SimplyPortfolio

SimplyPortfolio 是一款手動投資組合追蹤工具，可整合股票、ETF、黃金與白銀，多帳戶集中管理，支援多幣別報表、成本基礎追蹤與 CSV 匯出，免費方案最多 3 筆持倉。

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概覽

SimplyPortfolio 是一款股票、ETF、黃金與白銀的投資組合追蹤工具。它專為持有資產分散在多個券商、銀行與實體地點的人設計，讓你無需連接帳戶登入，就能在同一個儀表板中查看所有內容。

此產品重點在於手動交易輸入、成本基礎追蹤與貨幣換算。你可將每個持有資產的地方新增為一個帳戶，自行記錄買入與賣出，儀表板則使用每日收盤價格與每日匯率整合顯示價值、損益與資產配置。

核心功能

分開帳戶，總計整合

將每個券商、銀行或實體持有處分別建立為獨立帳戶，然後在單一投資組合檢視中查看餘額與持倉總覽。

手動交易記錄

以少數幾個欄位手動輸入買入與賣出交易，系統會維持批次層級的成本基礎與已實現收益。

已實現與未實現損益追蹤

追蹤未實現與已實現損益，包括批次層級的成本基礎，讓績效依據的是你實際買入價格，而不只是當前市值。

多幣別投資組合報表

以你實際支付的幣別記錄交易，並將總額依每日匯率換算為你的基準貨幣。

全球市場與貴金屬涵蓋

追蹤全球多個市場的股票與 ETF，以及以現貨價格估值的實體黃金與白銀。

CSV 匯出

隨時將資料匯出為 CSV，免費方案也可使用。

常見使用情境

追蹤多券商投資組合
自主投資者可以將不同券商的部位集中在同一處，查看總價值、資產配置與損益，而不必在多個應用程式之間切換。
監控跨幣別投資
持有以一種幣別計價股票、並以另一種幣別交易的人，可以記錄原始交易幣別，同時仍以選定的基準貨幣看到標準化總額。
將貴金屬納入淨值追蹤
持有貴金屬的人可以把實體黃金或白銀與證券一起追蹤，貴金屬部分則採現貨定價。
使用手動追蹤取代券商同步
偏好避免帳戶連結的投資者，可以保持券商憑證分離，並改以手動輸入交易，而非授權資料存取。
先免費開始，之後再升級
資產組合持續成長的使用者可以先使用免費方案，等持倉超過 3 筆限制後，再決定一次性終身方案是否值得。

Pros and Cons

Pros

涵蓋多種資產類型，包括股票、ETF、黃金與白銀。
支援全球多個市場，並可用你實際支付的幣別記錄交易。
以批次層級成本基礎追蹤已實現與未實現損益。
在同一個儀表板中整合多個券商與非券商帳戶。
提供免信用卡的免費方案，以及一次性終身方案。

Cons

需要手動輸入；網站未說明有券商連結或自動匯入。
免費方案限制為 3 筆持倉。
價格頁文案表示 CSV 匯出屬於終身方案，但網站同時也表示免費方案可將資料匯出為 CSV。

FAQ

我可以追蹤不同券商和帳戶的持倉嗎？

是。SimplyPortfolio 設計用來將多個券商、銀行與手動帳戶的持倉整合到同一個儀表板中。你為每個帳戶記錄交易，投資組合檢視會顯示所有帳戶的總計。

SimplyPortfolio 會連接到我的券商嗎？

不行。此產品以手動為設計核心：你需要自行輸入買入與賣出，而不是連接券商登入。網站表示這樣能讓應用程式保持私密、準確，並可在任何國家與任何券商或銀行搭配使用。

支援哪些市場和資產？

網站表示它支援全球幾乎任何交易所的股票與 ETF，包括 NYSE 和 NASDAQ 等美國市場，以及 Tadawul、DFM、ADX、倫敦、法蘭克福、東京與香港等交易所。它也會以現貨價格追蹤實體黃金與白銀。

貨幣換算如何運作？

你需要以實際支付的幣別記錄每筆交易。接著 SimplyPortfolio 會使用每日匯率將數值換算為你的基準貨幣，並顯示所使用的匯率。

免費方案包含哪些內容？

免費方案包含所有功能，最多可管理 3 筆持倉，且沒有時間限制，也不需要信用卡。另有一次性終身方案，可享無限持倉與 CSV 匯出。

Quick Facts

類別: 投資組合追蹤工具
支援資產: 股票、ETF、黃金、白銀
帳戶處理方式: 手動輸入；無券商登入
定價: 免費最多 3 筆持倉；一次性 50 美元終身方案
貨幣處理: 多幣別報表與每日換算匯率
網站: simplyportfolio.app