GetDynasty

Qu’est-ce que GetDynasty ?

GetDynasty est un service d’optimisation de trusts et fiscales axé sur la QSBS pour les fondateurs de startups cherchant à structurer la propriété QSBS (Qualified Small Business Stock) via des trusts admissibles à la QSBS. L’entreprise décrit son offre comme le « QSBS trust stacking », destiné à maximiser les résultats d’exclusion Section 1202 autour des événements de liquidité.

Selon le site, l’équipe de GetDynasty met en place, finance et maintient des trusts admissibles à la QSBS avec une conformité continue, et fournit un agent vocal IA ainsi que des ressources éducatives pour expliquer les concepts de QSBS stacking en anglais simple.

Fonctionnalités clés

• Mise en place et maintenance continue de trusts QSBS : L’équipe « met en place, finance et maintient » des trusts admissibles à la QSBS, avec un accent déclaré sur la conformité continue.
• Flux de travail QSBS trust stacking : Les conseils sont conçus autour du « QSBS trust stacking » pour que les bénéficiaires capturent des montants d’exclusion plus élevés liés à la Section 1202.
• Calculateur de planification QSBS : Un calculateur estime les économies potentielles du trust stacking (comme présenté sur le site).
• Agent vocal IA formé sur la QSBS : Un agent vocal est décrit comme formé sur la QSBS et le programme de trusts GetDynasty, dans le but de répondre aux questions par téléphone.
• Cours éducatif « QSBS University » : Contenu d’apprentissage gratuit et concis couvrant le QSBS stacking, les directed trusts du Nevada, et comment multiplier une exclusion Section 1202.

Comment utiliser GetDynasty

1. Commencez par un appel introductif (« Book a Call » / numéro de téléphone des ventes affiché sur le site) ou contactez l’IA QSBS par téléphone pour des questions initiales.
2. Consultez le calculateur de planification QSBS pour estimer les économies potentielles du trust stacking.
3. Utilisez les matériaux QSBS University pour comprendre les bases du QSBS stacking et l’approche des trusts décrite par le programme.
4. Si vous poursuivez, l’équipe soutient le flux de travail du programme QSBS trust (mise en place, financement et maintenance continue) et fournit un accompagnement étape par étape, selon le processus décrit sur le site.

Cas d’utilisation

• Fondateur se préparant à un événement de liquidité majeur : Un fondateur planifiant une sortie utilise le QSBS trust stacking pour structurer les actions en amont de la liquidité.
• Gestion de plusieurs bénéficiaires sur un portefeuille : Les bénéficiaires peuvent être structurés via plusieurs trusts (le site mentionne le « stacking » et « jusqu’à quatre trusts » dans son package pré-liquidité).
• Administration de trusts post-liquidité : Après liquidité, le programme décrit une gestion continue pour les trusts établis avec des actifs significatifs.
• Équipes recherchant l’éligibilité et les mécanismes QSBS : Les fondateurs et GPs peuvent utiliser « QSBS University » pour apprendre les directed trusts du Nevada et les concepts de multiplication d’exclusion Section 1202.
• Clarification rapide par voix : Les utilisateurs avec des questions spécifiques sur le fonctionnement du programme peuvent appeler l’agent vocal IA pour des réponses en anglais simple.

FAQ

• Qu’est-ce que la QSBS et comment fonctionne la Section 1202 ? Le site inclut une FAQ expliquant ce qu’est la QSBS et comment la Section 1202 s’applique, et positionne le service autour de la structuration de la propriété via des trusts admissibles à la QSBS.

• Comment fonctionne le QSBS trust stacking ? Le site indique que le trust stacking vise à multiplier les avantages fiscaux liés à la QSBS et inclut un élément FAQ correspondant.

• Quelles exigences une startup doit-elle remplir pour bénéficier des avantages QSBS ? Le site liste les « exigences complètes de qualification QSBS sous la Section 1202 » comme une question courante répondue dans sa FAQ.

• Quand mettre en place des trusts QSBS ? Un élément FAQ « Quand dois-je mettre en place des trusts QSBS pour des économies fiscales maximales ? » est inclus, indiquant que le timing fait partie des conseils.

• Peut-on conserver le contrôle des votes après transfert d’actions aux trusts ? Le site inclut une question FAQ dédiée sur la possibilité de maintenir le contrôle des votes après transfert d’actions aux trusts QSBS.

Alternatives

• Engager un avocat fiscal qualifié et un avocat en planification successorale pour une planification axée QSBS : C’est le flux de travail alternatif direct — conseils juridiques et structuration de trusts sans agent IA ni contenu spécifique du programme « trust stacking ».
• Utiliser un engagement de planification fiscale dirigé par un CPA pour l’analyse QSBS/Section 1202 : Idéal si vous voulez une modélisation fiscale et une analyse d’éligibilité tout en gérant la mise en œuvre des trusts séparément.
• Services généraux d’administration de trusts (pour une gestion continue) : Si vous avez déjà des trusts établis, une option adjacente est l’administration continue des trusts plutôt qu’un programme complet de mise en place et stacking.
• Recherche éducative/auto-guidée plus consultation : Les lecteurs peuvent utiliser des ressources éducatives QSBS puis consulter un conseil pour l’implémentation, plutôt qu’un programme combiné incluant un agent IA et un calculateur.