CRM 記錄與關係
透過連結記錄、互動歷史、活動日誌、搜尋與篩選，管理公司、人員、商機、任務與筆記。
適用於人員與 AI 代理程式的開源 CRM
Relaticle 是適合團隊使用的開源客戶關係管理（CRM）平台，讓需要在同一個工作區管理公司、人員、商機、任務、筆記與相關活動的團隊能集中作業。它結合傳統網頁介面、內建 AI 助理與 MCP 伺服器，讓人員與外部 AI 代理程式能使用相同的 CRM 記錄、權限與結構描述。
產品可作為雲端託管服務使用，也可依 AGPL-3.0 授權自架於團隊自己的伺服器上。其資料模型支援自訂欄位與連結實體，而 CSV 匯入與匯出則提供有文件記載的途徑，讓使用者可在不同部署之間或從其他 CRM 移轉記錄。
核心功能
可自訂的資料模型
使用 22 種欄位類型在 CRM 中定義自訂欄位，包括實體關係、條件式顯示與每個欄位的加密功能。
銷售管道管理
透過自訂階段追蹤商機，並進行生命週期追蹤與成敗分析；之後可透過應用程式或助理查看銷售管道資訊。
需核准的 AI 助理
向內建的 Rela 助理要求尋找記錄、摘要資料、建立記錄或提出變更建議。更新與刪除操作會在儲存前顯示並要求核准，已核准的破壞性操作可在五秒內復原。
MCP 與 REST API 存取
透過提供 37 個工具的 MCP 伺服器，連線 Claude、ChatGPT、Gemini、開源模型或自訂的 MCP 相容代理程式。REST API 支援自訂整合，直接使用 API 或 MCP 不會消耗內建聊天額度。
團隊管理與資料可攜性
使用多個工作區、基於角色的權限與五層授權機制，並透過 CSV 匯入與匯出移動 CRM 資料，支援欄位對應、驗證與錯誤處理。
實際使用情境
管理銷售管道
銷售團隊可以整理公司與聯絡人記錄，讓商機通過自訂階段，查看成敗資訊，並要求助理提供銷售管道摘要或後續跟進任務。
協調後續跟進工作
團隊可以使用助理尋找逾期工作、撰寫後續跟進內容、建立任務及更新記錄，同時在提交前審查建議的變更。
執行自架 CRM
希望掌控基礎架構的組織，可以在自己的伺服器上部署 AGPL-3.0 程式碼庫、連線至 Claude 或 GPT 等供應商，或透過 Ollama 將請求導向本機模型。
加入外部 AI 代理程式
技術團隊可以將 Claude、ChatGPT、Gemini 或自訂 MCP 用戶端連線至 37 個工具的 MCP 伺服器，以讀取、建立、更新、刪除及分析 CRM 資料。
遷移與交換 CRM 資料
從其他 CRM 遷移的團隊可以使用欄位對應與驗證功能匯入 CSV 檔案，並在需要時匯出公司、人員、商機、任務或筆記。
Pros and Cons
Pros
- 託管與自架部署選項使用相同的開源程式碼庫。
- 不採用按使用者席位計價；定價頁面說明方案按工作區計費，且使用者與記錄數量不限。
- 內建助理在儲存所提出的建立、更新或刪除操作前，需要先取得核准。
- 外部 MCP 代理程式與 REST API 整合可使用與網頁應用程式相同的 CRM 資料。
- 自訂欄位、連結記錄、活動歷史、CSV 資料可攜性與基於角色的權限，有助於支援結構化的團隊工作流程。
Cons
- 內建助理受 AI 額度與工作區訊息速率上限限制；實際使用量會因模型與工具呼叫而異。
- 自架部署需要團隊自行運作伺服器；使用 AI 功能時，也需要提供自有的 AI 服務供應商金鑰或本機模型。
- 除了 Docker Compose、REST API 與 MCP 外，來源對支援的部署環境與整合設定僅提供有限細節。
FAQ
Relaticle 如何部署？
Relaticle 可選擇使用雲端託管服務，或自架於您自己的伺服器上。自架版本使用 AGPL-3.0 開源程式碼庫，並可透過公開的 Docker Compose 檔案進行部署。
內建的 AI 助理可以做什麼？
內建的 Rela 助理可以搜尋及摘要 CRM 資料、建立記錄、提出更新或刪除建議、撰寫後續跟進內容，並回答產品文件相關問題。提出的建立、更新與刪除操作在儲存前都需要使用者核准。
外部 AI 代理程式可以連線至 Relaticle 嗎？
Relaticle 包含一個提供 37 個工具的 MCP 伺服器，可供 Claude、ChatGPT、Gemini、開源模型或自訂代理程式等相容 MCP 的用戶端使用。此外也提供 REST API 供自訂整合。
Relaticle 可以管理哪些 CRM 資料？
CRM 支援公司、聯絡人、商機、任務、筆記、自訂欄位、活動歷史記錄、CSV 匯入與匯出，以及銷售管道分析。根據定價頁面，雲端方案與自架部署支援不限使用者與記錄數量。
Relaticle 如何計價？
Cloud Pro 提供 14 天試用，註冊時不需要信用卡。雲端方案按工作區而非按使用者席位計價；自架版本則採用 AGPL-3.0 授權。
Quick Facts
- 類別
- CRM
- 授權
- AGPL-3.0 開源
- 部署方式
- 雲端託管或自架
- AI 存取
- 內建聊天加上提供 37 個工具的 MCP 伺服器
- API
- REST API 與 MCP
- 資料可攜性
- CSV 匯入與匯出
Relaticle 替代品
Podium
Podium 是專為在地商家打造的 AI 潛在客戶開發與管理平台，集中對話、自動跟進、評價、付款與預約，並可加購 24/7 AI Employee。
Wysera
Wysera 是一個 AI 商業平台，結合用於內容的 PostWyse 與用於 CRM 和營收流程的 OpsWyse，並由共享的 Wyse AI 提供支援。適合重視先審核後自動化的個人經營者、團隊與代理商。
Volanea
Volanea 是一個電子郵件平台，支援交易型電子郵件、行銷活動與生命週期自動化；整合寄送、追蹤與送達率監控，並提供免費方案與月付額度方案。
Ninjō AI
Ninjō AI 是專為創作者與代理商打造的 AI 銷售代理平台，可協助篩選潛在客戶、處理銷售對話，並支援多通路跟進；也可透過 MCP 由 Claude 或 ChatGPT 聊天控制。
Knock
Knock 提供客戶互動基礎設施，讓產品、行銷與交易訊息團隊用 AI 平台與開發工具啟動資料並快速部署跨通路訊息流程。
Habitu
Habitu 是一個客戶忠誠度平台，支援 Apple Wallet 與 Google Wallet，無需安裝 App。協助商家自動累積印章或點數，並以 AI 教練進行再行銷與顧客回訪。