Qu'est-ce que Roundtable ?

Roundtable est une plateforme complète conçue pour simplifier et rationaliser les opérations au sein des marchés privés. Elle constitue l'infrastructure essentielle pour les fondateurs, les clubs d'investissement et les gestionnaires de fonds cherchant à lever, gérer et participer à des transactions sur les marchés privés. En offrant un modèle de type "Fonds-as-a-Service", Roundtable permet aux utilisateurs de lancer des Véhicules à Usage Spécial (SPV) et des fonds en quelques jours, avec des structures professionnelles et un support administratif complet.

La plateforme vise à démocratiser l'accès aux marchés privés, facilitant la mise en commun de capitaux pour les communautés, aidant les fondateurs à gérer leurs tables de capitalisation et leurs processus de levée de fonds, et permettant aux gestionnaires de fonds d'opérer efficacement sans le fardeau des tâches administratives et réglementaires étendues. Roundtable gère tout, de l'intégration des investisseurs à la gestion du flux de transactions, en passant par le reporting de portefeuille et la conformité, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur les décisions d'investissement stratégiques et la croissance de leurs entreprises.

Fonctionnalités Clés pour les Marchés Privés

• Levée de Fonds et Gestion des Investisseurs :
  • Invitez facilement les investisseurs par e-mail ou lien partageable.
  • Simplifiez l'intégration des investisseurs avec des flux numériques et des vérifications de conformité.
  • Intégrez des investisseurs mondiaux et levez des capitaux dans les devises préférées.
  • Présentez les informations sur les transactions de manière sécurisée et transparente.
  • Suivez les engagements d'investissement et les mises à jour en temps réel.
  • Rationalisez la levée de fonds avec des signatures électroniques et un rapprochement automatique des paiements.
• Lancement de SPV et de Fonds :
  • Lancez des SPV et des fonds en jours, pas en mois.
  • Utilisez des modèles structurés professionnels pour une configuration efficace.
  • Bénéficiez d'un support administratif et réglementaire complet.
• Portefeuille et Reporting :
  • Accès centralisé à toutes les données d'investissement.
  • Stockage sécurisé et organisation des documents d'investissement.
  • Visualisez l'évolution de la valeur des investissements au fil du temps.
  • Comptabilité et reporting automatisés pour les véhicules d'investissement.
  • Partage centralisé et sécurisé des mises à jour d'investissement avec les investisseurs.
  • Générez des rapports de qualité professionnelle en quelques clics.
• Communauté et Collaboration :
  • Créez et gérez des clubs d'investissement.
  • Mettez en commun les capitaux des communautés pour diverses transactions (VC, PE, Immobilier).
  • Facilitez l'investissement par les amis et les réseaux.
• Données et Analyses :
  • Accès à une base de données de transactions et d'investisseurs.
  • Aperçus sur les nationalités des investisseurs et les tailles de transaction.

Comment Utiliser Roundtable

Le démarrage avec Roundtable est conçu pour être simple, s'adressant à différents rôles d'utilisateurs :

1. Inscription/Réservation d'une Démo : Visitez le site web de Roundtable et inscrivez-vous pour un compte ou réservez une démo pour comprendre les capacités de la plateforme adaptées à vos besoins.
2. Choisissez Votre Rôle : Que vous soyez Fondateur, membre d'un Club d'Investissement, Gestionnaire de Fonds ou Investisseur, la plateforme offre des outils et des flux de travail spécifiques.
3. Configurez Votre Offre :
   • Fondateurs : Créez votre profil d'entreprise, invitez des investisseurs, partagez votre pitch deck, et gérez les intérêts et engagements des investisseurs.
   • Clubs d'Investissement : Définissez votre orientation d'investissement, invitez des membres et mettez en commun des capitaux pour des transactions spécifiques.
   • Gestionnaires de Fonds : Initiez le lancement de votre fonds, en définissant sa structure, sa stratégie et les investisseurs ciblés. Roundtable vous assistera dans la configuration administrative et réglementaire.
4. Intégrez les Investisseurs : Utilisez les outils de la plateforme pour inviter des investisseurs, les guider à travers un processus d'intégration numérique fluide et collecter les informations de conformité nécessaires.
5. Gérez les Transactions et les Investissements : Présentez vos transactions, suivez les engagements, facilitez les signatures électroniques et gérez les appels de capitaux. Les investisseurs peuvent suivre la performance de leur portefeuille et accéder aux rapports directement via la plateforme.
6. Reporting et Administration : Tirez parti des fonctionnalités de reporting automatisé de Roundtable pour tenir les investisseurs informés et assurer la conformité. La plateforme gère une grande partie de l'administration de back-office, libérant ainsi votre temps.

