財務ダッシュボード
収益、経費、利益、キャッシュフロー、予算の健全性を、グラフとライブステータス指標付きの1つのダッシュボードで確認できます。
概要
CashPylotは、収益、請求書、経費、キャッシュフロー、顧客、予算を1つのプラットフォームにまとめる、スタートアップとフリーランス向けの会計ソフトです。サイトでは、スプレッドシートや別々のツールをつなぎ合わせることなく、事業の財務状況を明確に把握する方法として紹介されています。
この製品は、ダッシュボードレポート、請求書処理、経費記録、キャッシュフロー追跡、予算計画、顧客管理を組み合わせています。また、素早いセットアップフロー、デモ動画、そして利用開始前にワークフローを試したいユーザー向けの7日間無料トライアル付き単一有料プランも案内しています。
機能
請求書管理
明細項目、ライブプレビュー、支払い済みマークでの簡単な追跡を使って、請求書の作成、管理、追跡ができます。
経費追跡
経費を記録し、カテゴリ別に整理して、会計士との共有用にデータを書き出せます。
キャッシュフロー分析
残高の推移を確認しながら、時間経過に伴う収入と支出をキャッシュフロー追跡で監視できます。
予算管理
カテゴリごとに月次予算の上限を設定し、色分けされた指標で進捗を確認できます。
顧客管理
顧客の詳細を保存し、請求書に紐づけることで、仕事と支払いを関連づけて管理できます。
利用シーン
小規模事業の財務管理
スプレッドシートや別々のツールを行き来する代わりに、1つのワークスペースで収益、経費、利益、キャッシュフローを追跡できます。
フリーランスの請求業務
プロフェッショナルな請求書を作成し、送信前にプレビューし、顧客の支払いに応じて支払い済みにできます。
経費報告
事業経費を記録し、支出をカテゴリ分けし、会計士の確認や税務申告用に記録をエクスポートできます。
予算管理
カテゴリごとに予算上限を設定し、月内の進捗を監視して、計画した支出内に収められます。
顧客ベースの業務管理
顧客記録を請求書に紐づけて、案件作業と支払い状況をまとめて整理できます。
Pros and Cons
Pros
- 請求書、経費、キャッシュフロー、予算、顧客管理を1つの製品にまとめています。
- ライブの請求書プレビュー、支払い済みマークでの追跡、エクスポート可能な経費データなど、具体的なワークフロー機能が含まれています。
- 短いセットアップフローがあり、開始にクレジットカードは不要と案内しています。
- サインアップ前に製品のワークフローを確認できるデモページがあります。
Cons
- 公開サイトには、連携機能や詳細なプラットフォーム構成が記載されていません。
- 料金ページは簡素で1つのプランのみが表示されているため、購入者が比較できるプラン情報は限られています。
- サイトでは、チーム権限や複数ユーザー向けの詳しい案内が提供されていません。
FAQ
CashPylotは何のためのものですか？
CashPylotは、経費、請求書、キャッシュフロー、顧客、予算を1か所にまとめる、スタートアップとフリーランス向けの会計プラットフォームとして紹介されています。
どのくらい早く始められますか？
サイトでは、5分以内に始められ、開始にクレジットカードは不要と記載されています。
CashPylotで何ができますか？
CashPylotでは、請求書管理、経費追跡、キャッシュフロー予測、予算管理、顧客管理、エクスポート可能なレポートを提供していると案内しています。
CashPylotには無料トライアルや有料プランはありますか？
料金ページには、7日間の無料トライアルの後に月額25ドルで利用できる、CashPylot Proという1つの有料プランが掲載されています。
サポートにはどう連絡できますか？
問い合わせページには [email protected] が記載されており、通常24時間以内に返信すると案内されています。
Quick Facts
- カテゴリ
- 会計ソフト
- 主な対象ユーザー
- スタートアップとフリーランス
- プラン形態
- 7日間の無料トライアル付きの1つの有料プラン
- 料金
- トライアル後は月額25ドル
- ウェブサイト
- cashpylot.com
CashPylotの代替品
Timebook
Timebookは、フリーランスや1人合同会社向けの時間記録、請求書発行、帳簿管理アプリです。作業時間、請求書、基本的な会計を1つにまとめ、Plaid連携とAIエージェント対応も選べます。
Finchum
Finchumは、米国とカナダ向けの個人向け家計管理ツール。口座をまとめて将来残高を予測し、銀行パスワード不要の安全な同期にも対応。
SimplyPortfolio
SimplyPortfolioは、株式・ETF・金・銀を手動で管理できるポートフォリオトラッカー。複数口座を1つのダッシュボードに集約し、複数通貨の集計、取得原価管理、CSVエクスポートに対応。無料プランは最大3保有まで。
Trump Accounts
Trump Accountsは、子どもの長期的な将来のための資産形成向け投資口座です。口座有効化、銀行連携、入金、投資、明細、税務書類、口座解約までサポート。
Ramp
Rampは、法人カード、経費、買掛金、出張、購買、会計自動化、銀行機能を一元化する支出管理プラットフォーム。無料・有料プランあり。
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Doubleは、会計事務所と社内経理向けの月末締め管理ソフトウェアです。仕訳帳と連携し、AI支援の業務自動化、顧客連絡、税務ワークフロー、ERP連携に対応します。