銀行口座と取引インポート
銀行口座を手動で作成し、CSV、PDF、OFX/QFX、camt.053、貼り付けテキストから取引履歴をインポートできます。対応銀行ではWallet by BudgetBakersを通じた自動同期も任意で利用できます。
Assetli
Assetliは、銀行口座、予算、投資、資産を1つのダッシュボードで管理できるAI搭載の家計管理プラットフォーム。取引インポートや各種計算、ClaudeやChatGPT連携にも対応。
AI搭載の家計管理
Assetliは、日々の支出、投資、より大きな資産を1か所で追跡したい人向けのAI搭載の家計管理プラットフォームです。手動での口座設定、取引インポート、予算管理、ポートフォリオ管理、さらに家賃か購入か、債務返済、老後資金計画などの判断に使える各種計算を組み合わせています。
この製品は統合された家計ダッシュボードを中心に構成され、銀行口座、株式、ETF、暗号資産、不動産、車両、サブスクリプション、ローン、その他の管理対象資産を含む複数の資産タイプに対応しています。AIレイヤーはMCPを通じてClaudeまたはChatGPTに接続でき、ユーザーは自分のデータについて質問でき、サイトによると自然な会話を通じて記録を更新することもできます。
主な機能
取引の整理と分類
AIによる分類、カスタムルール、絞り込み可能な取引表示、貯蓄用エンベロープを使って、支出を整理し、口座間の残高を管理できます。
投資ポートフォリオの管理
株式、ETF、暗号資産、年金基金、その他の資産を1か所で管理し、ポートフォリオ分析、戦略計算、配当追跡、目標進捗の確認ができます。
予算計画と分析
金額または収入比率で月次予算を立て、50/30/20ルールやエンベロープ方式を適用し、計画に対する進捗を確認して、予算分析を行えます。
実生活のコスト追跡と計算
住宅や車両の費用を、光熱費、太陽光発電による節約、減価償却、走行距離、旅行記録、購入か賃貸か、車の買い替え判断などの計算と記録で可視化できます。
AIアシスタント接続
MCPを通じてClaudeまたはChatGPTと接続し、AIアシスタントが家計データを読み取り、サイトによるとアカウント内のデータ更新も行えます。
Assetliの実用的な使い方
家計のキャッシュフロー管理
ダッシュボードを使って普通預金、貯蓄、投資口座をまとめ、個別の銀行アプリを切り替えずに残高、収入、支出、最近の取引を確認できます。
予算管理と支出の見直し
カテゴリごとの予算を設定し、月間計画に対する支出ペースを確認し、しきい値アラートや繰り越し設定を使って上限内に収められます。
ポートフォリオと目標のモニタリング
株式、ETF、暗号資産、年金基金をまとめて管理し、目標進捗、配当、パフォーマンスを時系列で確認できます。
不動産と車両のコスト追跡
光熱費、メンテナンス、減価償却、走行距離、旅行、関連費用を記録して、住宅や車両の実質コストを見積もれます。
AI支援の家計Q&A
MCP経由で接続すると、ClaudeやChatGPTに家計について質問したり、自然な会話で口座データを更新したりできます。
Pros and Cons
Pros
- 一部の機能は外部のAIアシスタントや対応する銀行同期ワークフローに依存するため、設定はユーザーや地域によって異なる場合があります。
- 掲載されたページ上では、対応銀行の完全な一覧や、すべてのサードパーティデータ接続の完全な一覧が明確に公開されていません。
Cons
- 銀行口座や予算から投資、不動産、車両、サブスクリプションまで、幅広い家計記録をカバーしています。
- CSV、PDF、OFX/QFX、camt.053、貼り付けテキスト、さらにWallet by BudgetBakersによる自動同期など、複数のインポート方法に対応しています。
- 50/30/20の予算表示、エンベロープ式の貯蓄、購入か賃貸か、債務返済、老後資金計算など、実用的な計画ツールを備えています。
- MCPを通じてClaudeまたはChatGPTに接続し、会話形式の質問やデータ更新ができます。
- 無料プランと30日間のPremiumトライアルがあり、個人、家族、より高い利用量の世帯向けの有料プランも用意されています。
FAQ
Assetliを無料で試すことはできますか？
はい。料金ページによると、サインアップすると30日間のPremiumトライアルが付与され、その後はアップグレードしない限りFreeプランに移行します。
30日間のトライアル終了後はどうなりますか？
トライアル終了後も、データは保持されたままアカウントはFreeプランに残ります。Freeプランを引き続き利用することも、後からPremiumまたはMaxにアップグレードすることもできます。
サブスクリプションはいつでも解約できますか？
はい。料金ページには、いつでもキャンセルでき、30日間の返金保証があると記載されています。
Assetliはプライバシーとデータセキュリティをどのように扱っていますか？
Assetliによると、データは保存時も通信時も暗号化されており、GDPRに準拠しています。また、自分のアカウントを使ってClaudeやChatGPTを利用する場合、チャットやAIとのやり取りはAssetliが閲覧しないとサイト上で案内されています。
AssetliはどのAIアシスタントに接続できますか？
サイトによると、AssetliはClaudeとChatGPTに対応しており、機能ページでは特定のインポートおよびAI接続のワークフローでGeminiにも言及しています。
Quick Facts
- カテゴリ
- AI搭載の家計管理プラットフォーム
- ウェブサイト
- assetli.app
- AIアシスタント
- Claude、ChatGPT、一部のGeminiワークフロー
- インポート方法
- CSV、PDF、OFX/QFX、camt.053、貼り付けテキスト、Wallet by BudgetBakers経由の自動同期
- 料金
- 無料プラン、30日間のPremiumトライアル、有料のPremiumおよびMaxプラン、さらに買い切りオプション
- 主な用途
- 1つのダッシュボードでお金、予算、投資、資産を管理
Assetliの代替品
SimplyPortfolio
SimplyPortfolioは、株式・ETF・金・銀を手動で管理できるポートフォリオトラッカー。複数口座を1つのダッシュボードに集約し、複数通貨の集計、取得原価管理、CSVエクスポートに対応。無料プランは最大3保有まで。
Finchum
Finchumは、米国とカナダ向けの個人向け家計管理ツール。口座をまとめて将来残高を予測し、銀行パスワード不要の安全な同期にも対応。
Trump Accounts
Trump Accountsは、子どもの長期的な将来のための資産形成向け投資口座です。口座有効化、銀行連携、入金、投資、明細、税務書類、口座解約までサポート。
金灵AI
金灵は金融分野向けに特別に設計されたAIエージェント製品であり、大量の金融専門知識を学習し、さまざまな金融ツールを熟練して使用することができます。
Timebook
Timebookは、フリーランスや1人合同会社向けの時間記録、請求書発行、帳簿管理アプリです。作業時間、請求書、基本的な会計を1つにまとめ、Plaid連携とAIエージェント対応も選べます。
SHODH
Shodh is an AI-powered research and strategy platform for business questions that need structured investigation, source-backed evidence, and auditable recommendations. It is aimed at founders, operators, consultants, investors, and corporate development teams.