Taskip

¿Qué es Taskip?

Taskip es una plataforma todo en uno de portal de clientes y gestión de agencias para freelancers y agencias digitales. Ayuda a los equipos a gestionar clientes, proyectos, propuestas, facturas y colaboración continua en un solo lugar.

El propósito principal de Taskip es centralizar el trabajo diario que las agencias y freelancers suelen manejar en herramientas separadas —como comunicación con clientes, seguimiento de proyectos, soporte por tickets y facturación— para que los clientes puedan ver actualizaciones y solicitar ayuda mientras los equipos se mantienen organizados.

Características principales

• Portal de clientes con marca: Crea un portal dedicado por cliente con actualizaciones de proyectos, archivos, facturas y soporte para que la comunicación permanezca bajo tu marca.
• Facturación y seguimiento de pagos: Emite facturas y rastrea su estado desde la plataforma para agilizar los flujos de pago.
• Cotizaciones y flujo de propuesta a factura: Crea y envía cotizaciones/presupuestos, haz seguimiento y genera facturas automáticamente a partir de cotizaciones.
• Propuestas con firmas digitales: Gestiona propuestas y envíalas para firmas digitales a clientes individuales o equipos completos.
• Proyectos con asignación de equipo y seguimiento visual: Personaliza configuraciones de proyectos (miembros del equipo, estados, prioridades, fechas de vencimiento) y monitorea el progreso con un tablero Kanban.
• Gestión de tareas: Trabaja en vistas de lista o Kanban, gestiona estados y prioridades de tareas, y define estados personalizados para adaptarse a tu proceso.
• Discusiones para colaboración: Soporta colaboración grupal en tiempo real más discusiones 1:1 enfocadas, con capacidad para capturar notas.
• Gestión de tickets: Permite a los clientes reportar incidencias de soporte y a tu equipo responder en tiempo real vía tickets por email.
• Programación de reuniones: Gestiona reuniones con franjas horarias personalizables que los clientes pueden reservar, incluyendo confirmaciones por email.
• Documentos, formularios y automatización de flujos: Organiza documentos para acceso de clientes/equipo, crea formularios personalizados con campos condicionales y compartición pública, y automatiza flujos como convertir emails en contactos y gestionar tickets de soporte.
• Embudón de ventas: Rastrea leads y gestiona un embudón de ventas con tareas, eventos y llamadas.
• Integraciones: Taskip indica que se integra con “herramientas y plataformas favoritas” y proporciona una “lista completa de integraciones”.

Cómo usar Taskip

1. Comienza gratis y configura tu espacio de trabajo: Crea tu cuenta y agrega información inicial de clientes/proyectos.
2. Configura tu portal de clientes: Establece acceso con marca para clientes para que puedan ver actualizaciones, archivos, facturas y elementos de soporte.
3. Gestiona un trato desde lead hasta factura: Usa el embudón de ventas para rastrear leads y generar cotizaciones; luego convierte cotizaciones en facturas.
4. Ejecuta el trabajo de entrega en proyectos y tareas: Crea proyectos, asigna miembros del equipo, usa estados/prioridades y rastrea el progreso en un tablero Kanban.
5. Maneja colaboración y soporte: Usa discusiones para comunicación, genera y responde a tickets para soporte, y programa reuniones cuando sea necesario.

Casos de uso

• Gestión de campañas en agencias de marketing digital: Centraliza la comunicación con clientes, mantiene visible el progreso de proyectos y campañas, y gestiona facturas y solicitudes de soporte desde el mismo portal.
• Coordinación creativa y de activos en agencias publicitarias: Rastrea tareas y actualizaciones de proyectos mientras los clientes acceden a archivos y solicitan soporte mediante tickets.
• Seguimiento de sprints en equipos de software: Planifica trabajo con proyectos y tareas, usa vistas Kanban para visibilidad del progreso y organiza la colaboración mediante discusiones.
• Revisiones y entrega en estudios de diseño: Estructura entregables como proyectos y tareas con estados y prioridades claros, mientras propuestas y cotizaciones se envían para firmas digitales.
• Incorporación de clientes y soporte continuo para freelancers: Usa formularios y reuniones para agilizar la captación, luego mantén un centro organizado para documentos, facturas y tickets por email.

Preguntas frecuentes

• ¿Es Taskip un portal de clientes o una herramienta de gestión de agencias? Taskip es ambas cosas: combina un portal de clientes con marca y capacidades de gestión de agencias como proyectos, tareas, propuestas, facturas y soporte.

• ¿Pueden los clientes ver actualizaciones de proyectos y facturas? Sí. El portal de clientes incluye actualizaciones de proyectos, archivos y facturas, junto con acceso al soporte.

• ¿Taskip permite convertir cotizaciones en facturas? Taskip indica que puede generar automáticamente una factura a partir de cotizaciones/presupuestos.

• ¿Cómo maneja Taskip las propuestas y aprobaciones? Permite enviar propuestas para firmas digitales a clientes individuales o equipos completos.

• ¿Taskip incluye flujos de trabajo de tickets de soporte? Sí. Los clientes pueden reportar incidencias mediante gestión de tickets, y el equipo puede responder en tiempo real.

Alternativas

• Herramientas de gestión de proyectos + comunicación con clientes: Las alternativas en esta categoría suelen combinar tareas/proyectos con mensajería, pero pueden requerir herramientas separadas para facturación y propuestas.
• Plataformas de helpdesk/ticketing con portales de clientes: Se centran principalmente en flujos de trabajo de tickets de soporte; podrías necesitar herramientas adicionales para propuestas, facturación y entrega de proyectos.
• Sistemas CRM o de pipeline de ventas: Los CRM pueden rastrear leads y acuerdos, pero no ofrecen el mismo nivel de gestión de entrega (proyectos/tareas) y portal orientado al cliente para actualizaciones de proyectos.
• Suites de gestión de agencias (separadas de PM puro): Algunas plataformas se especializan en operaciones de agencias de principio a fin; la diferencia radica en si enfatizan facturación/propuestas frente a entrega de proyectos y funciones de colaboración.