Assembly 2.0

Cos'è Assembly 2.0?

Assembly 2.0 è un aggiornamento della piattaforma client portal e workflow di Assembly. Si concentra sul miglioramento dell'organizzazione delle informazioni sui clienti e sull'esecuzione del lavoro all'interno del portal.

L'aggiornamento aggiunge homepage clienti ridisegnate che si adattano all'esperienza del cliente, organizzazione delle app tramite cartelle e automazioni programmate per gestire passaggi di workflow ripetitivi. Introduce anche un'app desktop per le notifiche desktop.

Oltre a layout e automazione, Assembly 2.0 amplia il modo in cui il contenuto del portal si collega ai clienti e al lavoro interno. Le attività possono essere associate a clienti specifici per una condivisione selettiva. L'aggiornamento supporta anche riferimenti contestuali a dettagli clienti e note interne, utilizzabili in canali file e messaggistica.

Funzionalità Principali

• Homepage clienti adattive: Homepage clienti ridisegnate che presentano il contenuto del portal in modo più personalizzato per ciascun cliente.
• Organizzazione app con cartelle: Usa cartelle per organizzare le app nel portal per una navigazione e raggruppamento più chiari.
• Automazioni programmate: Automatizza passaggi di workflow su programmazione per ridurre la ripetizione manuale.
• App desktop con notifiche: Aggiunge notifiche desktop tramite app desktop.
• Condivisione attività collegate al cliente: Associa attività ai clienti per condividere selettivamente le attività nel contesto cliente.
• Riferimenti contestuali in canali e messaggistica: Usa riferimenti a dettagli clienti e note interne in canali file e messaggistica.

Come Usare Assembly 2.0

1. Apri le homepage del client portal
   Inizia usando le homepage clienti ridisegnate per individuare il lavoro rilevante per un cliente specifico. Le pagine aggiornate sono pensate per adattarsi meglio alla presentazione del contenuto cliente.

2. Organizza le app con cartelle
   Crea o usa cartelle app per mantenere le app del portal raggruppate in modo coerente. Questo aiuta a trovare gli strumenti più velocemente lavorando con più clienti.

3. Imposta automazioni programmate
   Usa automazioni programmate per passaggi di workflow che si ripetono nel tempo. Configura la programmazione dell'automazione e assicurati che si allinei al tuo ritmo operativo normale.

4. Associa attività ai clienti
   Quando crei o gestisci attività, colleghiale al cliente rilevante. Questa associazione è pensata per controllare la condivisione selettiva delle attività nel contesto cliente del portal.

5. Riferisci dettagli clienti e note interne nella comunicazione
   Lavorando in canali file e messaggistica, includi riferimenti contestuali a dettagli clienti e note interne. Questo mantiene le informazioni correlate collegate al cliente e contesto interno giusti.

Casi d'Uso

• Workflow attività specifici per cliente: Collega attività al cliente corretto per condividere il lavoro giusto nel client portal senza esporre attività interne non correlate.
• Organizzazione di più app per cliente: Usa cartelle app per mantenere strutturate le app del client portal man mano che cresce la base clienti e i workflow.
• Passaggi operativi ricorrenti: Applica automazioni programmate per gestire azioni di workflow routinarie su cadenza continua.
• Lavoro desktop guidato da notifiche: Usa notifiche desktop dall'app desktop Assembly 2.0 per rimanere informato lavorando alla scrivania.
• Collaborazione file e messaggi contestualizzata: Riferisci dettagli clienti e note interne in canali file e messaggistica per mantenere le conversazioni ancorate al contesto cliente rilevante.

FAQ

Cosa cambia Assembly 2.0 nel client portal?

Assembly 2.0 aggiorna i client portal con homepage clienti ridisegnate, organizzazione app migliorata tramite cartelle e automazioni programmate. Aggiunge anche un'app desktop per notifiche desktop.

Come Assembly 2.0 collega le attività ai clienti?

In Assembly 2.0, le attività possono essere associate ai clienti. Questa associazione permette di condividere selettivamente le attività nel client portal.

Posso riferire dettagli clienti e note interne nella collaborazione?

Sì. Assembly 2.0 supporta riferimenti contestuali a dettagli clienti e note interne, utilizzabili in canali file e messaggistica.

A cosa serve l'automazione programmata?

L'automazione programmata è pensata per passaggi di workflow che si verificano ripetutamente. Puoi configurare l'automazione per eseguirla su programmazione.

Alternative

• Piattaforme client portal con organizzazione in cartelle e automazione: Cerca tool client portal che supportino l'organizzazione dei contenuti in cartelle oltre ad automazioni programmate.
• Tool di project management con viste client: Alcune piattaforme di project management offrono workspace specifici per client o condivisione filtrata, così le attività possono essere gestite internamente ma presentate per client.
• Tool di workflow automation-first: Usa piattaforme di automazione workflow che supportino trigger programmati e mappatura del contesto per ridurre passaggi manuali ripetitivi.
• Suite di collaborazione messaging-and-notifications: Se il bisogno principale è notifiche desktop e comunicazione contestualizzata, considera suite di collaborazione che combinino comunicazioni client con controlli notifiche (assicurandoti che supportino anche organizzazione per contesto client).