Cas d'Usage

• Levée de Fonds en Capital-Risque pour Startups : Les fondateurs peuvent utiliser Roundtable pour gérer efficacement leurs tours de financement, de l'invitation des investisseurs providentiels et des VCs à la clôture des transactions et à la gestion de leur table de capitalisation post-investissement. La plateforme simplifie la communication et la documentation.
• Clubs d'Investissement Communautaires : Les particuliers peuvent former des clubs d'investissement pour mettre en commun des ressources et investir collectivement dans des opportunités de capital-investissement, d'immobilier ou de capital-risque. Roundtable fournit la structure et les outils pour gérer ces clubs de manière professionnelle.
• Lancement de Fonds d'Investissement de Niche : Les gestionnaires de fonds peuvent tirer parti de l'infrastructure de Roundtable pour lancer rapidement et à moindre coût des fonds spécialisés (par exemple, investissement à impact, fonds VC sectoriels), avec un support administratif et réglementaire géré par la plateforme.
• Réseaux d'Investisseurs Anges : Les réseaux d'investisseurs anges peuvent utiliser Roundtable pour organiser le flux de transactions, effectuer la diligence raisonnable collectivement et investir dans des startups via des SPV, rationalisant le processus d'investissement pour tous les membres.
• Family Offices et Gestionnaires de Patrimoine : Les family offices peuvent utiliser Roundtable pour gérer les co-investissements, créer des SPV sur mesure pour des transactions spécifiques et offrir à leurs clients un moyen transparent et efficace d'accéder aux opportunités des marchés privés.

FAQ

Q1 : Quels types d'actifs de marchés privés peut-on investir via Roundtable ?

A1 : Roundtable prend en charge les investissements dans diverses classes d'actifs des marchés privés, y compris le Capital-Risque (startups), le Capital-Investissement (Private Equity) et l'Immobilier. La plateforme est suffisamment flexible pour s'adapter à différents types de véhicules d'investissement et stratégies.

Q2 : Comment Roundtable gère-t-il la conformité et les exigences réglementaires ?

A2 : Roundtable fournit un support administratif et réglementaire pour aider les utilisateurs à naviguer dans la conformité. Cela inclut des fonctionnalités pour l'intégration des investisseurs, les vérifications KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering), et pour s'assurer que les structures de fonds répondent aux normes réglementaires pertinentes. Cependant, les utilisateurs restent responsables de s'assurer que leurs activités spécifiques sont conformes à toutes les lois applicables.

Q3 : Puis-je utiliser Roundtable pour gérer mon portefeuille existant d'investissements privés ?

A3 : Bien que Roundtable excelle dans la facilitation des nouvelles activités de levée de fonds et d'investissement, ses fonctionnalités de portefeuille centralisé permettent aux utilisateurs de suivre et de gérer les investissements existants. Vous pouvez télécharger des documents et surveiller les performances, offrant une vue unifiée de vos avoirs sur les marchés privés.

Q4 : Quels sont les coûts associés à l'utilisation de Roundtable ?

A4 : Roundtable propose diverses solutions et a probablement différents niveaux de prix basés sur les services utilisés (par exemple, lancement de fonds, gestion des investisseurs, reporting). Les détails spécifiques des prix sont généralement disponibles sur demande ou via une page de tarification dédiée. Il est recommandé de réserver une démo pour obtenir un devis personnalisé.

Q5 : Roundtable convient-il aux investisseurs et fondateurs internationaux ?

A5 : Oui, Roundtable est conçu pour prendre en charge les opérations mondiales. Il facilite l'intégration des investisseurs internationaux et permet de lever des capitaux dans diverses devises, ce qui en fait une plateforme adaptée aux activités transfrontalières sur les marchés privés.