
- 主要用途
- 建立、回測與管理股票投資組合
- 平台形式
- 具備券商連動工作流程的網頁應用程式
- 定價
- 免費方案、Pro 方案與 Enterprise 銷售流程
- 網站
- kalpi.ai
- 典型使用者
- 個人投資人、專業人士、機構與組織
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