Double

Cos'è Double?

Double è software di gestione per contabili. Integra i workflow di chiusura di fine mese con la collaborazione clienti, così gli studi possono revisionare transazioni, standardizzare il lavoro e comunicare con i clienti in un unico sistema.

Il prodotto è integrato con QuickBooks e Xero e progettato per consolidare attività comuni—come revisione transazioni, revisione file, tracciamento task e reportistica clienti—in un unico workspace focalizzato sul cliente.

Funzionalità Principali

• Chiusura di fine mese integrata con QuickBooks e Xero: supporta un workflow di fine mese connesso ai dati contabili per revisionare modifiche e sincronizzarle indietro.
• Client Portal per comunicazioni sicure: offre un portale brandizzato dove i clienti possono rispondere e dove gestire gli aggiornamenti dello studio in un unico posto.
• Workflow transazioni e basate su transazioni dal bank feed: permette di porre domande sulle transazioni direttamente dal bank feed e gestire le risposte.
• Promemoria automatici e follow-up clienti: programma promemoria automatici via email o SMS per ridurre l'inseguimento manuale.
• File Reviews con template standardizzati: individua e corregge errori di codifica comuni, sincronizza aggiornamenti su QuickBooks/Xero e supporta la standardizzazione delle revisioni nello studio.
• Gestione workflow 1099: traccia fornitori, richiede W-9 ai fornitori, identifica W-9 mancanti e supporta esportazione/caricamento dati 1099 su tool di filing.
• Reportistica gestionale personalizzata: genera report con summary esecutivo su una pagina e KPI/visuals personalizzabili, pubblicabili sul Client Portal.
• Gestione task: crea task ricorrenti o one-off, organizza con sezioni e tag, traccia progressi team in vista firm-wide.
• Email integrata e storico comunicazioni: include client email per commenti o domande in thread email, conversione email in task e vista storico email condiviso per cliente.
• Integrazione profonda con Zapier: supporta automazioni personalizzabili tramite Zapier.
• Controlli team e accessi (permessi utente): include permessi utente per l'uso team.

Come Usare Double

Inizia collegando il tuo workflow contabile a QuickBooks o Xero così Double può supportare la chiusura di fine mese e la revisione transazioni. Poi configura i workspace clienti usando il Client Portal.

Da lì, esegui task di fine mese revisionando l'attività transazioni (incluso porre domande dal bank feed e agire sulle risposte clienti), usa File Reviews per standardizzare controlli codifica e traccia follow-up con promemoria automatici. Infine, pubblica report gestionali sul Client Portal e usa task ed storico email integrato per gestire la collaborazione team.

Casi d'Uso

• Workflow chiusura fine mese per studio bookkeeping: centralizza revisione transazioni e risposte clienti tramite workspace cliente mantenendo il sistema contabile (QuickBooks/Xero) sincronizzato con esiti revisione.
• Standardizzazione revisione codifica nel team: applica template File Review personalizzabili per catturare errori codifica comuni in modo consistente e spingere aggiornamenti su QuickBooks/Xero.
• Gestione fornitori continua per preparazione 1099: traccia fornitori durante l'anno, richiede e verifica W-9, identifica W-9 mancanti ed esporta/carica dati 1099 per filing.
• Comunicazione clienti e loop risposte più rapidi: poni domande direttamente nel Client Portal e dal contesto transazioni/bank feed, usa promemoria email/SMS per follow-up e mantieni storico email condiviso.
• Reportistica adattata alla comprensione cliente: crea summary esecutivi su una pagina e KPI/visuals specifici per cliente, poi pubblica report direttamente sul portale di ciascun cliente.

FAQ

• Double si integra con le piattaforme di contabilità? Sì. Double è integrato con QuickBooks e Xero, e sincronizza le modifiche обратно su quelle piattaforme.

• Quali opzioni di comunicazione sono disponibili per la collaborazione con i clienti? Double include un Client Portal per comunicazioni sicure e personalizzate con il branding e un client email integrato che supporta commenti/domande all'interno dei thread email e una cronologia email condivisa.

• Come supporta Double la revisione di file e transazioni? Double include File Reviews per intercettare e correggere automaticamente errori di codifica comuni e standardizzare il lavoro di revisione con template personalizzabili.

• Come vengono gestiti i task all'interno di Double? Gli utenti possono creare task ricorrenti o una tantum, organizzarli con sezioni e tag, e tracciare i progressi del team in una vista a livello di studio. Le email possono anche essere convertite in task.

• Double supporta i workflow 1099? Sì. Supporta il tracciamento dei fornitori, la richiesta di W-9, l'identificazione di W-9 mancanti e l'esportazione/caricamento dei dati 1099 verso tool di filing.

Alternative

• Tool per workflow di studi contabili (comunicazione clienti + gestione task): categorie di software alternativi che raggruppano messaggistica clienti e tracciamento task interni, ma potrebbero non offrire lo stesso questioning integrato delle transazioni bank-feed o workflow File Review.
• Piattaforme generali di automazione workflow (es. setup Zapier-centrici con processi custom): possono automatizzare reminder e routing, ma richiedono tipicamente più configurazione manuale per replicare un'esperienza unificata di chiusura di fine mese e reporting.
• Tool standalone per reporting e dashboard: utili per reporting direzionale, ma di solito non coprono revisione transazioni, Client Portal o sincronizzazione contabile come workflow completo di gestione studio.
• Chiusura di fine mese basata su email + fogli di calcolo: comune per studi più piccoli, ma generalmente manca di risposte centralizzate dal Client Portal, template standardizzati per revisione file e workflow email-to-task integrati.