Double

Qu'est-ce que Double ?

Double est un logiciel de gestion pour experts-comptables. Il combine les flux de clôture de fin de mois avec la collaboration client pour que les cabinets puissent examiner les transactions, standardiser le travail et communiquer avec les clients dans un seul système.

Le produit est intégré à QuickBooks et Xero et conçu pour regrouper les activités courantes d'un cabinet — telles que l'examen des transactions, l'examen des fichiers, le suivi des tâches et les rapports clients — dans un espace de travail unique centré sur le client.

Fonctionnalités principales

• Clôture de fin de mois intégrée à QuickBooks et Xero : prend en charge un flux de fin de mois connecté aux données comptables pour que les modifications puissent être examinées et synchronisées.
• Portail client pour une communication sécurisée : fournit un portail personnalisé où les clients peuvent répondre et où les mises à jour du cabinet peuvent être gérées en un seul endroit.
• Transactions et flux de travail basés sur les transactions depuis le flux bancaire : permet de poser des questions sur les transactions directement depuis le flux bancaire et de gérer les réponses.
• Rappels automatisés et relances clients : programme des rappels automatisés par e-mail ou SMS pour réduire les relances manuelles.
• Examens de fichiers avec modèles standardisés : détecte et corrige les erreurs de codage courantes, synchronise les mises à jour vers QuickBooks/Xero et standardise les examens au sein d'un cabinet.
• Gestion du flux 1099 : suit les fournisseurs, demande des W-9 aux fournisseurs, identifie les W-9 manquants et prend en charge l'export/upload des données 1099 vers les outils de déclaration.
• Rapports de gestion personnalisés : génère des rapports incluant un résumé exécutif d'une page et des KPIs/visuels personnalisables, qui peuvent être publiés sur le Portail client.
• Gestion des tâches : crée des tâches récurrentes ou ponctuelles, organise les tâches avec des sections et des étiquettes, et suit les progrès de l'équipe dans une vue globale du cabinet.
• Historique e-mail et communications intégrées : inclut un client e-mail pour laisser des commentaires ou poser des questions dans un fil e-mail, convertir des e-mails en tâches, et consulter l'historique e-mail partagé par client.
• Intégration Zapier avancée : prend en charge une automatisation hautement personnalisable via Zapier.
• Contrôles d'équipe et accès (permissions utilisateur) : inclut des permissions utilisateur pour l'usage en équipe.

Comment utiliser Double

Commencez par connecter votre flux comptable à QuickBooks ou Xero pour que Double soutienne votre clôture de fin de mois et l'examen des transactions. Configurez ensuite les espaces de travail clients via le Portail client.

Ensuite, exécutez les tâches de fin de mois en examinant l'activité des transactions (y compris poser des questions depuis le flux bancaire et agir sur les réponses clients), utilisez les Examens de fichiers pour standardiser les vérifications de codage, et suivez les relances avec des rappels automatisés. Enfin, publiez les rapports de gestion sur le Portail client et utilisez les tâches et l'historique e-mail intégré pour gérer la collaboration d'équipe.

Cas d'usage

• Flux de clôture de fin de mois pour un cabinet comptable : centralisez l'examen des transactions et les réponses clients via l'espace de travail client tout en maintenant le système comptable (QuickBooks/Xero) synchronisé avec les résultats d'examen.
• Standardisation des examens de codage en équipe : appliquez des modèles d'Examen de fichiers personnalisables pour détecter les erreurs de codage courantes de manière cohérente et assurer que les mises à jour sont renvoyées vers QuickBooks/Xero.
• Gestion continue des fournisseurs pour la préparation 1099 : suivez les fournisseurs tout au long de l'année, demandez et vérifiez les W-9, identifiez les W-9 manquants, et exportez/uploadez les données 1099 pour la déclaration.
• Communication client et boucles de réponse plus rapides : posez des questions directement dans le Portail client et depuis le contexte des transactions/flux bancaire, utilisez des rappels e-mail/SMS pour les relances, et maintenez un historique e-mail partagé.
• Rapports adaptés à la compréhension client : créez des résumés exécutifs d'une page et des KPIs/visuels spécifiques au client, puis publiez les rapports directement sur le portail de chaque client.

FAQ

• Double s’intègre-t-il aux plateformes comptables ? Oui. Double est intégré à QuickBooks et Xero, et synchronise les modifications vers ces plateformes.

• Quelles options de communication sont disponibles pour la collaboration client ? Double inclut un portail client pour une communication sécurisée et personnalisable, ainsi qu’un client e-mail intégré qui prend en charge les commentaires/questions dans les fils de discussion et un historique d’e-mails partagé.

• Comment Double facilite-t-il la revue des fichiers et transactions ? Double inclut des revues de fichiers pour détecter et corriger automatiquement les erreurs de codage courantes et standardiser le travail de revue avec des modèles personnalisables.

• Comment les tâches sont-elles gérées dans Double ? Les utilisateurs peuvent créer des tâches récurrentes ou ponctuelles, les organiser avec des sections et des étiquettes, et suivre les progrès de l’équipe dans une vue globale du cabinet. Les e-mails peuvent aussi être convertis en tâches.

• Double peut-il aider avec les workflows 1099 ? Oui. Il prend en charge le suivi des fournisseurs, la demande de W-9, l’identification des W-9 manquants, et l’export/upload des données 1099 vers les outils de dépôt.

Alternatives

• Outils de workflow pour cabinets comptables (communication client + gestion des tâches) : catégories de logiciels alternatifs qui regroupent messagerie client et suivi interne des tâches, mais qui n’offrent pas toujours le même questionnement intégré des transactions en flux bancaire ou workflow de revue de fichiers.
• Plateformes d’automatisation de workflow générales (ex. : configurations centrées sur Zapier avec processus personnalisés) : peuvent automatiser rappels et routage, mais nécessitent généralement plus de configuration manuelle pour reproduire une expérience unifiée de clôture mensuelle et de reporting.
• Outils de reporting et tableaux de bord autonomes : utiles pour le reporting de gestion, mais couvrent habituellement pas la revue des transactions, les portails clients ou la synchronisation comptable dans un workflow complet de gestion de cabinet.
• Clôture mensuelle basée sur e-mail + tableurs : courante pour les petits cabinets, mais manque généralement de réponses centralisées via portail client, de modèles standardisés de revue de fichiers et de workflows e-mail vers tâches intégrés.