Plotbook

Che cos'è Plotbook?

Plotbook è una piattaforma di intelligence patrimoniale per il prospecting basato su proprietà. Aiuta i professionisti della finanza a trovare e targettizzare potenziali clienti mappando le proprietà e mostrando le informazioni sui proprietari, inclusa la stima del patrimonio netto e i contatti verificati.

Invece di affidarsi a fogli di calcolo o elenchi statici, Plotbook consente agli utenti di visualizzare la concentrazione di ricchezza per area geografica e di cliccare su proprietà specifiche per accedere a informazioni sui proprietari, sia persone fisiche che entità come LLC e trust.

Funzionalità principali

• Mappe interattive delle proprietà per individuare dove si concentra la ricchezza in specifici quartieri, aiutando gli utenti a focalizzare l'outreach geograficamente.
• Ricerca AI per informazioni sulla proprietà di individui ed entità (inclusi LLC e trust), pensata per ridurre le ricerche manuali.
• Ricerca visiva della ricchezza a livello nazionale con filtri (ad esempio soglia di valore immobiliare e stato di occupazione da parte del proprietario) e sovrapposizione heatmap che mostra la concentrazione di ricchezza in tempo reale.
• Punteggio AI della ricchezza che analizza registri immobiliari, documenti pubblici e dati di mercato per stimare il patrimonio netto con un punteggio di affidabilità associato.
• Informazioni di contatto verificate che forniscono numeri di telefono ed email tramite il confronto con database di contatti e LinkedIn.
• Flusso da proprietà a profilo che rivela nome del proprietario, stima del patrimonio netto, attività liquide e contatti telefono/email verificati a partire dalla selezione di una proprietà.

Come usare Plotbook

1. Apri Plotbook e usa Wealth Search per esplorare le regioni sulla mappa.
2. Applica i criteri del Wealth Filter come valore della proprietà e stato di occupazione da parte del proprietario per restringere i target.
3. Clicca su una proprietà specifica per mostrare un profilo del proprietario,包括 stima del patrimonio netto, attività liquide e contatti telefono/email verificati.
4. Usa AI Search per generare informazioni sul proprietario per l'individuo o l'entità selezionata e aggiungi i dettagli al tuo workflow di prospecting.

Casi d'uso

• Targeting territoriale per wealth manager: Identifica i quartieri affluent e le tasche di ricchezza con heatmap, poi lavora con i segnali di valore della proprietà per costruire una lista di prospect.
• Outreach proprietà per proprietà per advisors: Quando una proprietà attira l'attenzione, open the map, clicca sulla proprietà, and view the owner profile with estimated net worth, liquid assets, and verified phone/email.
• Ricerca focalizzata su entità: Cerca informazioni sulla proprietà per entità non individuali come LLC e trust per supportare la due diligence e l'outreach per strutture familiari complesse.
• Costruzione del pipeline con indicatori di confidenza: Usa il punteggio AI della ricchezza e i livelli di confidenza per priorizzare i prospect basati su segnali di patrimonio netto stimato da registri immobiliari e dati correlati.
• Verifica dei contatti per una qualifica più rapida: Recupera numeri di telefono ed email verificati e riduci il tempo speso nella ricerca manuale di dettagli di contatto.

FAQ

Plotbook supporta il prospecting per individui e entità?

Sì. La AI Search di Plotbook è descritta come fornitrice di informazioni sulla proprietà per individui, LLC, trust e altre entità.

Che informazioni posso vedere dopo aver cliccato su una proprietà?

La pagina descrive che cliccando su una proprietà si può rivelare un profilo del proprietario, inclusa la stima del patrimonio netto, attività liquide e contatti telefono/email verificati.

Come Plotbook stima il patrimonio netto?

Il sito afferma che l'AI di Plotbook analizza registri immobiliari, documenti pubblici e dati di mercato per stimare il patrimonio netto e fornisce un punteggio di affidabilità.

Come Plotbook fornisce dati di contatto verificati?

Il sito afferma che Plotbook confronta database di contatti di alto livello e LinkedIn per fornire numeri di telefono ed email verificati.

Quali controlli di targeting sono disponibili nella mappa?

La pagina descrive un Wealth Filter che supporta criteri come valore della proprietà (ad esempio valore della proprietà > $2M) e stato di occupazione da parte del proprietario, aggiornando la mappa di conseguenza.

Alternative

• Elenchi di prospect basati su fogli di calcolo: comuni per le attività di outreach manuale, ma generalmente privi della visibilità geografica basata su mappe e del flusso di lavoro da proprietà a profilo descritti in Plotbook.
• Fornitori di elenchi di contatti statici: possono fornire dati di telefono/email, ma la fonte posiziona Plotbook come soluzione che aggiunge intelligenza basata sulle proprietà e contesto sui proprietari, anziché solo contatti.
• Strumenti di analisi immobiliare focalizzati su dati demografici o di proprietà: possono aiutare a visualizzare le aree, ma Plotbook è specificamente posizionato per combinare segnali di proprietà basati su mappe con profili AI dei proprietari e informazioni di contatto verificate.
• Flussi di lavoro di ricerca web generici e verifica manuale: utili quando la disponibilità dei dati è limitata, ma il valore della piattaforma consiste nel semplificare la ricerca e la verifica della proprietà senza query complesse.