Taskip

Qu’est-ce que Taskip ?

Taskip est un portail client tout-en-un et une plateforme de gestion d’agence pour freelances et agences digitales. Elle aide les équipes à gérer clients, projets, propositions, factures et collaboration en un seul endroit.

L’objectif principal de Taskip est de centraliser le travail quotidien habituellement géré dans des outils séparés — comme la communication client, le suivi de projets, le support par tickets et la facturation — pour que les clients puissent consulter les mises à jour et demander de l’aide tandis que les équipes restent organisées.

Fonctionnalités clés

• Portail client de marque : Créez un portail dédié par client avec mises à jour de projets, fichiers, factures et support pour que la communication reste sous votre marque.
• Facturation et suivi des paiements : Émettez des factures et suivez leur statut depuis la plateforme pour accélérer les flux de paiement.
• Devis et flux proposition-facture : Créez et envoyez des devis/estimations, suivez-les, et générez automatiquement des factures à partir des devis.
• Propositions avec signatures numériques : Gérez les propositions et envoyez-les pour signature numérique à des clients individuels ou à des équipes entières.
• Projets avec affectation d’équipe et suivi visuel : Personnalisez les paramètres de projet (membres d’équipe, statuts, priorités, dates d’échéance) et suivez l’avancement via un tableau Kanban.
• Gestion de tâches : Travaillez en vue liste ou Kanban, gérez statuts et priorités des tâches, et définissez des statuts personnalisés adaptés à votre processus.
• Discussions pour la collaboration : Soutenez la collaboration de groupe en temps réel plus des discussions 1:1 ciblées, avec possibilité de prendre des notes.
• Gestion de tickets : Permettez aux clients de signaler des problèmes de support et à votre équipe de répondre en temps réel via des tickets email.
• Planification de réunions : Gérez des réunions avec des créneaux horaires personnalisables que les clients peuvent réserver, incluant des confirmations par email.
• Documents, formulaires et automatisation de workflows : Organisez des documents accessibles aux clients/équipes, créez des formulaires personnalisés avec champs conditionnels et partage public, et automatisez des workflows comme la conversion d’emails en contacts ou la gestion de tickets de support.
• Pipeline de vente : Suivez les leads et gérez un pipeline de vente avec tâches, événements et appels.
• Intégrations : Taskip indique qu’il s’intègre avec « favorite tools and platforms », et fournit une « full integrations list ».

Comment utiliser Taskip

1. Démarrez gratuitement et configurez votre espace de travail : Créez votre compte et ajoutez les infos initiales clients/projets.
2. Configurez votre portail client : Mettez en place un accès de marque pour les clients afin qu’ils puissent consulter mises à jour, fichiers, factures et demandes de support.
3. Gérez un deal du lead à la facture : Utilisez le pipeline de vente pour suivre les leads et générer des devis ; convertissez ensuite les devis en factures.
4. Exécutez le travail de livraison dans projets et tâches : Créez des projets, affectez des membres d’équipe, utilisez statuts/priorités, et suivez l’avancement sur un tableau Kanban.
5. Gérez collaboration et support : Utilisez les discussions pour la communication, signalez et répondez aux tickets pour le support, et planifiez des réunions au besoin.

Cas d’usage

• Gestion de campagnes pour agence de marketing digital : Centralisez la communication client, gardez visible l’avancement des projets et campagnes, et gérez factures et demandes de support depuis le même portail.
• Coordination créative et assets pour agence publicitaire : Suivez tâches et mises à jour de projets tandis que les clients accèdent aux fichiers et demandent du support via tickets.
• Suivi de sprints pour équipe logicielle : Planifiez le travail avec projets et tâches, utilisez les vues Kanban pour la visibilité de l’avancement, et organisez la collaboration via discussions.
• Révisions et livraison pour studio de design : Structurez les livrables en projets et tâches avec statuts et priorités clairs, tandis que propositions et devis peuvent être envoyés pour signatures numériques.
• Onboarding client et support continu pour freelance : Utilisez formulaires et réunions pour fluidifier l’intégration, puis maintenez un hub organisé pour documents, factures et tickets email.

FAQ

• Taskip est-il un portail client ou un outil de gestion d’agence ? Taskip est les deux : il combine un portail client de marque avec des fonctionnalités de gestion d’agence comme les projets, tâches, propositions, factures et support.

• Les clients peuvent-ils voir les mises à jour de projet et les factures ? Oui. Le portail client inclut les mises à jour de projet, fichiers et factures, ainsi qu’un accès au support.

• Taskip prend-il en charge la conversion de devis en factures ? Taskip indique qu’il peut générer automatiquement une facture à partir de devis/estimations.

• Comment Taskip gère-t-il les propositions et les approbations ? Il permet d’envoyer des propositions pour signatures numériques à des clients individuels ou à des équipes entières.

• Taskip inclut-il des workflows de tickets de support ? Oui. Les clients peuvent signaler des problèmes via la gestion de tickets, et l’équipe peut répondre en temps réel.

Alternatives

• Outils de gestion de projet + communication client : Les alternatives de cette catégorie combinent généralement tâches/projets avec messagerie, mais nécessitent souvent des outils séparés pour facturation et propositions.
• Plateformes helpdesk/ticketing avec portails client : Celles-ci se concentrent principalement sur les workflows de tickets de support ; vous pourriez avoir besoin d’outils supplémentaires pour propositions, facturation et livraison de projets.
• Systèmes CRM ou pipelines de vente : Les CRM peuvent suivre prospects et affaires, mais n’offrent pas toujours le même niveau de gestion de livraison (projets/tâches) et de portail client pour les mises à jour de projet.
• Suites de gestion d’agence (séparées des PM pures) : Certaines plateformes se spécialisent dans les opérations d’agence de bout en bout ; la différence réside dans l’accent mis sur facturation/propositions vs. livraison de projets et fonctionnalités de collaboration.