Double

Doubleとは？

Doubleは記帳代行・会計事務所向けの実務管理ソフトです。月次締めのワークフローをクライアント連携と組み合わせ、事務所が取引のレビュー、業務の標準化、クライアントとのコミュニケーションを1つのシステムで実現します。

製品はQuickBooksおよびXeroと連携しており、取引レビュー、ファイルレビュー、タスク追跡、クライアント報告などの一般的な業務活動を、クライアント中心の単一ワークスペースに集約するよう設計されています。

主な機能

• QuickBooks/Xero連携の月次締め：会計データと連動した月次ワークフローをサポートし、変更をレビューして同期戻し可能。
• セキュアなクライアントポータル：ブランド化されたポータルでクライアントが応答でき、業務進捗を一元管理。
• 銀行フィードからの取引・ワークフロー：銀行フィードから直接取引に関する質問ができ、応答を処理。
• 自動リマインダーとフォローアップ：メールやSMSで自動リマインダーをスケジュールし、手動追跡を削減。
• 標準テンプレートのファイルレビュー：一般的な仕訳エラーを検知・修正し、QuickBooks/Xeroに更新を同期、事務所全体のレビュー標準化を支援。
• 1099ワークフロー管理：ベンダー追跡、W-9依頼、不足W-9識別、申告ツールへの1099データ出力/アップロードをサポート。
• カスタム管理レポート：1ページのエグゼクティブサマリーやカスタマイズ可能なKPI/ビジュアルを含むレポートを生成し、クライアントポータルに公開可能。
• タスク管理：定期/単発タスク作成、セクション/タグでの整理、事務所全体ビューでチーム進捗追跡。
• 統合メールとコミュニケーション履歴：メールスレッドでコメント/質問、メールをタスク化、クライアントごとの共有メール履歴閲覧。
• Zapierの深い統合：Zapier経由で高度にカスタマイズ可能な自動化をサポート。
• チーム・アクセス制御（ユーザー権限）：チーム利用のためのユーザー権限を含む。

Doubleの使い方

まず、会計ワークフローをQuickBooksまたはXeroに接続して、Doubleが月次締めと取引レビューをサポートできるようにします。次に、クライアントポータルを使ってクライアントワークスペースを設定します。

その後、取引活動をレビュー（銀行フィードからの質問とクライアント応答対応を含む）して月次タスクを実行、ファイルレビューで仕訳チェックを標準化、自動リマインダーでフォローアップを追跡します。最後に、管理レポートをクライアントポータルに公開し、タスクと統合メール履歴でチームコラボレーションを管理します。

ユースケース

• 記帳代行事務所の月次締めワークフロー：クライアントワークスペースで取引レビューとクライアント応答を一元化しつつ、会計システム（QuickBooks/Xero）をレビュー結果と同期。
• チーム横断の仕訳レビュー標準化：カスタマイズ可能なファイルレビューテンプレートを適用して一般的な仕訳エラーを一貫して検知し、QuickBooks/Xeroに更新をプッシュ。
• 1099準備のための継続ベンダー管理：年間を通じてベンダー追跡、W-9依頼・確認、不足W-9識別、申告のための1099データ出力/アップロード。
• クライアントコミュニケーションと高速応答ループ：クライアントポータルや取引/銀行フィードコンテキストから直接質問、メール/SMSリマインダーでフォローアップ、共有メール履歴を維持。
• クライアント理解に合わせたレポート：1ページのエグゼクティブサマリーやクライアント別KPI/ビジュアルを作成し、各クライアントのポータルに直接公開。

FAQ

• Doubleは会計プラットフォームと連携しますか？ はい。DoubleはQuickBooksおよびXeroと連携しており、変更をこれらのプラットフォームに同期します。

• クライアントコラボレーションのためのコミュニケーションオプションは何ですか？ Doubleには、セキュアでカスタムブランドのコミュニケーションのためのクライアントポータルと、メールスレッド内でコメント/質問をサポートし共有メール履歴を持つ統合メールクライアントが含まれます。

• Doubleはファイルおよび取引レビューをどのようにサポートしますか？ Doubleには、共通のコーディングエラーを自動検出・修正し、カスタマイズ可能なテンプレートでレビュー作業を標準化するFile Reviewsが含まれます。

• Double内でタスクはどのように管理されますか？ ユーザーは定期タスクまたは単発タスクを作成でき、セクションとタグで整理し、事務所全体のビューでチームの進捗を追跡できます。メールをタスクに変換することも可能です。

• Doubleは1099ワークフローを支援しますか？ はい。ベンダートラッキング、W-9リクエスト、不足W-9の特定、1099データの申告ツールへのエクスポート/アップロードをサポートします。

代替案

• 会計事務所ワークフローツール（クライアントコミュニケーション + タスク管理）：クライアントメッセージングと内部タスク追跡をバンドルした代替ソフトウェアカテゴリですが、統合された銀行フィード取引質問やFile Reviewワークフローを提供しない場合があります。
• 汎用ワークフロー自動化プラットフォーム（例：Zapier中心のカスタムプロセス）：リマインダーとルーティングを自動化できますが、統一された月次締めとレポート体験を再現するには通常より多くの手動設定が必要です。
• 単独のレポートおよびダッシュボードツール：管理レポートに有用ですが、通常取引レビュー、クライアントポータル、会計同期をフル実務管理ワークフローとしてカバーしません。
• メール + スプレッドシートベースの月次締め：小規模事務所で一般的ですが、通常中央集権的なクライアントポータル応答、標準化されたファイルレビューテンプレート、統合メール-to-タスクワークフローが不足しています。