Plotbook

Was ist Plotbook?

Plotbook ist eine Wealth-Intelligence-Plattform für immobilienbasierte Prospektion. Sie unterstützt Finanzprofis dabei, potenzielle Kunden zu finden und anzusprechen, indem sie Immobilien auf Karten darstellt und Eigentümerinformationen wie geschätzte Net-worth-Werte und verifizierte Kontaktdaten liefert.

Anstelle von Tabellen oder statischen Listen ermöglicht Plotbook die Visualisierung von Vermögenskonzentrationen nach Region und den Zugriff auf Eigentümer-Intelligence für Einzelpersonen sowie Entitäten wie LLCs und Trusts.

Wichtige Funktionen

• Interaktive Immobilienkarten zur Lokalisierung von Vermögenskonzentrationen in bestimmten Stadtteilen, um die geografische Ausrichtung der Ansprache zu erleichtern.
• KI-Suche nach Eigentümerinformationen für Einzelpersonen und Entitäten (einschließlich LLCs und Trusts), die manuelle Recherchen reduziert.
• Bundesweite visuelle Vermögenssuche mit Filtern (z. B. Immobilienwert-Schwellenwert und Eigennutzung) und Heatmap-Overlay zur Anzeige der Vermögenskonzentration in Echtzeit.
• KI-Vermögensscoring, das Immobilienunterlagen, öffentliche Meldungen und Marktdaten analysiert, um Net-worth-Schätzungen mit einem Konfidenz-Score zu liefern。
• Verifizierte Kontaktdaten, die Telefonnummern und E-Mails durch Abgleich mit Kontakt-Datenbanken und LinkedIn bereitstellen.
• Property-to-Profile-Workflow, der bei Auswahl einer Immobilie Eigentümername, geschätzten Net-worth, liquide Mittel und verifizierte Telefon-/E-Mail-Daten liefert.

Wie wird Plotbook verwendet?

1. Plotbook öffnen und Wealth Search verwenden, um Regionen auf der Karte zu erkunden.
2. Wealth-Filter-Kriterien wie Immobilienwert und Eigennutzung anwenden, um Ziele einzugrenzen.
3. Eine spezifische Immobilie anklicken, um ein Eigentümer-Profil mit geschätztem Net-worth, liquide

Alternativen

• Tabellenbasierte Interessentenlisten: Üblich für manuelle Ansprache, fehlen jedoch meist die kartenbasierte geografische Übersicht und der Immobilien-zu-Profil-Workflow von Plotbook.
• Statische Kontaktlisten-Anbieter: Diese können Telefon- und E-Mail-Daten liefern, positionieren Plotbook jedoch als Ergänzung mit immobilienbasierten Erkenntnissen und Owner-Kontext statt nur Kontakten.
• Immobilien-Analysetools mit Fokus auf Demografie oder Objektdaten: Diese können Gebiete visualisieren, Plotbook kombiniert jedoch gezielt kartenbasierte Immobilien-Signale mit KI-Owner-Profiling und verifizierten Kontaktdaten.
• Allgemeine Web-Recherche und manuelle Verifizierungs-Workflows: Nützlich bei begrenzter Datenverfügbarkeit, aber die Plattform vereinfacht Eigentümer-Recherche und -Verifizierung ohne komplexe Abfragen.